云南铝业股份有限公司(以下简称云铝股份或发行人)增发不超过6,000万股A股 (以下简称本次发行)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]106号文核准， 本次发行的《招股意向书》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2002 年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 本次发行的申 购将于2002年3月26日进行，现将云铝股份本次发行的有关事项提示如下：

    1、发行方式：本次发行采用网上网下累计投标询价， 网下向机构投资者配售 和网上向原流通股股东及其他公众投资者发售相结合的方式进行。

    2、发行对象：网下对机构投资者， 网上对原流通股股东和其他公众投资者。 机构投资者指参与网下申购，在深交所开立了A股股东帐户、 依据《证券投资基金 管理暂行办法》经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金以及法律法规 允许申购新股的境内法人；原流通股股东指股权登记日(2002年3月22日)15:00收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的云铝股份流通股股东； 其他公众投资者指除原流通股股东以外参与网上申购的并在深圳证券交易所开立了 A股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。

    3、发行数量：本次发行数量为不超过6,000万股，其中网下配售数量约为本次 发行数量上限的40％，网上发售数量约为本次发行数量上限的60％；最后将根据网 上、网下申购情况确定最终的发行总量及是否进行回拨，然后确定网上、网下发行 数量。

    4、申购价格区间：根据本次发行方案确定的询价区间下限为9.00元/股，上限 为10.59元/股。

    5、 优先认购权：股权登记日登记在册的原流通股股东享有相当于其股权登记 日所持股数10:3的优先认购权；原流通股股东的优先认购必须通过网上申购的方式 进行。

    6、申购价格提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网上、 网下申购的投 资者均以0.01元为报价单位、在9.00元～10.59 元(含9.00 元和10.59 元) 之间的 所有报价均为有效报价。

    7、网下申购数量特别提示：根据本次发行方案的有关规定， 参与网下申购的 机构投资者申购数量下限为50万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍，不设申 购数量上限，但应遵守法律法规关于对外投资不超过公司净资产的50％及机构投资 者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并自行承担法律责任。基金管理公司应 保证其管理的每只证券投资基金于申购当日所持有的发行人股票市值及其本次申购 的价款合计不超过该基金2002年3月22日净值的10％， 且保证同一基金管理公司管 理的全部证券投资基金于申购当时所持有的发行人股票及其本次申购的股数合计不 超过发行人本次发行后总股本的10％，并自行承担相应的法律责任。

    8、网下申购缴款特别提示：

    （1 ）申购定金：参与网下申购的机构投资者（证券投资基金以每家基金为一 个单位）须在2002年3月26日下午3:00之前将定金（按其申购金额的40 ％计算）划 至如下收款银行帐户（划款时注明股东名称和"云铝增发申购定金"字样）：

    户 名：湘财证券有限责任公司

    开户行：长沙工行五一路支行　

    帐 号：1901001009027302844

    （2 ）缴纳股款：获得配售的机构投资者应及时缴纳股款（在划款时注明股东 名称和"云铝增发股款"字样），并向主承销商传真划款凭证。抵扣定金后尚需缴纳 的认购股款必须在2002年4月1日（T＋4日）下午3:00前足额抵达主承销商指定的收 款银行帐户：

    户 名：湘财证券有限责任公司

    开户行：长沙工行五一路支行　　

    帐 号：1901001009027302844　

    9、网上申购特别提示：根据本次发行方案的有关规定， 参与网上申购的原流 通股股东和其他公众投资者使用同一个申购代码进行申购，申购代码为“070807”， 申购简称为“云铝增发”，申购数量下限为1股，申购数量上限为6,000万股；作为 其他公众投资者参与网上申购的证券投资基金和法人应遵守法律法规关于对外投资 不超过公司净资产的50％及机构投资者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并 自行承担法律责任。

    10、股权登记日：2002年3月22日。

    11、网上、网下同时询价申购日：2002年3月26日(星期二)。