每日必读中国证券监督管理委员会：
南方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为京东方科技集团股份有限 公司(原“北京东方电子集团股份有限公司”，以下简称“发行人”或“京东方” )2000年公募增发的主承销商， 按照中国证券监督管理委员会发布的《证券公司从 事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》中的有关规定，于2002年5月9日至13 日，对发行人进行了回访，现将回访情况报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
京东方科技集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000 〗 197号文核准，于2000年12月11日起公募增发人民币普通股6000万股(以下简称“公 募增发”)，发行价格为每股16.8元，扣除发行费用及中介机构费用后， 合计募集 资金97490万元，于2000年12月26全部募集到位。
（一）《招股说明书》披露的募集资金投向
此次增发之《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金承诺投资项目 计划投资金额 计划投资金额
2000年 2001年 2002年 2003年
1、北京东方冠捷电子有限公司增资 2589.6 2589.6
2、基于Windows2000 应用的专业电
脑终端生产线改造技改项目 4130 1500 2630
3、移动电脑生产线技改项目 5400 1300 3500 400 200
4、数字电视接收机产业化技术改造项目 5788 1000 4288 500
5、北京城市交通“一卡通”系统开发
技术创新项目 10000 1800 5000 3200
6、京东方电子商务
项目IT产品专业电子
市场、物流配送系统及
网上交易平台的建设 19000 1500 14500 3000
合计 46907.6 9689.6 29918 7100 200
根据发行人2000年第二次临时股东大会决议，如果募集资金总额超过 46907.6 万元，资金增量在10000万元之内的部分用于补充公司营运资金，资金增量在10000 万元以上部分，发行人董事会将根据《公司章程》及相关规定的程序决定其投向。
（二）募集资金投资项目实施情况
截止2001年12月31日，上述项目的投资情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资项目 计划投资金额 实际投资时间和金额
2000年 2001年 合计
1、北京东方冠捷电子有限公司增资 2589.6 2583.2 2583.2
2、基于Windows2000 应用的专业电脑
终端生产线改造技改项目 4130 1428.8 2204.2 3633
3、移动电脑生产线技改项目 5400 1020.6 1800 2820.6
4、数字电视接收机产业化技术改造项目 5788 326.0 105 431
5、北京城市交通“一卡通”
系统开发技术创新项目 10000 3263.3 1650 4913.3
6、京东方电子商务项目IT产品专业电子
市场、物流配送系统及
网上交易平台的建设 19000 3579.0 13212.6 16791.7
7、补充营运资金 10000 10000 10000
合计 56907.6 12200.9 28971.8 41172.7
募集资金承诺投资项目 尚未投资 已投资部分
金额 占投资金额比例
1、北京东方冠捷电子有限公司增资 无 100％
2、基于Windows2000 应用的专业电脑
终端生产线改造技改项目 497 87.97％
3、移动电脑生产线技改项目 2579.4 52.23％
4、数字电视接收机产业化技术改造项目 5357 7.45％
5、北京城市交通“一卡通”系统开发技术创新项目 5086.7 49.13％
6、京东方电子商务项目IT产品专业电子
市场、物流配送系统及网上交易平台的建设 2208.3 88.38％
7、补充营运资金 无 100％
合计 15728.4 72.35％
(三)投资项目的进展情况
发行人在2000年7月提交了2000年公募增发的申请材料， 募集资金实际到位时 间是2000年12月。在实际资金投向中，项目都与《招股说明书》承诺投资项目一致。 截止2001年12月31日，发行人实际完成《招股说明书》募集资金运用计划的72. 35 ％。截止回访日，据发行人介绍，上述项目进展情况如下：
1、北京东方冠捷电子有限公司增资项目：该项目已于2000年5月完成，计划投 资金额与实际投资金额差异为汇率折算造成。2000年东方冠捷彩色显示器产量 205 万台，实现销售收入182860万元，净利润2470万元。2001年东方冠捷产销彩色显示 器258万台，实现销售收入219336万元，净利润7176万元。
2、基于Windows2000 应用的专业电脑终端生产线改造技改项目：目前部分专 业电脑产品，如京东方“股通158"、“教育电脑”、“办公电脑”等系列产品，已 导入市场，并提供证券行业解决方案。
3、移动电脑生产线技改项目：京东方笔记本电脑自推出市场以来， 根据国内 市场特点及消费者需求，不断推出新系列产品。目前“京东方”品牌笔记本电脑产 品已批量上市。随着京东方品牌与通路事业建设的开展，“京东方”品牌笔记本电 脑已逐步在市场上建立了一定的知名度。
