每日必读中国证券监督管理委员会：
南方证券有限公司（以下简称“本公司”）作为京东方科技集团股份有限公司 (原“北京东方电子集团股份有限公司”，以下简称“发行人”或“京东方”)2000 年公募增发的主承销商，按照中国证券监督管理委员会发布的《证券公司从事股票 发行主承销业务有关问题的指导意见》中的有关规定，于2001年8月30日至31 日， 对发行人进行了回访，现将回访情况报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
京东方科技集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000 〗 197号文核准，于2000年12月11日起公募增发人民币普通股6000万股(以下简称“公 募增发”)，发行价格为每股16.8元，扣除发行费用及中介机构费用后， 合计募集 资金97490万元，于2000年12月26全部募集到位。
（一）《招股说明书》披露的募集资金投向
此次增发之《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金承诺投资项目 计划投资金额 计划投资金额
2000年 2001年 2002年 2003年
1、北京东方冠捷电子
有限公司增资 2589.6 2589.6
2、基于Windows2000 4130 1500 2630
应用的专业电脑终端
生产线改造技改项目
3、移动电脑生产线
技改项目 5400 1300 3500 400 200
4、数字电视接收机
产业化技术改造项目 5788 1000 4288 500
5、北京城市交通“卡通”
系统开发技术创新项目 10000 1800 5000 3200
6、京东方电子商务项
目IT产品专业电子市场
、物流配送系统及网
上交易平台的建设 19000 1500 14500 3000
合计 46907.6 9689.6 29918 7100 200
根据发行人2000年8月8日召开的2000年第二次临时股东大会决议，如果募集资 金总额超过此数，资金增量在10000万元之内的部分用于补充公司营运资金， 资金 增量在10000万元以上部分， 发行人董事会将根据《公司章程》及相关规定的程序 决定其投向。
（二）募集资金投资项目实施情况
截止回访之日，上述项目的投资情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资项目 计划投 实际投资时间和金额
资金额 2000年 2001年 合计
1、北京东方冠捷电子有限公司增资 2589.6 2583.2 2583.2
2、基于Windows2000 应用的专业电 4130 1428.8 1828 3256.8
脑终端生产线改造技改项目
3、移动电脑生产线技改项目 5400 1020.6 350 1370.6
4、数字电视接收机产业化技术 5788 326.0 98 424
改造项目
5、北京城市交通“一卡通”系统开 10000 3263.3 1500 4763.3
发技术创新项目
6、京东方电子商务项目IT产品专业 19000 3579.0 1324.6 4903.6
电子市场、物流配送系统及网上交
易平台的建设
7、补充营运资金 10000 10000 10000
合计 56907.6 12200.9 15100.6 27301.5
募集资金承诺投资项目 尚未投 已投资部分占
资金额 投资金额比例
1、北京东方冠捷电子有限公司增资 无 100％
2、基于Windows2000 应用的专业电 873.2 78.86％
脑终端生产线改造技改项目
3、移动电脑生产线技改项目 4029.4 25.38％
4、数字电视接收机产业化技术 5364 7.33％
改造项目
5、北京城市交通“一卡通”系统开 5236.7 47.63％
发技术创新项目
6、京东方电子商务项目IT产品专业 14096.4 25.81％
电子市场、物流配送系统及网上交
易平台的建设
7、补充营运资金 无 100％
合计 29606.1 47.98％
(三)投资项目的进展情况
发行人在2000年7月提交了2000年公募增发的申请材料， 募集资金实际到位时 间是2000年12月。在实际资金投向中，项目都与《招股说明书》承诺投资项目一致。 报告期内，发行人实际完成募集资金运用计划的47.98％。
1、北京东方冠捷电子有限公司增资项目：计划用募集资金投入2589.6 万元， 实际用募集资金投入2583.2万元，计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算造 成，该项目已于2000年5月完成。2000年东方冠捷彩色显示器产量205万台，实现销 售收入182860万元，净利润2470万元。截止2001年6月30日， 东方冠捷彩色显示器 产量123万台，实现销售收入105699万元，较去年同期增长33％。截止回访日， 东 方冠捷彩色显示器产量167万台，实现销售收入120583万元，较去年同期增长6.4％。
