本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司四届十六次董事会已通过向特定对象非公开发行股票方案，募集资金约9亿元，其中约31,761.17万元用于收购中电投集团所持有的蒲光公司95％股权，约17,559.60万元用于收购中电投集团所持秦热公司40％股权，具体收购价格以经具有证券从业资格的中介机构评估，并报国资委备案的评估值为准。山西蒲光发电有限责任公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司项目原资产评估报告摘要(不含土地)已于2006年8月18日在《巨潮资讯网》公告。

    2006年9月15日公司已获得国务院国有资产监督管理委员会《山西蒲光发电有限责任公司国有资产评估项目备案表》(备案编号20060195)；《秦皇岛秦热发电有限责任公司国有资产评估项目备案表》(备案编号20060194)。根据评估备案表的情况，上述两项交易评估结果与原评估结果相比略有增加，增加数额2406.63万元。

    经国务院国有资产监督管理委员会确认的评估汇总表如下：

    1、山西蒲光发电有限责任公司资产评估结果汇总表

    金额单位：人民币万元

    项目                账面价值   调整后账面值     评估价值     增减值   增值率%
    流动资产           12,026.74      11,932.74    11,932.74          -         -
    长期资产              200.00         200.00       234.12      34.12     17.06
    固定资产          150,859.14     146,870.32   148,015.89   1,145.57      0.78
    其中:在建工程      65,885.64      61,896.83    63,052.35   1,155.52      1.87
    建筑物                     -              -            -          -
    设备                  309.99         309.99       300.04      -9.95     -3.21
    无形资产                4.93       5,442.50     7,583.15   2,140.65     39.33
    其中:土地使用权            -       5,437.57     7,578.22   2,140.65     39.37
    其他资产              137.15         137.15        13.87    -123.27    -89.88
    资产总计          163,227.95     164,582.71   167,779.77   3,197.07      1.94
    流动负债           24,277.95      25,632.71    25,632.71          -         -
    长期负债          107,000.00     107,000.00   107,000.00          -         -
    负债总计          131,277.95     132,632.71   132,632.71          -         -
    净资产             31,950.00      31,950.00    35,147.07   3,197.07     10.01

    2、秦皇岛秦热发电有限责任公司资产评估结果汇总表

    金额单位：人民币万元

    项目                账面价值   调整后账面值     评估价值     增减值   增值率%
    流动资产              245.74         245.74       245.74          -      0.00
    长期资产                   -              -            -          -
    固定资产          202,814.19     192,418.84   196,318.23   3,899.39      2.03
    其中:在建工程     137,219.96     126,824.61   130,747.97   3,923.35      3.09
    建筑物                     -              -            -          -
    设备                  355.11         355.11       331.14     -23.97     -6.75
    无形资产                   -      10,395.35    10,661.32     265.97      2.56
    其中:土地使用权            -      10,395.35    10,661.32     265.97      2.56
    其他资产                   -              -            -          -
    资产总计          203,059.93     203,059.93   207,225.29   4,165.36      2.05
    流动负债          158,059.93     158,059.93   158,059.93          -      0.00
    长期负债            5,000.00       5,000.00     5,000.00          -      0.00
    负债总计          163,059.93     163,059.93   163,059.93          -      0.00
    净资产             40,000.00      40,000.00    44,165.36   4,165.36     10.41

    除上述内容外，本次收购相关内容不变。

    特此公告。