重要提示

    1、 云南铝业股份有限公司本次股票发行已获中国证券监督管理委员会证监发 行字[2001]106号文批准。

    2、本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式，经深交所同意， 网 上发行由主承销商湘财证券有限责任公司通过深交所交易系统进行。

    3、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。 有关网下发行事宜请参 阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《云南铝业股份 有限公司2002年度增发A股网下发行公告》。

    4、本次发行的询价区间将于2002年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上公布，敬请投资者留意。

    5、参与了网下申购的机构投资者不得作为其他公众投资者参与网上申购。

    6、符合本公告规定， 在公告的询价区间内且报价高于或等于最终确定的发行 价的申购为有效申购。原流通股股东在相当于其股权登记日所持股数10：3 以内的 有效申购将优先获得足额配售。

    7、本次发行结果将于2002年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》上公布。

    8、本次发行期间，云铝股份股票于招股意向书公告刊登当日（2002年3月21日） 上午停牌，申购价格区间公告日（2002年3月25日）至2002年3月28日（T＋2日）全 天停牌，发行结果公告当日（2002年3月29日）上午停牌。

    9、本次网上发行的股票不设持有期的限制。在本次发行结束后， 发行人将尽 快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。

    10、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

    11、本办法仅对网上发行的有关事宜做出说明，投资者欲了解公司股票发行的 一般情况，请详细阅读同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上的《云南铝业股份有限公司2002年度增发A股招股意向书》。

    12、为方便投资者，本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：http：／／www .sse.org.cn，http：／／www.eestart.com。

    定义

    除非特别提示，以下词语在本申购办法中具有下列定义：

    发行人／云铝股份：指云南铝业股份有限公司。

    主承销商：指湘财证券有限责任公司。

    深交所：指深圳证券交易所。

    原流通股股东：指于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的云铝股份流通股股东。

    其他公众投资者：指参与网上申购，除原流通股股东以外其他在深交所开立了 A股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。

    机构投资者：指参与网下申购，在深交所开立了A股股东帐户、 依据《证券投 资基金管理暂行办法》经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金以及法 律法规允许申购新股的境内法人。

    有效申购：符合本公告规定，在公告的询价区间内且报价高于或等于最终确定 的发行价格的申购。

    本次发行：指根据发行人2001年度第一次临时股东大会通过的决议增发A 股的 行为。

    股权登记日：指2002年3月22日（T－2日）。

    申购日／T日：指2002年3月26日。

    元：指人民币元。

    一、 发行基本情况

    1、 发行股票的种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

    2、 发行数量

    经发行人股东大会通过，并经中国证监会核准，本次发行数量的上限为6000万 股，最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上和网下申购的情况、结合本次筹 资需要协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。

    3、 发行地区

    全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

    4、 网上发行对象

    本次网上发行的对象为原流通股股东、其他公众投资者。

    5、 发行价格的确定方式

    本次发行采用在一定的询价区间内询价发行，并根据实际申购情况确定最终发 行价格的方式。具体如下：

    （1） 询价区间

    本次询价区间上限为股权登记日前一个交易日收盘价，下限为股权登记日前一 个交易日收盘价的85％。

    （2） 发行价格的确定

    本次发行网上、网下申购结束后，发行人将与主承销商统计网上、网下的所有 申购数据，按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量， 并协商按照一定的认购倍数确定发行价格。最终确定的发行价格将在发行结果公告 中披露。

    6、 原流通股股东的优先权利

    原流通股股东相当于其股权登记日所持股数10:3以内的有效申购将优先获得足 额配售。

    7、 回拨事宜

    本次发行预计通过网上发行的股份占本次发行数量的60％，网下发售的股份占 本次发行数量的40％。视实际申购情况，网上、网下发行的数量按如下办法回拨： （1）若网上有效申购不足，网下超额认购，则网上剩余部分向网下回拨；（2）若 网下有效申购不足，网上超额认购，则网下剩余部分向网上回拨；（3 ）若网上、 网下均超额认购，则通过回拨机制，使网上其他公众投资者和网下机构投资者的配 售比例趋于一致。

