山东新华制药股份有限公司("发行人”或“新华制药”) 公募增发及国有股存 量发行的网上及网下询价申购已经结束，经发行人和主承销商根据网上和网下申购 情况协商确定的发行价格为13元/股，发行数量为3300万股。　　

    1、根据深圳证券交易所和主承销商对有效申购的统计结果， 本次发行网上和 网下总有效申购户数为27,761户，总有效申购股数为928,042,400股， 总有效申购 资金为9,517,734,050元。

    其中： 参与网上询价的投资者的有效申购户数为27,738户， 有效申购股数为 856,842,400股[其中：“新华制药”原社会公众股股东( 后简称“老股东” )为7 ,222户, 有效申购股数为4,267,227股]；参与网下询价的机构投资者有效申购户数 为23户，有效申购股数为71,200,000股。

    2、本次发行按总有效申购股数计算的超额认购倍数为28.122497倍。

    按发行价格13元/股以上有效申购股数计算的网上投资者 (不含优先配售部分) 的超额认购倍数为2.482227倍、网下超额认购倍数为 1.040909倍。

    本次发行不实施回拨。

    3、本次发行最终确定向参与网上询价的投资者发行2640 万股，占本次发行总 规模的80％，[其中：“新华制药”老股东优先发售1,577,724股，占本次发行规模 总股数的4.78％]；向参与网下询价的机构投资者发行660万股，占本次发行总规模 的20％。

    4、每个申购价格达到13元/股的“新华制药”老股东的股票帐户在优先认购权 范围内(10:3内)的申购可获得足额发售，网上投资者(不含优先配售部分)达到13元 /股的有效申购可按照10∶4.30703 的认购比例获配售本次发行的股票； 网下机构 投资者达到13元/股的有效申购可按照10∶9.60699的认购比例获配售本次发行的股 票。配售时不足1股时不作四舍五入处理，由此产生的余股由主承销商包销。

    5、 未获得发售的申购帐户的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股票后 所余资金，将全部返还。

    6、本次发行的股票的上市时间将另行公告。

    7、 按照《山东新华制药股份有限公司增发新股及国有股存量发行网上发行公 告》和《山东新华制药股份有限公司增发新股及国有股存量发行网下发行公告》的 规定，本次发行网下机构投资者获配售情况如下：

    　　机构名称                  配售数量（股）

    湖北长信投资有限责任公司        2,276,856

    江苏省软件产业股份有限公司      4,323,144

    8、联系方式：

    （1）、发行人：山东新华制药股份有限公司

    地址：山东省淄博市张店区东一路14号

    电话：（0533）2160469

    联系人：曹长求、郭磊

    （2）、主承销商：天同证券有限责任公司

    地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2301室

    电话：（021）68810121

    联系人：窦学海、贾广华、丁可、岳远斌、孙向阳