重要提示

    本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所 对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查 阅2002年2月28日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的《 北海银河高科技产业股份有限公司增发新股招股意向书》。

    股票简称：银河科技

    股票代码：000806

    股本总数：261,582,800股

    本次可流通股：50,000,000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年3月22日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    主承销商及上市推荐人：光大证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 现将北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称“本公司”)股份变动及增发股份 上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本次增发经本公司于2000年8月30日召开的2000 年第一次临时董事会会议形成 决议，经本公司于2000年10月1日召开的2000年第三次临时股东大会表决通过， 并 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]58号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上。2002年3月6日，主承销商光大证券有限责任公司利用深圳证券 交易所交易系统，采用网上累计投标询价的方式向股权登记日(2002年3月4日)登记 在册的流通股股东及其他社会公众投资者发行了5,000万股A股，本次增发的发行价 格为11.70元/股。

    本次增发共计募集资金585,000,000.00元，扣除发行费用30,938,264.40 元， 实收募集资金净额554,061,735.60元，募集资金已经于2002年3月18 日全部到位。 华寅会计师事务所有限责任公司对此出具了寅验[2002]第3010号验资报告，对上述 资金进行了验证。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下：

    股份类别                    增发前                   增发后

                         股数(股)     比例(％)   股数(股)     比例(％)

    (一)未上市流通股份

    1、发起人股份         47,458,000     22.43    47,458,000     18.14

    其中：国家持有股份    13,996,000      6.61    13,996,000      5.35

    境内法人持有股份      33,462,000     15.82    33,462,000     12.79

    2、募集法人股份       76,094,000     35.96    76,094,000     29.09

    3、内部职工股            189,232      0.09       189,232      0.07

    其中：高管持股           189,232      0.09       189,232      0.07

    未上市流通股份合计   123,741,232     58.48   123,741,232     47.30

    (二)已上市流通股份

    人民币普通股          87,841,568     41.52   137,841,568     52.70

    其中：高管持股             5,000                  56,524      0.02

    已上市流通股份合计    88,030,800     41.52   137,841,568     52.70

    (三)股份总数         211,582,800       100   261,582,800       100

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年3月20日，公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号  股东名称                        股份性质        持股数

                                                           (股)    

    1    北海通台经济发展有限公司      发起人境内法人股  23,166,000

    2    苏州工业园区盛银投资有限公司  定向境内法人股    15,444,000

    3    张家界祥龙国际酒店有限公司    定向境内法人股    12,870,000

    4    北京中汇嘉恒投资有限公司      发起人境内法人股  10,296,000

    5    江苏新思维投资咨询有限公司    定向境内法人股     9,009,000

    6    广西来西贸易有限公司          定向境内法人股     9,009,000

    7    海南贝奇电子实业有限公司      定向境内法人股     7,001,280

    8    中国银河证券有限责任公司      发起人国有股       6,522,000

    9    陕西电力燃料有限责任公司      社会公众股         4,878,527

    10   国航集团财务有限公司          社会公众股         4,481,267


    序号  股东名称                      占总股本比例

                                            (％)

    1    北海通台经济发展有限公司           8.86

    2    苏州工业园区盛银投资有限公司       5.90

    3    张家界祥龙国际酒店有限公司         4.92

    4    北京中汇嘉恒投资有限公司           3.94

    5    江苏新思维投资咨询有限公司         3.44

    6    广西来西贸易有限公司               3.44

    7    海南贝奇电子实业有限公司           2.69

    8    中国银河证券有限责任公司           2.49

    9    陕西电力燃料有限责任公司           1.87

    10   国航集团财务有限公司               1.71

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止2002年3月20日，本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

    姓名     职务    原持有股数(股)   现持有股数(股)   变动原因

    潘琦     董事长     84,942           110,704       认购新股

    姚国平   董事       84,942           110,704       认购新股

    邓乐平   董事       18,018            18,018       未变动

    梁建波   董事        1,200             1,200       未变动

    徐森     监事          130               130       未变动

    王跃光   财务总监    5,000             5,000       未变动

    合计               194,232           245,756

    五、本次增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计50,000,000股将于2002年 3月22日起上市流通。

    股票代码：000806

    股票简称：银河科技

    六、备查文件

    1、本公司2000年第一次临时董事会会议决议；

    2、本公司2000年第三次临时股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]58号文；

    4、北海银河高科技产业股份有限公司增发新股招股意向书；

    5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；

    6、承销协议；

    7、北京长安律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

    8、华寅会计师事务所出具的验资报告；

    9、公司章程正本。

    七、咨询机构

    发行人：北海银河高科技产业股份有限公司

    联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    电话：0779－3202636

    传真：0779－3201888

    联系人：欧秋生 、 王小成主承销商：光大证券有限责任公司

    地址：上海市南京西路中信泰富广场三十二层

    电话：021－52984848转

    传真：021－52984949

    联系人：魏贵云、王如鲲

    

北海银河高科技产业股份有限公司董事会

    2002年3月21日