4、 数字电视接收机产业化技术改造项目：作为参加北京市数字信息地面接收 试验之一的项目，该项目的进展需与有关试验数字接收计划接轨，并根据项目试验 进展情况进行投资。目前该项目投入资金主要为前期研发费用。
5、北京城市交通“一卡通”系统开发技术创新项目：北京城市交通“一卡通” 已于2001年6月28日开通，在公交巴士上试运行。
6、京东方电子商务项目IT产品专业电子市场、 物流配送系统及网上交易平台 的建设：目前已完成科技园商务区的硬件平台建设和园区宽带接入工作，网上交易 系统正处于筹建阶段。
7、补充营运资金10000万元：已全额投入为生产经营流动资金。
(四)对超额募集资金部分的安排及项目进展情况
1、发行人第二届第十五次董事会及2000年度股东大会审议通过《关于发行A股 超额募集资金使用计划的议案》，将部分超额募集资金投资于以下项目：
（1）投资2550万元用于数字终端设备用平面背光源；
（2）投资6300万元用于数码相机项目。
截止2001年12月31日，实际投入数字终端设备用平面背光源项目的募集资金为 2533万元，计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算造成。为实施该项目京东 方与日本大和光电子株式会社共同投资成立合资公司“北京京东方大和光电子有限 公司”已于2001年3月15日注册成立。 合资公司生产线设备安装工作已基本完成， 并已投入试生产。目前合资公司已筹划“二期”扩产事宜。
截止2001年12月31日，投入数码相机项目的募集资金为1517万元。截止回访日， 为实施该项目与美国DYCAM公司及香港THOUSAND TREASUER有限公司合资的公司已经 成立。目前该项目生产厂房的改造工作已基本完成，生产线设备正处于安装调试阶 段，并已研制出初步样品。目前京东方正与外方合作拟研制100 万像素以上的高品 质数码相机。
2、发行人第三届第四次董事会及2002 年度第一次临时股东大会审议通过《关 于将在韩国合资收购STN－LCD产业及OLED业务的项目列入公募增发A 股募集资金用 途的议案》，京东方将投资2250万美元（约折合 18675 万元人民币）和 SEMICON ENGINEERING CO., LTD（韩国半导体工程有限公司）和 HYNIX SEMICONDUCTOR. INC（HYNIX半导体株式会社）合资成立合资公司，并购买HYNIX半导体株式会社所 有STN－LCD及OLED业务的资产。
根据发行人提供的数据，截止2001年12月31日，投入该项目的募集资金为7135 万元。截止回访日，为实施该项目成立的合资公司HYUNDAI LCD INC. 已在韩国注 册成立，京东方持有该公司45％股权。至此京东方已完成收购HYNIX 半导体株式会 社所有STN－LCD及OLED业务的工作，共投入募集资金14584万元。 目前该项目运营 情况良好，截止2002年3月31日，完成销售收入41228万元，净利润4269万元。
3、发行人第三届第五次董事会审议通过《关于增加公募增发A股超额募集资金 用途的议案》，将下列投资项目列入公募增发A股募集资金用途：
（1）投资304.10万美元（折合2524.03万元人民币）用于冷阴极荧光背光源项 目；
（2）投资11200万元用于品通事业运营项目。
上述两项目还需提交2001年度股东大会审议。
根据统计，截止2002年12月31日，京东方已投入使用的募集资金52357.7万元， 占此次公募增发募集资金的53.71％，尚未使用的资金45132.3万元，占募集资金总 额的46.29％。
二、发行人资金管理情况
发行人尚未建立募集资金管理专项制度，但募集资金的使用管理纳入发行人财 务管理体系。发行人募集资金实行专户存储，专用帐户的设立与使用范围由公司董 事会批准，并执行严格的资金审批程序。
1、对于募集资金的使用，发行人实行项目专项负责制， 严格履行项目论证批 准程序和信息披露义务，资金审批由项目负责人提出申请，经执行委员会批准报请 董事会、股东大会审议通过后，按项目实施进度使用募集资金。
2、对于流动资金的使用，京东方严格执行预算管理制度，制度的基本原则为： 实行业务审批与财务审核两条线控制；逐级授权原则。使用预算内资金时，按照资 金使用计划经审批审核后即可使用。使用预算外资金时，资金使用人需事先提出资 金申请，经履行规定的财务审批程序并获批准后方可支付。
截止回访之日，发行人称没有资金用于委托理财，也不存在资金被控股股东占 用的情况。我们希望发行人尽快建立募集资金管理专项制度，使其安全有效运行。
三、发行人盈利预测实现情况
根据发行人2000年度审计报告，2000年完成主营业务收入227790万元，较1999 年增长207.04％；实现净利润11040万元，较1999年增长48.19％；全面摊薄每股收 益达到0.201元。对比《招股说明书》披露的2000年度盈利预测， 京东方净利润实 现数为盈利预测数的100.17％。发行人没有进行2001年度盈利预测。
2001年度发行人经营业绩有较大幅度的下降。根据发行人2001年度审计报告， 虽然发行人2001年在主营业务收入及主营业务利润均取得超过20％的增长，但是由 于2001年CRT及其零部件因彩电行业不景气的影响， 造成发行人联营企业北京松下 彩色显像管有限公司出现亏损，导致发行人投资收益较去年有大幅度的下降。2001 年发行人实现净利润6025万元，较2000年下降45％（与发行人经调整后的2000年净 利润相比，下降了39％）。
