本公司于2004年1月完成定向增发境内上市外资股（B股），现将增发B股募集资金使用情况说明如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文核准，本公司于2004年1月13日至15日定向增发31640万B股，发行价格为6.32元港币/股，扣除相关发行费用后，募集资金净额1,922,072,431元港币（折合人民币2,048,160,383元）。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审核（普华永道验字（2004）第20号《验资报告》），上述募集资金于2004年2月6日已全部到位。

    二、前次募集资金的承诺项目及新增投资项目情况

    1、信息备忘录承诺投资项目

    《京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股（B股）信息备忘录》（以下简称“《信息备忘录》”）承诺的募集资金项目如下：

                  项    目                               投资额
偿还收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的   9000万美元
TFT-LCD业务而发生的9000万美元银行借款         （约74430万元人民币）
投资2235万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模    2235万美元
块项目                                        （约18483万元人民币）

项 目 投资额 偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的8500万美元 8500万美元 银行借款项目 （约70295万元人民币） 偿还41608万元人民币银行借款项目 41608万元人民币

    三、前次募集资金实际使用情况及效果

    截止2004年12月31日，本公司增发B股募集资金全部使用完毕。本次发行B股募集资金实际使用情况如下：

    1、偿还收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT-LCD业务而发生的9,000万美元银行借款项目

    计划募集资金投入9000万美元，已投入募集资金9000万美元，已全部按计划完成募集资金投入。TFT-LCD业务已成为公司核心业务之一，并成为公司主要的利润贡献点。

    2、投资2235万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目

    经国家主管部门批准，承担薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目的北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）注册资本为2980万美元，本公司计划募集资金投入2235万美元（占京东方光电75％股权），本公司按照项目进度分期完成投入募集资金2235万美元。

    经国家主管部门批准，京东方光电注册资本已增加至50000万美元,负责投资建设北京TFT-LCD第五代生产线项目。

    3、偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的8500万美元银行借款项目

    计划募集资金投入8500万美元，已投入募集资金8500万美元，已全部按计划完成募集资金投入。随着冠捷科技有限公司的业务大幅度增长，本公司投资收益实现大幅度增长。

    4、偿还银行借款41608万元人民币项目

    计划募集资金投入41608万元人民币，实际投入募集资金40874万元人民币，差额部分已用自由资金补足。用募集资金偿还银行借款后，改善了公司财务结构，降低了公司的财务费用。

    特此说明！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月二十五日

    北京京都会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况专项报告

    北京京都专字（2005）第308号

    京东方科技集团股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对京东方科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)前次募集资金截至2004年12月31日止投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对前次募集资金使用情况发表审核意见。本专项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求出具的，所发表的意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。我们对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文批准，于2004年1月13日在深圳证券交易所增资发行31,640万股B股股票，发行价为每股港币6.32元，扣除发行费用后,募集资金净额为港币1,922,072,431元（折合人民币2,048,160,383元）。截至2004年2月6日止，募集资金已全部到位。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道验字(2004)第20号验资报告予以验证。二、前次募集资金的实际使用情况（单位：万元）（一）按实际投资项目列示前次募集资金使用情况如下：

 实际投资项目                                    投资金额        折合港币       折合人民币        完工程度
 偿还收购韩国现代显示技术株式会
 社（HYDIS）的TFT-LCD业务而发生             美元9,000.00        70,021.83        74,493.00          已完成
 的9,000万美元银行借款
 投资2,235万美元用于薄膜晶体管
 彩色液晶显示模块项目                       美元2,235.00        17,381.26        18,498.87          已完成
 偿还收购冠捷科技有限公司部分股
 权的8,500万美元银行借款项目                美元8,500.00        66,265.30        70,352.55          已完成
 偿还银行借款41,608万元人民币项
 目                                     人民币40,874.00         38,538.85        40,874.00          已完成
                                                               192,207.24       204,218.42

    说明：以上实际投资项目投入时间均为2004年。

    （二） 前次募集资金实际使用情况与《京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股（B股）信息备忘录》（招股意向书）承诺对照如下：

