云南铝业股份有限公司增发A股(下称本次增发或本次发行)网上、 网下申购已 于2002年3月26日结束。 经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定的 发行价格为10.10元/股，发行数量为5400万股。所有按照规定办法申报且报价高于 或等于10.10元/股的申购为有效申购。现将本次发行结果公告如下。

    根据2002年3月21日公布的《云南铝业股份有限公司增发A股网下发行公告》， 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。对 未获配售的机构投资者缴纳的定金及获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴 股款的部分，主承销商将于本公告刊登当日按原收款路径退回（敬请投资者考虑资 金在途时间）。

    一、发行定价

    本次增发采用在一定的询价区间内网上、网下同时询价的方式进行，并根据实 际申购情况确定最终发行价格。按照符合发行公告规定的总申购股数计算，本次发 行的认购倍数为11.3578倍。按照高于和等于最终发行价格的申购股数计算， 本次 发行的认购倍数为6.9242倍，扣除原流通股股东优先配售的因素后，本次发行的认 购倍数为8.3567倍。

    二、申购情况

    对网上、网下符合发行公告规定的申购进行统计的结果如下：

    类别                    网上申购              网下申购     合计

    　             原流通股股东   其他公众投资者 机构投资者

    1.申购户数            14371           10943           50        25364

    2.申购股数       12,450,836     181,831,428  419,040,000  613,322,264

    3.有效申购股数   10,514,768     114,971,465  248,420,000  373,906,233

    注：原流通股股东申购部分仅为原股东优先认购权的申购，其他公众投资者的 申购包含原流通股股东超过优先认购权的申购。

    三、发行结果

    1、发行数量及配售比例

    本次网上发行数量初定为本次发行数量的60％，即3240万股( 含原流通股股东 优先认购权部分)；网下发行数量初定为本次发行数量的40％，即2160万股； 在网 上、网下均超额认购的情况下通过回拨机制使网上、网下配售比例趋于一致。根据 本次增发的申购情况，扣除原流通股股东优先配售的因素后，网上对应在本次增发 发行价格以上(含发行价格)的认购倍数为5.2534倍，网下对应在本次增发发行价格 以上的认购倍数为 11.5009 倍。根据本次增发发行公告中确定的回拨办法， 主承 销商共回拨8127174股至网下发行，由此确定的网下发行数量为29727174股， 网上 发行数量为 24272826 股(含原流通股股东优先认购权部分)，扣除原流通股股东优 先配售的因素后，网上、网下对应在本次增发发行价格以上(含发行价格)的认购倍 数均为8.3567倍，配售比例均为11.9665％。

    2、原流通股股东优先配售结果

    原流通股股东按照10:3的比例可优先认购的总股数为2400万股，原流通股股东 高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为 10514768 股，占本次发行总量的 19.47％，全部获得优先配售。

    3、原流通股股东及其他公众投资者比例配售结果

    本次最终确定的网上发行数量扣除原流通股股东优先认购数量后为13758058股， 占本次发行总量的25.48％。 原流通股股东超过其优先认购权的申购与其他公众投 资者的申购中高于或等于发行价格的有效申购共同以上述配售比例获得配售。

    在网上发行的过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由承销团包销。

    4、网下对机构投资者发行结果

    本次最终确定在网下发行的数量为 29727174 股，占本次发行数量的 55. 05 ％。所有获得配售的机构投资者、获配数量及已缴定金超过获配应缴股款的金额列 示如下：

    单位名称                          获配股数(股)     应退金额（元）

    1、中国土产畜产浙江茶叶进出口公司     239,330      6,054,767.00

    2、青岛中金信投资发展有限公司         119,665      3,027,383.50

    3、吉林天信投资管理股份有限公司       358,995     13,082,150.50

    4、华安创新                         1,974,472     49,951,832.80

    5、基金安顺                         1,136,817     28,760,148.30

    6、基金安瑞                           358,995      9,082,150.50

    7、基金安信                           837,655     21,191,684.50

    8、基金安久                           119,665      3,027,383.50

    9、深圳怡龙投资股份有限公司           406,861     10,631,983.90

    10、基金通乾                          299,162      7,568,463.80

    11、基金裕泽                          263,263      7,341,043.70

    12、基金汉兴                          358,995     74,374,150.50

    13、基金汉鼎                          358,995      9,082,150.50

    14、基金汉盛                          717,990     17,576,301.00

    15、基金汉博                          358,995      9,082,150.50

    16、基金科瑞                        3,350,620     84,766,738.00

    17、基金科翔                          550,459     13,925,964.10

    18、基金景阳                          358,995      9,082,150.50

    19、基金景福                          717,990     18,164,301.00

    20、基金景博                          358,995      9,082,150.50

    21、基金景业                           71,799      1,816,430.10

    22、北京市海淀区国有资产投资经营公司  239,330      5,982,767.00

    23、上海申能创业投资有限公司        1,163,143     28,220,895.70

    24、华宝信托投资有限责任公司        3,589,950     86,237,505.00

    25、基金鸿阳                        2,381,333     58,126,936.70

    26、基金鸿飞                          598,325     14,756,917.50

    27、上海银通实业发展有限公司           59,832      1,445,696.80

    28、上海明成投资咨询有限公司        1,459,913     35,177,278.70

    29、基金兴安                          107,698      2,812,250.20

    30、基金兴和                          239,330     27,582,767.00

    31、基金兴科                          335,062      8,215,873.80

    32、基金普惠                          239,330     43,382,767.00

    33、基金普丰                        2,177,903     56,803,179.70

    34、基金普润                          299,162     10,128,463.80

    35、基金普华                          299,162     16,078,463.80

    36、奥伊尔投资管理有限责任公司      3,218,988     77,488,221.20

    四、募集资金

    本次增发募集资金总额为54540万元(含发行费用)， 本次增发的募集资金净额 将由公司按规定另行披露。

    五、上市时间

    本次增发股票的上市时间将另行公告。

    六、其他

    有关本次增发的一般情况，敬请投资者查阅2002年3月21 日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《云南铝业股份有限公司增发招股意向 书》、《云南铝业股份有限公司增发A 股网上发行公告》和《云南铝业股份有限公 司增发A股网下发行公告》。

    

云南铝业股份有限公司 湘财证券有限责任公司

    2002年3月29日 2002年3月29日