发行人2002年第一季度报告显示，发行人电子显示器件、光电子材料及品牌与 通路事业等主营业务继续稳步推进，同时下属联营企业随着市场好转经营业绩得到 改善， 发行人第一季度各项经营指标均获得较大幅度的增长， 实现主营业务收入 103937万元，主营业务利润16415万元，净利润2413万元。
四、发行人业务发展目标实现情况
根据发行人2000年度公募增发《招股意向书》中所披露的发展规划，公司发展 战略目标是“创办一家中国人自己的国际化公司”，产业发展方向是“以一家网络 产品的供应商和网上服务商，一家新型真空及微电子器件、精密电子零件与材料制 造商”，2005年公司发展的基本目标是“业界强人”：拥有自己的核心品牌，拥有 自主知识产权的核心技术与核心竞争能力、核心经营管理团队。
据发行人介绍，增发成功后发行人始终围绕着上述业务发展目标进行生产经营， 主营业务突出，发展方向明确，具备一定的持续发展能力。2001年7 月发行人名称 由“北京东方电子集团股份有限公司”正式更名为“京东方科技集团股份有限公司” 。公司正式更名后，实现公司商号与品牌的统一，进一步明确了京东方作为一家有 自主知识产权和自有品牌的高科技公司的定位。目前京东方正加快以自有品牌产品 为核心的产品结构调整，不断推出有京东方特色的、有市场吸引力的品牌产品和服 务，不断丰富京东方品牌产品线，建立品牌产品策略联盟和技术联盟。目前京东方 已推出了“京东方”品牌的笔记本电脑、平板电脑、数码相机等终端产品以及智能 卡系统、专用电脑系统、LED大屏显示系统、应用软件等解决方案类产品， 并已在 全国建立了覆盖全国的八的大销售平台，发展分销、经销、代理商130余家， 初步 构建起辐射全国的营销网络。
同时，针对公司在战略实施与运行中存在的问题，实施以“追求卓越”为主题 的企业“组织提升与流程再造”工程，2001年京东方聘请了普华咨询公司为顾问， 重新设计公司组织架构，改善公司营销体系业务流程，制定了公司信息化流程规划， 为成为一家真正的国际化公司奠定了良好的基础。
五、发行人(配售)新股上市以来的二级市场走势
京东方此次公募增发6000万股人民币普通股于2001年1月12 日在深圳证券交易 所上市，该股票发行价为每股16.80元，上市首日收盘价为22.77元，与发行价相比 较，首日涨幅为35.54％，自股票上市流通至2002年5月13日（回访日），京东方股 票的市场价格最高在2001年1月12日达到24.80元，最低在2002年1月18日达到11.33 元，上市日至2002年5月13日总换手率为573％。根据上述二级市场走势情况分析， 我们认为在发行时，将发行价格确定在每股16.8元是比较合理的，不但认购情况踊 跃，而且在上市后投资者的盈利空间比较合理，符合定价时的预测。
六、本公司内部控制的执行情况
南方证券股份有限公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内 部控制指引》、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》等法律 法规的有关要求，建立了有效的内部控制机制，遵循内部防火墙原则，使公司内部 的投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员和办公地点等方面 相互隔离，内部独立部门实施了有效的监察，发行前后未发现有内幕交易和操纵市 场的行为发生。
七、发行人有关承诺的履行情况
与此次发行的《招股说明书》承诺的投资项目和盈利预测比照，此次发行的《 招股说明书》承诺的投资项目得到实施，发行人完成了2000年度的盈利预测；发行 人控股股东北京电子管厂履行了在本次发行中作出的不从事或投资与发行人直接竞 争的业务的承诺。截止回访日，发行人与本次发行相关的产权变更手续已办理完毕。
本公司在承销京东方过程中未曾给发行人提供过“过桥贷款”或“融资担保”。
八、其他需要说明的问题
1、发行人2000年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》， 发行 人名称由“北京东方电子集团股份有限公司”变更为“京东方科技集团股份有限公 司”。
2、中国证监会北京证管办于2001年7月23日至7月28 日对发行人进行了巡检， 并出具了《限期整改通知书》。发行人董事会根据北京证管办的整改意见，于2001 年8月17日召开公司第三届第三次董事会，针对整改通知书中提出的问题认真自查， 并制定了《关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报告》，截 止回访日，发行人对下属全资企业的整改正按计划操作中。相关整改工作落实情况 详见发行人第三届第三次董事会、2001年度第一次临时股东大会及第三届第六次董 事会决议公告。
3、 我们关注到发行人存在部分募集资金项目进度与披露的资金使用计划不符 的情况，且大部分投资项目的效益尚未产生。发行人管理层表示同样关注到上述事 项，并在严格按照计划继续推进有关募集资金投入项目基础上，将根据各项目实际 进展情况，适时考虑对部分项目进行合理调整，以最大限度发挥募集资金效果。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
南方证券内核小组对京东方2000年公募增发回访报告给予了认真的核查，认为 该回访报告对发行人有关募集资金运用、盈利预测实现、业务发展目标实现、二级 市场价格等情况作了客观的说明。
南方证券股份有限公司
二○○二年五月二十四日