2、基于Windows2000 应用的专业电脑终端生产线改造技改项目：计划用募集 资金投入4130万元，截止回访日，已投入募集资金3256.8万元。京东方成立了专业 电脑事业部负责专业电脑产品的生产、销售及服务。目前部分专业电脑产品，如京 东方“股通158”已导入市场，并为多家金融机构（如南方证券、泰阳证券、 三峡 证券、兴业证券等）提供证券行业解决方案。
3、移动电脑生产线技改项目：计划用募集资金投入5400万元， 截止回访日， 已投入募集资金1370.6万元。京东方成立了笔记本电脑事业部负责笔记本电脑产品 的生产、销售及服务。目前部分笔记本电脑产品已先后导入市场，继天龙系列笔记 本电脑后，又于2001年7月份推出经济实用型的E系列、中端主流全内置的A 系列和 超轻、超薄时尚型的T系列笔记本电脑产品。 目前京东方正在与海外公司就笔记本 电脑在技术、生产、市场等方面的合作进行洽谈，因而导致2001年上半年投资慢于 计划。
4、数字电视接收机产业化技术改造项目：计划用募集资金投入5788万元， 截 止回访日，已投入募集资金424万元。 作为参加北京市数字信息地面接收试验之一 的项目，该项目的进展需与有关试验数字接收计划接轨，并根据项目进展情况进行 投资。该项目进度慢于计划，投入资金主要为项目前期研发费用。
5 、 北京城市交通“一卡通”系统开发技术创新项目：计划用募集资金投入 10000万元，截止回访日，已投入募集资金4763.3万元。 由于北京市政交通一卡通 项目加快，致使公司在投入方面亦相应加快。北京城市交通“一卡通”已于2001年 6月28日开通，在公交巴士上试运行。截止2001年6月30日已完成合同金额1亿元。
6、京东方电子商务项目IT产品专业电子市场、 物流配送系统及网上交易平台 的建设：计划用募集资金投入19000万元，截止回访日，已投入募集资金4903.6 万 元。该项目资金按工程进度逐步投入，其中2000年下半年由于工程进度加快，致使 项目资金投入相应加快。目前项目物理市场的部分主体工程已完工，电子商务系统 与网上交易平台正处于筹建阶段。
7、补充营运资金10000万元：已全额投入为生产经营流动资金。
(四)对暂时闲置的募集资金部分的安排
经发行人2001年4月18日和6月15日分别召开的第二届董事会第十五次会议和第 十六次会议审议，决定对发行A股超额募集资金40582.4万元作如下使用计划：该部 分超额募集资金将重点投向公司IT产业，并已确定的投资项目包括：
1、投资2550万元用于数字终端设备用平面光源；
2、投资6300万元用于数码相机项目。
上述项目共计投资8850万元，对余款31732.4 万元的使用发行人董事会将按法 定程序决定其具体投向。上述两项目已经2001年6月29日召开的2000 年度股东大会 审议批准。
截止回访日，上述两投资项目进展情况：
1、数字终端设备用平面光源项目：计划用募集资金2550万元， 实际用募集资 金投入2533万元，计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算造成。为实施该项 目京东方与日本大和光电子株式会社共同投资成立合资公司“北京京东方大和光电 子有限公司”已于2001年3月15日注册成立。 合资公司的主体厂房建设和生产线设 备安装工作已基本完成，并已投入试生产。目前合资公司已筹划“二期”扩产事宜。
2、数码相机项目：计划用募集资金6300万元，已投入募集资金1242万元。 项 目前期投资已部分到位，生产厂房的改造工作已基本完成，生产线设备正处于安装 调试阶段，并已研制出部分样品。目前京东方正与外方合作拟研制100 万像素以上 的高品质数码相机。
根据统计，截止回访日，京东方已投入使用的募集资金31076.5万元， 占此次 公募增发募集资金的31.88％，尚未使用的资金66413.5万元，占募集资金总额的68. 12％。
二、发行人资金管理情况
发行人的未使用募集资金全部存放于开户银行，并建立了严格的财务管理制度， 规定了资金使用的批准程序：
1、对于募集资金的使用，需由项目负责人申请， 经投资委员会批准报请董事 会、股东大会审议通过后，按项目实施进度使用募集资金。
2、对于日常资金的控制管理，京东方有专门的管理制度和规定， 其制度基本 原则为：（1）实行行政审批与财务审核两条线控制；（2）授权原则：由总裁对下 分级授权。每一级别均有不同权限划分。例如日常费用开支在预算内的，部门主管 审批权限为500元，财务主管审核权限为1500元。 特殊费用需事先提出申请并经总 裁审批后方可执行。
截止回访之日，发行人没有资金用于委托理财，发行人不存在资金被控股股东 占用的情况。
三、发行人盈利预测实现情况
根据发行人2000年度审计报告，2000年完成主营业务收入227,790万元， 同比 增长207.04％；实现税后利润11,040万元，较1999年增长48.19％； 全面摊薄每股 收益达到0.201元。对比《招股说明书》披露的2000年度盈利预测， 京东方净利润 实现数为盈利预测数的100.17％。
京东方增发后的经营状况良好，截止2001年6月30日，完成主营业务收入 127 ,628万元，较去年同期增长28.50％，实现净利润5,510万元，较去年同期增长 10 .65％，具有推荐函所陈述的良好发展前景。
