每日必读重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向公众提供本次要约收购的简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。
如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文预计将于2003年7月1日刊登于《中国证券报》。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
一、本次要约收购概况
1、被收购公司概况
被收购公司名称：江苏江淮动力股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江淮动力
股票代码：000816
股本结构：
股份类别 持股人 持股数量（万股） 占总股本比例（％）
法人股 江苏江动集团有限公司 19180 62.64
（以下简称“江动集团”）
流通股 二级市场投资者 11440 37.36
2、收购人概况
收购人名称：重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称“东银集团”）
法定住所：重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-22-4号
通讯地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦23楼
邮政编码：400060
联系电话：（023）69021866
3、收购人关于收购的决定
东银集团于2003年6月8日召开股东会通过决议：同意公司根据《证券法》和中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，向江淮动力除江动集团之外的全体股东发出全面收购股份的要约，履行要约收购义务。
4、要约收购的目的
本次要约收购的目的是履行因东银集团收购江动集团并间接控制江淮动力62.64％的股权而触发的要约收购义务，不以终止江淮动力的上市地位为目的。
5、要约收购股份的有关情况
股份类别 要约价格 要约收购数量 占已发行股份比例
流通股 6.05元/股 11440万股 37.36％
6、要约收购资金的有关情况
本次要约收购的资金总额为69212万元，东银集团已在中国证券登记清算有限责任公司深圳分公司指定的招商银行深纺大厦支行存放14000万元资金（相当于收购资金总额的20％），作为履约保证金。
7、要约收购的期限
本次要约收购有效期限为要约收购报告书公告日起的30个自然日。
8、财务顾问及律师事务所
财务顾问：汉唐证券有限责任公司
地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦24－25层
联系人：王浩
电话：（0755）26936250
律师事务所：广东晟典律师事务所
地址：广东省深圳市华强北路盛庭苑B座19－20层
联系人：陈利民、许志刚
电话：（0755）83789697
9、要约收购报告书签署日期：二00三年六月十四日
二、收购人的基本情况
名称：重庆东银实业（集团）有限公司
注册地：重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-22-4号
办公地：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦23层
注册资本：16000万元
注册号码：5000002500027
企业类型及经济性质：民营有限责任公司
经营范围：销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家用电器、日用百货。
经营期限：永久。
税务登记证号码：500903621999523
股东名称：罗韶宇、江动集团、彭启惠。
邮政编码：400060
联系电话：（023）69021866
三、收购人主要股东的基本情况
1、罗韶宇
男，现年34岁，研究生学历。现任东银集团董事长兼总经理，重庆东原房地产开发有限公司总经理，重庆东银科技产业有限公司董事长兼总经理，成都东银信息技术有限公司董事长，四川宽带数码港有限公司董事，四川省广播电视网络有限责任公司董事。
2、江动集团
注册地：江苏省盐城市环城西路213号
注册资本：20203.5万元
注册号码：3209001100269
企业类型和经济性质：民营有限责任公司
经营范围：柴油机及配件，柴油机发电机组制造；柴油机检测服务；普通货物运输；汽车维修（一类）。
经营期限：1999年12月23日—2030年12月30日
税务登记证号码：32090114013385－X
股东：东银集团、重庆东原房地产开发有限公司
3、彭启惠
女，现年60岁，大学学历。现任广州和腾实业发展有限公司董事长，东银集团、重庆东原房地产开发有限公司董事。
四、收购人相关的产权及控制关系（图）
┌─────────────────────┐
│ ┌─────────────────┐ │
