一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

    根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]258号文和259号文批准，本公司 于1997年6月3日—5日采用与储蓄存款挂钩的发行方式，公开发行5000 万股人民币 普通股，每股面值1元，发行价6.33元，扣除发行费用，共募集资金30500万元。所 募资金已于1997年6月5日全部到位，并经广州会计师事务所粤会所验字(97)第47号 验资报告确认。

    二、前次募集资金的使用承诺

    本公司招股说明书中承诺，募集资金将投向以下项目： (单位：万元)

    　         项目名称                              承诺投资额

    新建中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司，

    引进1.5万吨锦纶6中、高粘度切片生产线                12192

    引进1000万米/年印染深加工生产线                      1324

    引进1700吨锦纶高强低伸丝高速纺生产线                 2970

    引进2400吨牛津布用FDY高速纺生产线                    2923

    新建中外合作企业新会粤新热电联供有限公司             6864

    补充流动资金                                         4243

    合计                                                30500

    三、前次募集资金的使用情况(单位：万元)

    截止2000年12月31日，前次募集资金已经全部使用完毕，使用情况如下：

  　     项目名称             承诺投资 实际投资 完工进度％      备注

  新建中外合作企业新会冈华      12192    12192     100    与新增3万吨切片

  尼龙切片有限公司，引进1.5                               国家技改项目合

  万吨锦纶6中、高粘度切片生产线                           并建设

  引进1000万米/年印染深加工     1324     1324      100

  生产线

  引进年产1700吨锦纶高强低      2970                      由于在项目建设中

  伸丝高速纺生产线                                        部分设备国产化，

  引进年产2400吨牛津布用FDY              2138.2     100   比计划中的进口设

  高速纺生产线                  2923                      备节省3754.8万元

  新建中外合作企业新会粤新      6864       6864     100

  热电联供有限公司

  补充流动资金                  4243       4243     100

  合计                         30500    26745.2     100   节省3754.8万元，

  　                                                       补充流动资金。

    四、前次募集资金的实际使用情况说明

    1.投资12192万元新建中外合作企业新会冈华尼龙切片有限公司， 目的是引进 年产1.5万吨锦纶6中、高粘度切片生产线。( 中外合作企业新会冈华尼龙切片有限 公司经批准于1997年11月24日更名为新会宝华尼龙切片有限公司。)1998年1月6日， 根据专家建议和多方论证，经国家经贸委国经委改(1998)23号文和国家纺织工业局 纺化生(1998)5号文批准，本公司新增3万吨锦纶6中、低粘度切片技改生产线项目， 实施方式为将1.5万吨切片项目与3万吨切片项目合并建设。该方案经1998年 5 月 15 日召开的1997年度股东年会审议通过后付诸实施。本公司将1.5 万吨切片项目 扩大到4.5万吨切片项目，符合国家产业政策， 有利于提高设备性能和企业盈利水 平，合并建设较分两步单独建设可节约投资成本7140万元。2000年10月项目建成投 产后，公司生产技术由国内先进水平达到国际先进水平，生产规模在国内同行中遥 遥领先，本公司成为我国锦纶6化纤产品最大的生产基地。

    截止2000年12月31日止，为4.5万吨切片项目本公司已累计投资30676.76万元， 完成总投资计划额的100％。其中募股资金投入12192万元。该项目2000年11月投产， 当年已实现销售收入5325.88万元，利润160.00万元。

    但由于3万吨切片项目报批过程中恰逢国家机构和银行体制改革， 项目审批与 合并建设开工准备比1.5万吨切片项目计划在时间上有所推迟， 导致募股资金使用 进度和项目完工进度比原招股说明书预计时间相应推迟。

    2、引进年产1000万米印染深加工生产线项目已按原计划投入，共计1324万元， 完成计划投资额的100％。该项目已于1997年投产，项目效益情况良好， 累计实现 盈利1382万元，其中2000年生产化纤印染布980万米，利润480万元。

    3、引进年产1700吨锦纶6 高强低伸丝高速纺生产线及年产 2400 吨牛津布用 FDY 丝高速纺生产线项目中， 由于纺丝生产线与切片生产线在技术上密切相关， 受前述切片项目进度影响，纺丝项目比原预计投产时间亦相应推迟。在筹建过程中， 公司抓紧纺丝机械国产化工作，在项目建设中除关键设备从国外引进外，一般设备 均实现国产化，节省投资3754.8万元。截止2000年12月31日，纺丝项目已累计投资 2138. 2万元，项目完工进度100％。现该项目已全部完成，进入试生产，项目的效 益将从 2001年起体现。

    4、新建新会粤新热电联供有限公司项目已按原计划建成投产，截止 2000 年 12 月31日，共计投资6848万元。热电项目自98年投产以来，正好碰上国际原油价 格大幅上涨，从1600元/吨一直上升到3000元/吨。同时，受广东省电力价格下降影 响，外供电价格不升反降，导致项目实际效益与原承诺有一定差距。目前热电项目 暂时停产，待市场好转时再重新开机。

    5、流动资金补充4243万元，已按原计划投入，为公司降低财务费用， 缓解流 动资金紧张状况起到了较大作用。

    五、截止目前，本公司实际投资项目与募集资金时承诺投资项目完全一致。本 着对公司股东利益负责的原则，管理层经过详细研究，在纺丝生产线项目中采用国 产化设备，节省投资3754.8万元。截止2000年12月31日，实际投入募集资金 26 ， 745.2万元，节余3754.8万元作为流动资金使用。 公司前次募集资金时承诺投资项 目均已完工，公司切片生产能力由2.1万吨/年增长到6.6万吨/ 年，纺丝能力增加 4100吨/年，总体产能水平比97年募股时增长一倍，已具备与国外同行竞争的实力。 投产较早的印染生产线使用效果良好，2000年底正式投产的切片项目和纺丝项目带 来的规模效益将从2001年起体现。热电项目将根据燃料价格的实际情况适时启动， 在广东省电力价格上涨时，能供给本公司生产经营用电，用效平抑生产成本。公司 正加紧研究锦纶切片的高附加值产品，同时稳步进行低成本扩张，前次募集资金投 入形成的规模和技术优势将充分、持续地发挥作用。