青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称“发行人”）2002年增发A股（以下简称“本次增发”）网上、网下申购已于2002年10月30日结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定本次增发价格为12.20元/股，发行数量为3500万股。按照本次增发网上、网下发行公告规定申报且报价大于或等于12.20元/股的申购均为有效申购。现将本次增发结果公告如下：

    根据2002年10月24日在《证券时报》上公布的《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    未获配售的申购帐户所对应的认购资金和获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于2002年11月5日通知收款银行按照《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股机构投资者申购表》中注明的退款银行和账号返还（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间）。

    一、发行定价

    本次增发采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式进行，并根据实际申购情况确定最终发行价格。按照符合规定的总申购股数计算，本次增发的认购倍数为6.25倍；本次增发网上、网下均超额认购，主承销商启动回拨机制，使网上配售比例和网下配售比例趋于一致。按照最终确定的发行价格对应的有效申购股数计算，本次增发的认购倍数为 5.45倍；

    二、申购情况

    按照发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

    类别                   网上申购                网下申购      合计
                 原流通股股东  原流通股股东超过优 机构投资者
                 优先认购      先认购权部分和其它
                               公众投资者的认购
    申购户数(户)     5032              1791              26        6849
    申购股数(股)  5090363          43988060       169670000   218748423
    有效申购      3994699          22613246       146370000   172977945
    股数(股)

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    根据网上发行公告，通过启动回拨机制后，本次增发最终确定网上发行的数量为 8143810股，占本次增发数量的 23.27％。其中原流通股股东优先配售部分高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为3994699 股，占本次增发总量的 11.41％，全部获得优先配售；扣除原流通股股东优先配售的部分后，其他公众投资者和原流通股股东超过优先认购权部分的认购在本次增发发行价格以上（含发行价格）的有效申购共计22613246股，获得配售数量4149111股，有效配售比例为18.348151％，占本次增发总量的 11.85％。

    2、网下发行的数量和配售结果

    根据网下发行公告，通过启动回拨机制后，本次增发最终确定在网下发行的数量为26856190 股，占本次增发数量的76.73％。机构投资者的有效申购获得配售的比例为18.348151％ 。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数以及已缴定金超过应缴股款的金额见下表。

    编号   获配机构投资者名单         获配股数(股)   已缴定金超过应缴
                                                    股款的金额需退款(元)
    01     金鼎证券投资基金                357,789       7,634,974.20
    02     金鑫证券投资基金                366,963      38,023,051.40
    03     中国土产畜产浙江茶叶进出口公司  550,445      12,634,571.00
    04     鸿利证券投资基金                440,356       9,507,656.80
    05     汉兴证券投资基金                366,963       7,723,051.40
    06     红塔证券股份有限公司          6,421,853     149,153,393.40
    07     裕阳证券投资基金                385,311       8,299,205.80
    08     裕元证券投资基金                535,766      11,763,654.80
    09     博时价值增长证券投资基金      1,926,556      41,496,016.80
    10     久嘉证券投资基金                563,288      13,082,886.40
    11     长盛成长价值证券投资基金        733,926     201,046,102.80
    12     同智证券投资基金                733,926      16,046,102.80
    13     同德证券投资基金                733,926      16,046,102.80
    14     云南烟草兴云投资股份有限公司  6,421,853     141,653,393.40
    15     安久证券投资基金                183,482       4,011,519.60
    16     华安创新证券投资基金          2,201,778      48,138,308.40
    17     安顺证券投资基金              1,247,674      27,278,377.20
    18     安信证券投资基金                825,667      18,051,862.60
    19     安瑞证券投资基金                220,178       4,813,828.40
    20     云南烟草兴云物业管理有限公司  1,455,008      31,248,902.40
    21     普惠证券投资基金                183,482       3,891,519.60

    四、募集资金

    本次增发募集资金总额为42700万元（含发行费用），本次增发的募集资金净额将另行公告。

    五、退款

    未获配售的申购帐户所对应的认购资金和获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于2002年11月5日通知收款银行按照《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股机构投资者申购表》中注明的退款银行和账号返还（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间）。

    六、上市时间安排

    本次增发股票的上市时间将另行公告。

    七、其他

    有关本次增发的一般情况，敬请投资者查阅2002年10月24日刊登在《证券时报》上的《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股招股意向书》、《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股网上发行公告》和《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股网下发行公告》。

    八、发行人和主承销商

    发 行 人：青海盐湖钾肥股份有限公司

    公司地址：青海省格尔木市察尔汗

    联系电话：（0979）8448121 8448123

    传 真：（0979）8417445

    联 系 人：吴文好 加金才

    主承销商：大鹏证券有限责任公司

    公司地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业

    大楼八层

    联 系 人：徐浪 马 媛 汤 炀 罗杰夫 肖志英 迟德强

    电 话：(0755)82463388转8724、8995、8337、8980

    传 真：(0755)82462520 82462391 82462466

    

青海盐湖钾肥股份有限公司 大鹏证券有限责任公司

    二○○二年十一月四日 二○○二年十一月四日