主承销商： 湘财证券有限责任公司

    上市推荐人：西南证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司

    重要提示

    本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳证券交易所 对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅 2002年3月23日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的《湖 南计算机股份有限公司2001年度增发新股招股意向书》。

    股票简称：湘计算机

    股票代码：000748

    股本总数：276,374,780股

    本次可流通股：50,000,000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年4月11日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 现将湖南计算机股份有限公司(以下简称“本公司”)股份变动及增发股份上市事宜 公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本次增发经本公司于2001年3月30 日召开的第二届董事会第三次董事会会议形 成决议,经本公司于2001年4月30日召开的2000年年度股东大会表决通过, 并经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2001]70号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上。2002年3月28日,主承销商湘财证券有限责任公司利用深圳证券 交易所交易系统, 采用网上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股 东及其他社会公众投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为9.50元/股,发行数 量为5,000万股。其中,向原流通股股东配售的股份数为6,696,157股,占本次发行总 量的13.39％；向其他公众投资者配售的股份数(含原流通股股东超过其优先认购权 部分)为43,303,843股,占本次发行总量的86.61％；余额4238股由承销团包销。

    本次增发共计募集资金475,000,000元,扣除发行费用23,714,498.53元,实收募 集资金净额451,285,501.47元(由于银行结息时间限制原因,以上实收募集资金净额 尚未包括与本次发行申购有关的冻结资金利息收入),募集资金已经于2002年4月5日 全部到位。湖南开元会计师事务所有限责任公司对此出具了开元所[2002]内验字第 020号验资报告,对上述资金进行了验证。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下：

    股份类别                    增发前                  增发后

                         股数(股)   比例(％)    股数(股)    比例(％)

    (一)未上市流通股份

    1、发起人股份        136,374,780   60.24   136,374,780    49.34

    其中：国家持有股份   136,374,780   60.24   136,374,780    49.34

    境内法人持有股份               0       0             0        0

    2、募集法人股份                0       0             0        0

    3、内部职工股            182,050    0.08       182,050     0.07

    其中：高管持股           182,050    0.08       182,050     0.07

    未上市流通股份合计   136,556,830   60.32   136,556,830    49.41

    (二)已上市流通股份

    人民币普通股          89,817,950   39.68   139,817,950    50.59

    其中：高管持股                 0      0         36,250     0.01

    已上市流通股份合计    89,817,950   39.68   139,817,950    50.59

    (三)股份总数         226,374,780     100   276,374,780     100

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年4月10日,公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号  股东名称              股份性质        持股数   占总股本比例

                                                 (股)         (％)

    1  中国长城计算机集团公司   国有法人股    80,903,000    29.2729

    2  湖南省信托投资公司       国有法人股    43,724,780    15.8208

    3  湖南计算机厂有限公司     国有法人股     8,959,000     3.2416

    4  鸿阳证券投资基金         社会公众股     3,573,727     1.2931

    5  北京建银电脑公司         国有法人股     2,788,000     1.0087

    6  华安创新证券投资基金     社会公众股     2,758,304     0.9980

    7  南方稳健成长证券投资基金 社会公众股     1,551,546     0.5613

    8  兴和证券投资基金         社会公众股     1,535,168     0.5554

    9  华夏证券投资基金         社会公众股     1,534,306     0.5552

    10  天元证券投资基金        社会公众股     1,379,152     0.4990

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止2002年4月10日,本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

    姓名     职务    原持有股数(股)   现持有股数(股)      变动原因

    杨德泉  董事长      17,000          21,250            认购新股

    陈彰清  副董事长    13,000          16,250            认购新股

    钱乐军  董事        13,000          16,250            认购新股

    周兴铭  独立董事        0              0

    朱姗姗  董事            0              0

    吴爱萍  董事        13,000          13,000

    张  孜  董事、总裁  13,000          16,250            认购新股

    孙治成  董事副总裁  13,000          16,250            认购新股

    林  平  董事、副总裁

            财务总监    13,000          16,250            认购新股

    水佑明  董事            0              0

    周世明  董事        13,000          13,000

    蒋爱国  监事会召集人    0              0

    黄六初  监事            0              0

    吴汉顶  监事            0              0

    罗安英  监事        13,000          16,250           认购新股

    徐雪坤  监事        13,000          16,250           认购新股

    高  雷  副总裁      13,000          16,250           认购新股

    李巧云  副总裁      13,000          16,250           认购新股

    杨  林  副总裁

            董事会秘书  11,000          13,750           认购新股

    朱  皖  技术总监        0              0

    合  计             171,000         207,250

    五、本次增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计50,000,000股将于2002年4 月11日起上市流通(其中,本公司高管人员本次认购的36,250股已按有关规定予以锁 定)。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    股票代码：000748

    股票简称：湘计算机

    六、备查文件

    1、本公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、本公司2000年年度股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]70号文；

    4、湖南计算机股份有限公司2001年度增发新股招股意向书；

    5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；

    6、承销协议、上市推荐协议；

    7、湖南启元律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

    8、湖南开元会计师事务所出具的验资报告；

    9、公司章程正本。

    七、咨询机构

    1、发行人：湖南计算机股份有限公司

    法定代表人：杨德泉

    地址：湖南省长沙市雨花路161号

    电话：0731－5559794

    传真：0731－5514776

    联系人：杨林 翦静

    2、主承销商：湘财证券有限责任公司

    注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦十二楼

    法定代表人：陈学荣

    电话：0731－4457572

    传真：0731－4458115

    联系人：李锋 胡翔 蒋晓雄 张绍旭

    

湖南计算机股份有限公司董事会

    2002年4月10日