一、项目概要

    1、项目合作方式

    本公司与SEMICON ENGINEERING CO., LTD. （中文译名：韩国半导体工程有限 公司，以下简称“SEC”）、HYNIX SEMICONDUCTOR.INC(中文译名：HYNIX半导体株 式会社，以下简称“HYNIX半导体”）在韩国合资设立HYUNDAI LCD,INC.(中文译名： 现代液晶显示器有限公司，以下简称“HYUNDAI LCD 公司”)，由HYUNDAI LCD 公 司作为买方收购HYNIX半导体所有STN－LCD及OLED业务的资产。

    2、HYUNDAI LCD 公司的投资组成

    各方所占股份为：本公司持有45％股权，SEC持有35％股权，HYNIX半导体持有 15％股权，合资公司员工持有5％股权。

    3、协议签署

    2001年11月23日，在韩国HYUNDAI LCD 公司与HYUNDAI DISPLAY TECHNOLOGY ,INC.（该公司为HYNIX半导体全资子公司）签订了《ASSET PURCHASE AGREEMENT》 （中文译名：资产购买协议），HYUNDAI LCD 公司作为买方收购HYNIX 半导体所有 STN－LCD及OLED业务的资产。

    二、协议各方基本情况

    SEC：成立于1992年，是韩国一家主要经营半导体和LCD设备业务的上市公司， 2000年其销售额为264亿韩元。

    HYNIX半导体：为在韩国证券交易所挂牌交易的上市公司，该公司成立于 1983 年，注册资本2.45兆韩元，主要经营业务包括半导体、通讯、LCD三大部分， 2000 年其销售额为79.9亿美元，其中2000年STN-LCD销售收入折合1.34亿美元， 占全球 市场份额的3.4%，全球排名第9位。预计2001年STN－LCD销售收入可达1.6亿美元， 净利润407万美元。

    三、收购资产的基本情况

    1、收购资产范围

    收购的资产主要包括：HYNIX半导体所有STN－LCD设计、生产技术及设备、 无 形资产，OLED研发技术及成果、实验生产线以及有关的海外销售网络。

    经安达信（韩国）会计师事务所审核，2000年12月31日这部分资产的帐面价值 约为7372万美元。

    这些资产在被收购时须先剥离全部债务。

    2、收购价款的计价基准

    有形资产及存货以帐面价值的80％计价，知识产权以帐面价值的100%计价，海 外子公司以帐面净资产价值全额计价。

    四、交易金额的确定及支付方式

    1、本公司投资额度

    经国家发展计划委员会计外资[2001]2459号文批复，该项目本公司投资额度为 2250万美元（折合人民币18675万元，以美元兑人民币1:8.3计算）。

    2、收购价款的最终确定

    协议约定，最终收购价格将以上述收购资产截至2001年11月30日的审计（或评 估）报告为基准确定。

    目前已委托有关审计评估机构对上述收购资产进行审计评估，待审计评估完成 后，公司将另行公告。

    五、收购价款的支付

    1、协议签署并经政府主管部门许可后，收购方向卖方先期支付400亿韩元收购 价款（美元兑韩元汇率约为1:1280）；

    2、协议规定，待收购价格最终确定后，收购方应于2002年3月31日前向卖方支 付收购价款的余款

    五、项目的审批及生效

    1、该项目的项目建议书已获国家发展计划委员会计外资[2001]2459号文批复；

    2、该项目按程序需提请公司股东大会审议。

    六、本次收购的资金来源

    公司于2000年12月公募增发6000万A股，共计募集资金97490万元人民币，除招 股意向书中已列明募集资金用途和已新增项目（经公司二000 年度股东大会审议通 过）外，尚余31732.4万元人民币募集资金未确定投向。现拟将在韩国合资收购STN －LCD及OLED业务的项目列入公募增发A股募集资金用途。

    如该项目投资2250万美元（18675万元人民币）经股东大会审议通过， 公司公 募增发A股尚余13057.4万元未确定投向，公司董事会将按法定程序决定其具体投向。

    七、项目实施对公司的影响

    根据本公司未来发展规划，本公司未来发展的工作重点是提高以技术实力为主 的核心竞争能力，而本次合作的主要合作方HYNIX 半导体有较强的技术开发能力， STN－LCD产品已具有成熟的生产、销售、研发体系，并已掌握下一代平板显示产品 OLED的核心技术；合作方SEC是全球知名的半导体和LCD设备制造商之一。通过本次 合作，一方面本公司以战略联盟的方式巩固产品体系；另一方面可以利用合作方成 熟的生产、销售体系，有利于本公司引进外方先进的管理、技术资源，以低成本扩 张的形式，提高本公司技术水平和在市场中的竞争力。

    平板显示类产品是本公司未来产品发展的主线之一，通过本次合作，不仅可以 完善本公司显示类产品结构，而且可以运用合资方已建立的国际信誉及销售网络， 降低进入国际市场成本，增强本公司的国际市场拓展能力，提高市场知名度。