重要提示

    本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳证券交易所 对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅 2002年3月21日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的《云 南铝业股份有限公司增发新股招股意向书》。

    股票简称：云铝股份

    股票代码：000807

    股本总数：364,000,000股

    本次上市可流通股：54,000,000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年4月11日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    主承销商：湘财证券有限责任公司

    上市推荐人：湘财证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 现将云南铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)股份变动及增发股份上市事宜公 告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司于2001年4月3日在昆明召开了第二届董事会第二次会议, 会议审议通过 了关于申请增发A股的议案,并经本公司于2001年5月8日召开的2001年第一次临时股 东大会表决通过。中国证券监督管理委员会证监发行字[2001] 106号文核准了本 次发行。

    本次增发新股招股意向书刊登于2002年3月21日的《中国证券报》、 《证券时 报》、《上海证券报》上。2002年3月26日,主承销商湘财证券有限责任公司采用网 上、网下累计投标询价的方式向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者 发行了5,400万股A股,本次增发新股的发行价格为10.1元/股。通过深圳证券交易所 交易系统,向原流通股股东配售的股份数为 10514768 股,占本次发行总量的19. 47 ％；向其他公众投资者配售的股份数(含原流通股股东超过其优先认购权部分 ) 为 13753466股, 占本次发行总量的 25. 47 ％； 网下向机构投资者配售的股份数为 29727174 股,占本次发行数量的 55.05 ％；承销团包销4592股。

    本次增发新股共计募集资金54540万元,扣除发行费用20,653,133.2元, 实收募 集资金净额524,746,866.8元(由于银行结息时间限制原因, 以上实收募集资金净额 尚未包括与本次发行申购有关的冻结资金利息收入),募集资金已经于2002年4月1日 全部到位。天一会计师事务所有限责任公司对此出具了天一验字[2002]第(5)－ 12 号验资报告,对上述资金进行了验证。

    二、本次股份变动情况

    本次增发新股前后公司的股本结构变化如下：

    股份类别                      增发前                   增发后

                           股数(股)     比例(％)   股数(股)    比例(％)

    (一)未上市流通股份

    发起人股份           230,000,000     74.2      230,000,000   63.19

    其中：国有法人股份   230,000,000     74.2      230,000,000   63.19

    未上市流通股份合计   230,000,000     74.2      230,000,000   63.19

    (二)已上市流通股份

    人民币普通股           80,00,000     25.8      134,000,000   36.81

    其中：已锁定高管持股      70,900    0.022       85,300       0.023

    已上市流通股份合计    80,000,000     25.8      134,000,000   36.81

    (三)股份总数         310,000,000      100      364,000,000     100

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年4月1日,公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号  股东名称               股份性质        持股数   占总股本比例

                                                  (股)         (％)

    1、云南冶金集团总公司         国有法人股    230,000,000    63.19

    2、华宝信托投资有限责任公司   社会公众股      3,589,950     0.99

    3、科瑞证券投资基金           社会公众股      3,350,620     0.92

    4、奥伊尔投资管理有限责任公司 社会公众股      3,218,988     0.88

    5、鸿阳证券投资基金           社会公众股      2,381,333     0.65

    6、普丰证券投资基金           社会公众股      2,187,032     0.60

    7、华安创新证券投资基金       社会公众股      1,974,472     0.54

    8、上海明成投资咨询有限公司   社会公众股      1,459,913     0.40

    9、上海申能创业投资有限公司   社会公众股      1,163,143     0.32

    10、安顺证券投资基金          社会公众股      1,136,817     0.31

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止2002年4月1日,本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

    姓名       职务          原持有股数(股)  现持有股数(股)    变动原因

    陈智       董事长                  0            0

    代祖让     副董事长             5000         6500     认购本次增发新股

    朱崇仁     董事                    0            0

    田  永     董事、总经理        10000        11500     认购本次增发新股

    周昌武     党委书记                0            0

    武佩雄     董事                 5000         5000

    刘宗全     董事                 5000         6500     认购本次增发新股

    武绍清     董事                 5000         6500     认购本次增发新股

    段曰灿     董事                    0            0

    周  环     董事                 5000         6500     认购本次增发新股

    董  英     监事会召集人            0            0

    彭治平     监事                 4000         5200     认购本次增发新股

    张自义     监事                 4000         5200     认购本次增发新股

    郭天承     监事                 4000         4000

    刘  刚     监事                 3000         3000

    丁吉林     副总经理                0            0

    董仕毅     副总经理兼总工程师   5000         6500     认购本次增发新股

    陈德斌     副总经理             4900         4900

    李  洪     党委副书记           5000         6500     认购本次增发新股

    万多稳     党委副书记              0            0

    谢孝华     总会计师             5000         6500     认购本次增发新股

    张文伟     董事会秘书           1000         1000

    合计                           70900        85300

    五、本次增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计54,000,000股将于2002年4 月11日起上市流通(其中,本公司高管人员本次认购的14,400股已按有关规定予以锁 定)。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    股票代码：000807

    股票简称：云铝股份

    六、备查文件

    1、本公司第二届董事会第二次会议决议；

    2、本公司2001年第一次临时股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]106号文；

    4、云南铝业股份有限公司增发新股招股意向书；

    5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；

    6、承销协议、上市推荐协议；

    7、云南海合律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

    8、天一会计师事务所出具的验资报告；

    9、公司章程正本。

    七、咨询机构

    1、发行人：云南铝业股份有限公司

    法定代表人：陈智

    地址：云南省昆明市呈贡县

    电话：0871－7455858

    传真：0871－7455605

    联系人：张文伟、李阳

    2、主承销商：湘财证券有限责任公司

    注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦十二层

    办公地址：上海浦东银城东路139号华能联合大厦1层

    法定代表人：陈学荣

    电话：021－68634518－8298

    传真：021－68865411

    联系人：李丹、伍前辉、姚运海、刘欣、黄崇春

    

云南铝业股份有限公司

    2002年4月9日