本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、交易概述

    1、2004年9月24日，本公司与辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）签订协议。本公司将所持有的广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）3449.46万股股份（占广发证券总股本的1.72%），按每股1.20元的价格，以总价41,393,520元转让给辽宁成大。本次交易不构成关联交易。

    2、上述股权出让事项，已经由本公司2004年9月24日召开的4届董事会第25次会议审议通过。该次转让经转让双方签字盖章之日起生效,按《股票上市规则》尚须经公司股东大会批准确认。

    二、交易各方当事人情况介绍

    （一）交易对方情况介绍

    1、企业名称：辽宁成大股份有限公司

    企业性质：股份有限公司

    住所：辽宁省大连市人民路71号

    法定代表人：尚书志

    注册资本：49,844.8080万元

    注册号：2100001046931

    成立时间：1993年9月2日

    经营范围：主营针、棉、毛织品、服装进出口业务及国家统一经营以外的商品进出口业务，同时经营医药连锁、金融投资、商业投资和外经业务。

    2、辽宁成大与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

    （二）本次交易无其他当事人

    三、交易标的基本情况

    1、企业名称：广发证券股份有限公司

    注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

    法定代表人：王志伟

    注册资本：20亿元

    公司业务资格：证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理。

    主要股东及持股比例：辽宁成大股份有限公司（持股比例为20%）、中山公用事业集团有限公司（持股比例为15%）、吉林敖东药业集团股份有限公司（持股比例为13.75%）、广东珠江投资有限公司（持股比例为10%）。

    2、广发证券经审计的主要财务数椐

    截止2003年12月31日，广发证券的总资产为1,512,962万元，负债总额为1,251,531万元，净资产为233,684万元；2003年度实现主营业务收入81,691万元，净利润-7,335万元。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    经双方平等协商一致同意，本公司将持有广发证券3449.46万股股份以每股1.20元的价格转让给辽宁成大，转让价款为41,393,520元。

    五、涉及出售资产的其他安排

    本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。交易完成后，本公司不再持有广发证券股权。

    六、此次股权转让的目的和对公司的影响

    本次交易，公司将可获得约1963.652万元的帐面收益，且有利于公司集中资金发展主业，做强做大，进一步增强可持续发展能力。

    备查文件：

    一、董事会决议

    二、股权转让协议书

    

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

    2004年9月28日