    8、本次股票增发简称为"云铝增发"，申购代码：“070807"，原流通股股东除 行使优先认购权外，可同时参与比例认购。

    9、 网上发行的重要日期

    招股意向书及网上、网下发行公告刊登日 2002年3月21日（T－3日）

    股权登记日                           2002年3月22日（T－2日）

    询价区间公告日                       2002年3月25日（T－1日）

    申购日                               2002年3月26日（T日）

    发行结果公告日                       2002年3月29日（T＋3日）

    10、 停牌安排

    本次发行期间，云铝股份股票于招股意向书公告刊登当日（2002年3月21 日） 上午停牌，申购价格区间公告日（2002年3月25日）至2002年3月28日(T＋2日)全天 停牌，发行结果公告当日（2002年3月29日）上午停牌。

    11、 除权安排

    本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

    12、 上市时间

    本次网上发行的股票不设持有期的限制。在本次发行结束后，发行人将尽快办 理增发股份上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。

    二、网上发行方式

    在网上申购日（2002年3月26日，T 日）， 主承销商将通过深交所交易系统将 6000万股股票存入其在深交所开设的股票发行专户，并作为股票唯一“卖方”。原 流通股股东及其他公众投资者在深交所正常交易时间内，通过与深交所联网的各证 券交易网点，根据规定的申购方式进行申购委托。

    申购结束后，由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计网上申购总量。 发行人和主承销商将根据网上和网下申购的情况、结合本次筹资需要协商确定发行 价格、发行数量及回拨事宜。上述事项确定后，符合本公告规定，在公告的询价区 间内且报价高于或等于最终确定的发行价格的申购即为有效申购。网上有效申购的 股票帐户将按照如下原则获得配售：

    1、 当网上有效申购总量小于或等于根据回拨原则最终确定的网上发行量时， 原流通股股东和其他公众投资者按其有效申购量获得足额配售。

    2、当网上有效申购总量大于根据回拨原则最终确定的网上发行量时：

    （1）对原流通股股东在发行价格以上的有效申购实施优先认购权， 优先认购 数为其股权登记日登记在册所持股份的30％，其余未认购的发行股份，采用比例配 售的方式，对原流通股股东执行优先认购权后的有效申购和其他公众投资者的有效 申购进行配售；

    （2 ）参与网上比例认购的公众投资者（含原流通股股东）按确定的认购比例 认购股票：认购比例= （总发行量－网下发行量及原流通股股东优先认购量）／（ 网上比例认购的有效申购总量）。

    3、按发售比例发售时获配数量取其整数部分（精确到1股），不足一股部分的 零股经累计后，由主承销商根据承销协议组织承销团进行余额包销。

    三、原流通股股东网上申购的规定

    1、投资者的申购价格须在询价区间内（包括上下限价位）， 申购价格精确到 分。

    2、每个股票帐户的申购量下限为1股，上限为6000万股，老股东的优先认购权 仅限于股权登记日持有数量乘以优先认购比例（取整，精确到1股）。

    3、 如原流通股股东发行价格以上的有效申购未达到按照优先认购权可以配售 的数量，原流通股股东按其发行价格以上的有效申购数量认购股份；如原流通股股 东申购新股数量超过按照10:3比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会 公众投资者一起参加比例认购。

    4、参与申购的每个股票帐户应按申购价格和股数交纳足额申购资金。

    5、申购一经申报不能撤单。

    四、其他公众投资者网上申购的规定

    1、投资者的申购价格须在询价区间内（包括下限价位），申购价格精确到分。

    2、每个股票帐户的申购数量下限为1股，上限为6000万股。

    3、每个股票帐户只能申购一次，一经申报不能撤单， 同一帐户的多次申购除 首次有效的申购外，其余申购无效。

    4、参与申购的每个股票帐户应按申购价格和股数交纳足额申购资金。

    5、参与了网下申购的机构投资者不得作为其他公众投资者参与网上申购。

    五、证券投资基金申购的规定

    基金管理公司应保证其管理的每只基金于申购当日所持有的发行人股票市值及 其本次申购的价款合计不超过该基金截止申购日前最新公布的净值的10％，且保证 同一基金管理公司管理的全部基金于申购当时所持有的云铝股份股票及其本次申购 的股数合计不超过云铝股份本次发行后总股本的10％，并自行承担相应的法律责任。

    六、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参与本次发行进行网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的A 股股票帐 户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日前办妥证券帐户。

