为了规避外币汇率对公司造成的影响，保持公司稳定的良好经营业绩，公司四届一次、四届五次董事会审议通过了《关于贷美元提前偿还日元贷款的议案》和《关于实施外币债务置换的议案》，并授权公司经理层抓住有利时机，尽快实施置换方案。外币债务置换分两步走。第一步贷利率较低的国内日元借款（期限10年、贷款利率约1.2685%）归还原中国进出口银行日元借款（期限20年、贷款利率约2.44%）。第二步在美元兑日元汇率升高到一定程度时，贷美元借款归还日元借款，降低汇率风险。（内容详见2003年7月18日和2004年4月21日刊登于＜中国证券报＞、＜证券时报＞的公司董事会决议公告）。

    为了尽快实施外币置换方案，2004年4月28日，公司与中国工商银行签订贷款协议，贷国内日元借款归还了中国进出口银行转贷的日本海外协力基金217.77亿日元的长期借款。方案第一步实施后，可降低利率、年节约财务费用约2065万元人民币。

    本贷款合同主要条款：

    1、借款金额：217.77亿日元。

    2、借款期限：10年。

    3、利率：6个月的LIBOR＋1.2%利差组成的浮动贷款利率。

    4、借款按季结息。自实际提款日起，利息以每个利息期的实际发生天数为基础按日计算。5、每年4月15日和10月15日等额偿还108,885万日元本金。

    6、允许提前偿还全部或部分日元贷款本金，不支付补偿金额。

    7、可选择适当时机将日元借款转换为美元借款，借款币种转换按中国工商银行当日日元卖出价折美元计算。

    特此公告。