四、发行人业务发展目标实现情况
根据发行人2000年度公募增发《招股意向书》中所披露的发展规划，公司发展 战略目标是“创办一家中国人自己的国际化公司”，产业发展方向是“以一家网络 产品的供应商和网上服务商，一家新型真空及微电子器件、精密电子零件与材料制 造商”，2005年公司发展的基本目标是“业界强人”：拥有自己的核心品牌，拥有 自主知识产权的核心技术与核心竞争能力、核心经营管理团队。
增发成功后，京东方始终围绕着上述业务发展目标进行生产经营，主营业务突 出，发展方向明确，具备一定的持续发展能力。京东方已基本形成以IT产业为核心 的产品架构和业务链，重点产品在各自业务领域继续占据领先地位：彩色显示器产 销量国内排名前五名；VFD产品产量国内排名第一，世界排名第四；LED大屏幕显示 系统产销量已稳居国内前列。此外，京东方在品牌与通路事业建设方面取得较大的 进展。通过LED大屏幕显示系统、网络电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能IC 卡软 件与系统、数码相机和软件七大产品创“京东方”品牌，并已建立了华北、华东、 华南、东北、华中、西南、西北、重庆八大代表处，全国性的营销和服务平台基本 形成。同时， 京东方及其下属公司相继通过了 ISO9000 系列国际质量标准认证和 ISO14001环境认证。为进一步提升企业管理与经营效率，京东方正在启动企业流程 再造工作，建立精简、规范、高效的管理总部，以进一步向国际化公司目标靠拢。
通过回访，本公司认为发行人业务发展目标实现情况与增发《招股意向书》中 所披露的基本保持一致。
五、发行人(配售)新股上市以来的二级市场走势
京东方此次公募增发6000万股人民币普通股于2001年1月12 日在深圳证券交易 所上市，该股票发行价为每股16.8元，上市首日收盘价为22.77元， 与发行价相比 较，首日涨幅为35.54％，自股票上市流通至2001年8月31日（回访日），京东方股 票的市场价格最高在2001年1月12日达到24.8元，最低在2001年2月22日达到16. 30 元，2001年8月31日收盘价为17.58元，上市日到回访日的均价为19.89元， 总换手 率为455.85％，根据上述二级市场走势情况分析，我们认为在发行时，将发行价格 确定在每股16.8元是比较合理的，不但认购情况踊跃，而且在上市后投资者的盈利 空间比较合理，符合定价时的预测。
六、本公司内部控制的执行情况
南方证券有限公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内部控 制指引》的有关要求，建立了有效的内部控制机制，遵循内部防火墙原则，使公司 内部的投资银行部门与研究部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地 点等方面有效隔离，内部独立部门实施了有效的监察，发行前后无内幕交易和操纵 市场的行为发生。
七、发行人有关承诺的履行情况
与此次发行的《招股说 明书》承诺的投资项目和盈利预测比照，发行人已完成 承诺；发行人控股股东北京电子管厂履行了在本次发行中作出的不从事或投资与发 行人直接竞争的业务的承诺。截止2001年8月31日， 发行人无其他在该次募集过程 中已承诺未履行的事项，相关的产权变更手续已办理完毕。
本公司在承销京东方过程中未曾给发行人提供过“过桥贷款”或“融资担保”。
八、其他需要说明的问题
1、发行人于2001年6月29日召开了公司2000年度股东大会，审议通过了《关于 变更公司名称的议案》，公司名称由“北京东方电子集团股份有限公司”变更为“ 京东方科技集团股份有限公司”，2001年7月20日发行人刊登更名公告。
2、中国证监会北京证管办于2001年7月23日至7月28 日对发行人进行了巡检， 并于2001年8月3日出具了《限期整改通知书》。发行人董事会根据北京证管办的整 改意见，于2001年8月17日召开公司第三届董事会第三次会议， 针对整改通知书中 提出的问题认真自查，研究制定了《关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡 检意见的整改报告》并逐项落实，按照法律法规的规定规范了有关运作行为。通过 这次巡检，发行人董事会郑重承诺将以此次巡查为契机，完善规范运作，加强财务 管理，强化信息披露，按照监管要求，切实落实整改措施。
3、截止回访日，发行人有31755.8万元超额募集资金尚未确定投向。目前发行 人正积极准备新的超额募集资金投向，相关项目可行性研究报告正在草拟中。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
南方证券内核小组对京东方2000年公募增发回访报告给予了认真的核查，认为 该回访报告对发行人有关募集资金运用、资金管理、盈利预测实现、业务发展目标 实现、二级市场价格、有关承诺的履行等情况作了客观的说明，与发行人出具的有 关情况说明及信息披露文件中的相关内容基本相符。
关情况说明及信息披露文件中的相关内容基本相符。
