根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露实施细则的内容与格式准则》第五号、中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本公司2001年度配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    公司2001年度配股方案经2001年5月29日召开的第四届董事会第五次会议和2001年6月30日召开的2000年年度股东大会审议通过。公司2002年2月6日召开的第四届董事会第八次会议、2002年3月9日召开的2002年度第一次临时股东大会、2002年7月9日召开的第四届董事会第十三次会议和2002年8月11日召开的2002年度第二次临时股东大会对本次配股方案进行了修改。本配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]104号文核准。公司于2002年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《配股说明书》，并先后在《中国证券报》和《证券时报》两家报纸刊登了两次配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2002年9月20日，除权基准日为2002年9月23日，缴款期为2002年9月23日至2002年10月14日。

    本次配股以公司2000年12月31日总股本194,799,984股为基数，以10：3的比例向全体股东配售，共可配售58,439,995股。由于国家股股东衡阳市国资局已承诺放弃本次配股股份认购权2,188,800股，法人股股东湖南省经济建设投资公司、衡阳市供销合作社等已承诺放弃本次配股股份认购权24,276,667股，故本次应配售的股份为31,974,528股，其中向境内上市人民币社会公众股股东配售31,812,480股，向法人股股东配售162,048股。

    本次配股工作于2002年10月22日结束，实际配售股份为31,974,528股。其中社会公众股股东认购了9,086,586股，剩余的股份22,887,942股均由主承销商包销。扣除有关发行费用，本次配股实际募集资金239,054,924.57元，已于2002年10月21日全部到位，并由湖南开元有限责任会计师事务所验资并出具了开元所(2002)内验字第051号《验资报告》验证。

    二、公司股份变动情况

                                          数量单位：股
    股份类别           配股前(股) 占总股本  本次配股  配股后(股) 占总股本
                                  比例(％)  增加数(股)           比例(％)
    一、未流通股份
    1、发起人股份       27876240    14.31               27876240   12.29
       其中：
       国家拥有股份      7296000     3.75                7296000    3.22
       境内法人持有股份 20580240    10.56               20580240    9.08
       外资法人持有股份
       其他
    2、募集法人股份     60882144    31.25     162048    61044192   26.92
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计    88758384    45.56     162048    88920432   39.21
    二、上市流通股份
    1、境内上市的
       人民币普通股    106041600    54.44   31812480  137854080    60.79
       其中：高管股        26880                          26880
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计     106041600    54.44   31812480  137854080    60.79
    股份总数           194799984   100.00   31974528  226774512   100.00
    三、截止10月21日，公司股份变动后前十名股东持股情况
    序号        名称                    股份    比例(％)
    1、湖南省经济建设投资公司        56493024    24.91
    2、泰阳证券有限责任公司          22887942    10.09
    3、衡阳市供销社                  18180240     8.02
    4、衡阳市国资局                   7296000     3.22
    5、湖南耒能实业总公司             2400000     1.06
    6、湖南金通投资咨询公司           1200000     0.53
    7、海南神龙股份有限公司           1200000     0.53
    8、上海建设设备租赁有限公司       1004275     0.44
    9、东方证券有限责任公司            917996     0.41
    10、丁菊芳                         868860     0.38
    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
    姓名          职务        本次配股前   本次配股增加   本次配股后
    周代清    董事、总经理       7680           0            7680
    李清华    监事              19200           0           19200

    在本次配股中，上述人员均放弃了配股。

    公司其他董事、监事及高级管理人员没有持有本公司股票。

    五、重要事项

    经深圳证券交易所批准，本公司获配新增的社会公众股部分31,812,480股定于2002年10月29日起上市流通(其中由主承销商包销的高管股配股8,064股暂时冻结)，向法人股股东配售的股份162,048股暂不上市流通。

    六、备查文件

    1、公司2000年年度股东大会会议决议；

    2、公司2002年度第一次临时股东大会会议决议；

    3、公司2002年度第二次临时股东大会会议决议；

    4、本次配股的《配股说明书》；

    5、中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]104号文；

    6、湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所(2002)内验字第051号《验资报告》；

    7、公司章程。