    2、存入足额认购资金

    已开立资金帐户但没有存入足额资金的申购者，需在网上申购日之前存入全额 申购资金。尚未开立资金帐户的申购者，必须在网上申购日之前在与深交所联网的 证券交易网点开设资金帐户，并根据申购价格和申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。

    参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单"， 委托单上的各项 内容，尤其是证券帐户、申购价格和申购数量，必须填写清楚，不得涂改，并确认 其资金帐户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。

    参与网上申购的投资者持填好的“代理买入股票委托单" 及本人身份证或法人 的营业执照，证券帐户卡和资金帐户卡到与深交所联网的证券交易网点，在其交易 柜台办理委托手续。

    柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后，复核各项内容无误，并查验有足 够的资金后，即可接受委托买入。

    投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办 理委托手续。

    七、定价及发售

    1、确认有效申购

    2002年3月27日（T＋1日）， 各证券营业部将申购资金划入深交所在清算银行 开立的申购资金专户中。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在 该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保申购日后的第二个工作日 即2002年3月28日（T＋2日）上午申购资金入帐， 所有申购资金一律冻结在指定清 算银行的申购帐户中。

    2002年3月28日（T＋2日）， 由主承销商会同中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司及具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查， 并由该会计师事务所出具验资报告。深交所根据申购资金的实际到位情况（包括按 规定提供人民银行已划款凭证部分）确认有效申购资金，凡资金不实的申购，一律 视为无效申购。发行人和主承销商将根据网上和网下申购的情况、结合本次筹资需 要协商确定发行价格，深交所将根据定价结果确认原流通股股东及其他公众投资者 的有效申购。

    2、公布发行情况

    2002年3月29日（T＋3日），主承销商将在《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》上公布发行结果，包括最终确定的发行数量、发行价格、原流通股 股东优先认购的数量、其他公众投资者的获售情况及有关网下发行结果等。

    3、向有效申购的股票帐户发售股票

    2002年3月29日（T＋3日）， 深交所主机将向网上申购获得配售的各个帐户发 售股票。原流通股股东可根据主承销商公布的发行情况，对照其在股权登记日所持 云铝股份股票数量及参与本次询价申购的情况确认其获得发售的股数；其他公众投 资者可根据主承销商公布的发行情况，对照其参与本次询价申购的情况确认其获得 发售的股数。投资者持股如达到发行人总股本5％以上（含5％），须及时履行信息 披露义务。

    八、清算与交割

    1、2002年3月27日（T＋1日）到2002年2月29日（T＋3日）（共三个工作日）， 全部网上申购资金由深交所冻结，所冻结资金按企业活期存款利率计算的利息（共 3天）归发行人所有。

    2、2002年3月29日（T＋3日）发售股票，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记，并将发售结果发给各证券交易 网点。

    3、2002年4月1日（T＋4日），对未获配售的申购款予以解冻， 并向各证券交 易网点返还未获配售部分的申购款；同时将获配售的申购款扣除有关费用后划到主 承销商指定的银行帐户。主承销商在收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司划转的认购股款后，将按照承销协议的规定将款项划入发行人指定的银行帐户。

    4、 本次网上发行股份的股权登记由深交所电脑主机在发行结束后自动完成， 股东数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以软盘形式交给主承销商和 发行人。

    九、发行费用

    1、本次网上发行不向原流通股股东和其他公众投资者收取佣金、 过户费和印 花税等费用。

    2、上网发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取，从募集资金中扣收，由主承 销商委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按各参加网上发行的证券交易 网点的实际有效认购量，将该笔费用按比例划至各证券交易网点。

    十、 路演

    为使投资者更多了解本次发行和发行人的详细情况，2002年3月25日（T－1日） 下午2:00至6:00发行人将通过巨潮网（www.cninfo.com.cn）举办网上路演。 在发 行期间，重要的投资者将获安排与发行人管理层进行“一对一"的交流。

    十一、咨询联系办法

    1、发行人：云南铝业股份有限公司

    联系地址： 云南昆明市呈贡县

    电 话：（0871）7455858

    传 真：（0871）7455605

    联 系 人：张文伟、李阳

    2、主承销商：湘财证券有限责任公司

    联系地址：湖南长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

    电 话：（0731）4457572

    传 真：（0731）4458115、4420795

    联 系 人：李丹、伍前辉、罗桂华

    

湘财证券有限责任公司

    2002年3月21日