一、配股方案经股东大会审议、中国证监会核准的情况

    本公司分别于2001年5月29日、2001年6月30日召开第四届董事会第五次会议和2000年度股东大会，审议通过了公司2001年度配股方案，公司2002年2月6日召开的第四届董事会第八次会议、2002年3月9日召开的2002年度第一次临时股东大会、2002年7月9日召开的第四届董事会第十三次会议和2002年8月11日召开的2002年度第二次临时股东大会对公司2001年度配股方案进行了修改。配股方案为：以本公司2000年12月31日总股本194,799,984股为基数，以10:3的比例向全体股东配售，共可配售58,439,995股，国家股股东衡阳市国资局已承诺放弃本次配股股份认购权2,188,800股，法人股股东湖南省经济建设投资公司、衡阳市供销合作社等已承诺放弃本次配股股份认购权24,276,667股，法人股股东尚余162,048股未承诺放弃，故本次实际配售31,974,528股，其中向境 内上市人民币社会公众股股东配售31,812,480股，向法人股股东配售162,048股。

    本次配股申请已获中国证监会证监发行字[2002]104号文批准。

    二、配股发行价格、配股比例、配股数量

    本次配股以公司2000年12月31日总股本194,799,984股为基数，按每10股配售3股的比例进行配售，配股价为7.8元/股，本次实际配售股份总额为31,974,528股。

    三、公司配股说明书于2002年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登。配股说明书是本次配股的法律文件，投资者在作出认购配股的决定之前，应首先仔细阅读配股说明书，并将其作为投资决定的依据。

    四、备查文件

    1、中国证监会出具的配股核准文件；

    2、深圳证券交易所要求的与本次配股有关的其他文件。