北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称“发行人”)增发新股不超过5000 万股A股(以下简称“本次发行”)的申购工作已于2002年3月6日15时结束。 本次发 行采用网上累计投标询价申购的方式，部分向老股东优先配售，剩余部分向老股东 和其他社会公众投资者比例配售。根据深圳证券交易所的统计，现将发行结果公告 如下：

    一、申购情况

    根据深圳证券交易所对申购情况的统计结果，本次发行有效申购总户数为 39 ,697户，有效申购总股数为981,686,510股，有效申购总金额为11,195,988,735.10 元。

    二、确定发行数量与发行价格

    根据对有效申购情况的统计，主承销商光大证券有限责任公司和发行人经协商 确定本次发行的发行数量为5,000万股，发行价格为11.70元/股。

    三、发行结果

    有效申购中，申购价格高于或等于11.70元/股的申购户数和申购数量如下：

    1、老股东优先认购的结果

    老股东按10：3的比例可优先认购的总股数为13,767,798股。 老股东有效申购 价格高于或等于11.70元/股的申购数量为6,164,932股，全部获得优先发售。

    2、老股东和其他社会公众投资者比例配售的结果

    老股东和其他社会公众投资者参加比例配售部分的可配售数量为43,835,068股。 除老股东已获得优先配售的部分外，老股东和其他社会公众投资者有效申购价格高 于或等于11.70元/股的申购数量为705,055,844股，配售比例为6.2172％， 超额认 购倍数为16倍。

    在网上发行的过程中，不足一股的零股不予发售，累积后由主承销商包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为58,500万元(含发行费用)，其中，承销费用为1, 755 万元，网上发行费用为204.75万元，本次发行募集资金净额将另行公告。

    五、退款

    网上未获发售的申购帐户所对应的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股 票后剩余的资金，将于2002年3月12日全部解冻。

    六、上市时间的安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、其他

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2002年2月28日在《证券时报》、 《 中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《北海银河高科技产业股份有限公司增发 新股招股意向书》、《北海银河高科技产业股份有限公司增发新股网上发行公告》。

    发行人：北海银河高科技产业股份有限公司

    办公地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    联系人：欧秋生

    联系电话：0779－3202636

    传真：0779－3201888

    主承销商：光大证券有限责任公司

    办公地址：上海市南京西路1168号中信泰富广场三十二层

    联系人：魏贵云、王如鲲

    联系电话：021－52984848－191,211

    传真：021－52984949

    

光大证券有限责任公司

    2002年3月11日