│ │ │ │
│ │ ↓ ↓
│ │ ┌──────────┐ 62.34%
│ │ 90% ┌───┐ ┌───┐ │ ├────┐
│ └───┤罗韶宇│ │彭启惠│ │江苏江动集团有限公司├─┐ │
│ └─┬─┘ └─┬─┘ └┬─────────┘ │ ↓
│ │68.1% │6.9% │25% 100% ↓ │
│ ↓ ↓ ↓ ┌┴┐┌┴┐
│ ┌──────────────┐ ┌───┐│盐││江│
│ │重庆东银实业(集团)有限公司 │ │罗韶颖││城││苏│
│ └────┬─────┬───┘ └┬──┘│市││江│
│ │ ↓70% ↓30% │江││淮│
│ │48% ┌───────────┐ │动││动│
└──────────┼ ──┤重庆东原房地产有限公司│ │科││力│
100% │ └─┬─────────┘ │技││股│
↓ ↓7.5% │有││份│
┌─────────────┐ 15% │限││有│
│重庆市迪马实业股份有限公司│←──────┤公││限│
└─────────────┘ │司││公│
│ ││司│
└─┘└─┘
东银集团与关联人之间详细的关系请参见2003年3月7日《中国证券报》上刊登的《江苏江淮动力股份有限收购报告书》。
五、收购人最近五年是否受过处罚的情况
东银集团于1998年6月成立，成立以来未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况
职务 姓名 国籍 长期居住地 董事长、总经理 罗韶宇 中国 重庆 董事 彭启惠 中国 北京 董事 赵洁红 中国 重庆 董事 雷兵 中国 江苏盐城 董事 商玉贵 中国 江苏盐城 监事 郭玉培 中国 重庆 监事 罗韶颖 中国 重庆 监事 洪祖尧 中国 江苏盐城 副总经理 郑路明 中国 重庆 副总经理 缪岩 中国 重庆
上述人员均未在其他国家或地区拥有居留权。上述人员在最近五年内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、收购人持有、控制其他上市公司5％以上发行在外的股份的简要情况
东银集团持有上市公司重庆市迪马实业股份有限公司3840万股发起人股份，并通过控股子公司重庆东原房地产有限公司持有600万股发起人股份，以及由于收购江动集团，又通过江动集团全资子公司盐城市江动科技发展有限公司持有1200万股发起人股份，各占重庆市迪马实业股份有限公司已发行股份的48％、7.5％和15％，合并持有、控制重庆市迪马实业股份有限公司70.5％的股份。除此之外，未持有、控制其他上市公司5％以上已发行的股份。
八、收购人持股情况及前六个月买卖挂牌交易股份的情况
1、东银集团（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在报告日除通过收购江动集团间接控制江淮动力62.64％的法人股外，未持有江淮动力其他股份。
2、东银集团在提交本报告之日前六个月除收购上述股份外，未曾买卖过江淮动力其他股票。
3、东银集团的董事、监事、高级管理人员在提交本报告日前六个月期间没有买卖过江淮动力股份的情况。
4、东银集团的董事、监事、高级管理人员中,在报告日持有江淮动力股份的人员为：雷兵、商玉贵，由于他们同时也是江淮动力高级管理人员，因此各持有江淮动力高管股6240股，均冻结。
九、专业机构报告
1、参与本次收购的专业机构的名称
汉唐证券有限责任公司广东晟典律师事务所。
2、各专业机构与收购人、被收购人及本次要约收购行为之间是否存在关联关系
各专业机构与东银集团、江淮动力不存在直接或间接的关联关系。本次要约收购的财务顾问汉唐证券也是本次要约收购股份的托管机构，以及当要约收购股份的数量影响江淮动力上市地位时，负责包销要约收购的股份。
3、收购人聘请的财务顾问发表的意见
东银集团现已将不低于本次收购资金总额20%的履约保证金存入银行。目前东银集团经营情况良好，资产质量优良，资产负债率合理，融资渠道畅通。
为确保收购要约的顺利履行，东银集团已与有关机构进行了协商，对资金融通作了安排。我们认为：东银集团能够获得充裕的资金，具备履行要约收购义务的能力。
4、收购人聘请的律师发表的意见
收购人制作的《要约收购报告书》的内容是真实、准确、完整的；收购人开展本次收购的主体资格合法；收购人与盐城市国有资产管理委员会签署的包含有协议收购事项的《并购江苏江动集团有限公司协议》内容合法、有效，是当事人真实意思表示，不违背国家有关法律法规；本次要约收购业经收购人股东会合法授权；收购人提出的要约收购方案是切实、可行的，其对要约收购价格采用的定价原则亦符合《收购管理办法》之规定；收购人进行本次要约收购现金准备充足且收购资金来源合法；本次要约收购所涉及的江淮动力国有股权转让及股权性质界定业经江苏省人民政府、财政部批准，因此，收购人进行本次要约收购不存在法律障碍；在收购人向中国证监会提交要约收购报告后，俟异议期届满，中国证监会未提出异议的，收购人即可公告其收购要约文件，履行全面收购义务。
重庆东银实业（集团）有限公司
法定代表人：罗韶宇
二00三年六月十四日