    1、承诺投资项目情况：

                                    实际投
 承诺投资项目                                    承诺投资额        实际投资额       折合港币    折合人民币
                                    资项目
 偿还收购韩国现代显示技术株
 式会社（HYDIS）的TFT-LCD
 业务而发生的9,000万美元银          同左      美元9,000.00      美元9,000.00       70,021.83     74,493.00
 行借款
 投资2,235万美元用于薄膜晶
 体管彩色液晶显示模块项目           同左      美元2,235.00      美元2,235.00       17,381.26     18,498.87
                                            美元11,235.00       美元11,235.00      87,403.09     92,991.87

    说明：投资2,235万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目，承担单位为北京京东方光电科技有限公司。贵公司已将上述投资于2004年7月5日前作为北京京东方光电科技有限公司资本金全部投入完毕。经中华人民共和国商务部(批件)商资批［2004］1107号《商务部关于同意北京京东方光电科技有限公司增资和变更经营范围的批复》批准，北京京东方光电科技有限公司注册资本变更为50,000万美元，负责投资建设北京TFT-LCD第五代生产线项目。由于北京京东方光电科技有限公司的生产经营范围变更为：研发、设计、生产、销售各类薄膜晶体管液晶显示器件，实行统一会计核算，故薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目未进行独立核算。

    2、超额募集资金使用情况：

 超额募集资金投资项目                    承诺投资额          实际投资金额         折合港币     折合人民币
 偿还收购冠捷科技有限公司部
 分股权的8,500万美元银行借            美元8,500.00           美元8,500.00        66,265.30      70,352.55
 款项目
 偿还41,608万元人民币银行
 借款项目                          人民币41,608.00       人民币40,874.00         38,538.85      40,874.00
                                                                               104,804.15      111,226.55

    说明：

    (1) 按照《京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股（B股）信息备忘录》的承诺，“如果本次增发B股募集资金超过上述募集资金项目所需资金额，增量的募集资金将由董事会在《公司章程》的授权范围内安排使用投向”。

    (2) 经贵公司2004年2月24日第三届第十九次董事会审议，并经2004年3月30日召开的二○○四年度第一次临时股东大会批准通过，将超额募集资金人民币111,903万元用于偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的8,500万美元银行借款项目和偿还41,608万元人民币银行借款项目。

    (3) 前次募集资金实际投资金额按照人民币折算与贵公司承诺投资额折算人民币金额的差额，系汇率差异所致。

    （三）前次募集资金实际使用情况与信息披露的有关内容对照如下：

 投资项目                                信息披露金额          实际使用金额       折合港币     折合人民币
 偿还收购韩国现代显示技术
 株式会社（HYDIS）的TFT-LCD
                                         美元9,000.00         美元9,000.00       70,021.83      74,493.00
 业务而发生的9,000万美元
 银行借款
 投资2,235万美元用于薄膜
 晶体管彩色液晶显示模块项                美元2,235.00         美元2,235.00       17,381.26      18,498.87
 目
 偿还收购冠捷科技有限公司
 部分股权的8,500万美元银
                                         美元8,500.00         美元8,500.00      66,265.30       70,352.55
 行借款项目
 偿还银行借款41,608万元人
                                     人民币41,608.00       人民币40,874.00      38,538.85       40,874.00
 民币项目
                                                                               192,207.24      204,218.42

    说明：

    (1) 以上实际投资项目投入时间均为2004年。

    (2) 偿还银行借款41,608万元人民币项目中，实际使用前次募集资金港币38,538.85万元，折合人民币40,874万元，差额部分已用自有资金补足。

    （四）将上述募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容进行对照，二者相符。

    三、审核结论

    经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的内容与实际使用情况相符,相关信息披露文件中披露的投资使用金额与实际使用金额基本相符。

    本专项报告仅供贵公司为2004年度报告披露及在中国证监会有关规定范围内使用，不得用作任何其他目的。我们对本专项报告依法承担相应的责任。

    

北京京都会计师事务所有限责任公司

    中国注册会计师：关黎明

    中国注册会计师：霍万魁

    中国.北京

    二〇〇五年四月二十五日