重要提示

    本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对 本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查 阅2002年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上的《 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司增发招股意向书》。

    股票简称：罗牛山

    股票代码：000735

    股本总额：587,254,000 股

    本次可流通股：100,000,000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年2月7日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    主承销商：中国银河证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 现将海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“本公司” ）增发A股后的股 份变动情况及上市事宜公告如下：

    一、 本次股份变动的原因

    本次增发经本公司2000年11月24日召开的第三届董事会第三次会议、2000年12 月25日召开的2000年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2001]107号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上。2002年1月18日， 主承销商中国银河证券有限责任公司利用深 圳证券交易所交易系统，采用网上累计投标询价的方式向股权登记日（2002年1 月 16日）登记在册的流通股股东及社会公众投资者发行了10,000万股A股， 本次增发 的发行价格为4.99元/股。

    本次增发共计募集资金49,900万元，扣除发行费用1,950万元， 实收募集资金 净额47,950万元，募集资金已经于2002年1月29日全部到位。 海南从信会计师事务 所对此出具了琼从会验字（2002）第006号验资报告，对上述资金进行了验证。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下表所示：

    股 份 类 别                      增发前                  增发后

    　                       股数（股）  比例（％）   股数（股） 比例（％）

    （一）未上市流通股份

    1、发起人股份            124,270,000    25.5      124,270,000     21.16

    其中：国家股               8,670,000    1.78        8,670,000      1.48

    　    境内法人股         115,600,000   23.72      115,600,000     19.68

    2、募集法人股            137,564,000   28.23      137,564,000     23.43

    未上市流通股份合计       261,834,000   53.73      261,834,000     44.59

    （二）已上市流通股份

    人民币普通股             225,420,000   46.27      325,420,000     55.41

    其中：高管持股               127,738   0.026          127,738     0.022

    已上市流通股份合计       225,420,000   46.27      325,420,000　   55.41

    （三）股份总数           487,254,000     100      587,254,000       100

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年1月31日，本公司股份变动后，前十名股东情况如下表所示：　

    序号         股 东 名 称          股份性质  持股数量（股） 占总股本比例

    1   海口市国营罗牛山农场         境内法人股    99,705,000       16.98％

    2   中国银河证券有限责任公司     流通股        60,893,469       10.37％

    3   海口永盛畜牧机械工程有限公司 募集法人股    27,644,584        4.71％

    4   湖北锐达商贸有限公司         募集法人股    21,131,000        3.60％

    5   海南京海中隆投资管理有限公司 募集法人股    14,739,000        2.51％

    6   海口保税区深能贸易有限公司   募集法人股    14,450,000        2.46％

    7   海口宏昌贸易有限公司         募集法人股    14,450,000        2.46％

    8   海南发海贸易有限公司         募集法人股    14,450,000        2.46％

    9   海南兴地实业投资有限公司     募集法人股    13,005,000        2.21％

    10  中国经济开发信托投资公司     国家股         8,670,000        1.48％

    四、董事、监事、高级管理人员持股情况

    本次增发股份前后，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票变动情 况如下：

    姓  名   职    务      原持有股数（股）  现持有股数（股）    变动原因

    吴伟雄   董事长              11,271            11,271          未变动

    王建新   董事、财务负责人    11,271            11,271          未变动

    徐自力   董事                11,271            11,271          未变动

    徐   翔  董事                11,271            11,271          未变动

    胡电铃   董事                 7,514             7,514          未变动

    姚庆雨   董事                37,570            37,570          未变动

    王建敏   董事                11,271            11,271          未变动

    孔金龙   监事会召集人        15,028            15,028          未变动

    王国强   监事                11,271            11,271          未变动

    公司其他董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。

    五、增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所同意，本公司本次增发的10,000万股A股股票将于2002年2月 7日起上市流通。

    股票代码：000735

    股票简称：罗牛山

    六、备查文件

    1、本公司2000年11月24日召开的第三届董事会第三次会议决议

    2、本公司2000年12月25日召开的2000年第三次临时股东大会决议

    3、中国证监会证监发行字[2001]107号文

    4、本公司增发A股招股意向书

    5、本公司经审计的1998年、1999年和2000年年度报告及2001年中期报告

    6、海南方圆律师事务所出具的关于本次增发的法律意见书

    7、海南从信会计师事务所出具的验资报告

    8、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司章程

    9、承销协议

    七、咨询机构

    1、发行人：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦9楼

    电话：（0898）66772221、66789213、66717891

    传真：（0898）66717830

    联系人：毛耀庭、吴从锋、梁振奋

    2、主承销商：中国银河证券有限责任公司

    联系地址：北京市复兴门南大街2号天银大厦B座18层

    电话：（010）66413565、66413580、66413582

    传真：（010）66413532、66413542

    联系人：李金春、许进军、李 勇、张凯慧、张曙华

    

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    二○○二年二月三日