中国证券监督管理委员会：

    根据中国证监会证监公司字[2000]170 号文批准，焦作鑫安科技股份有限公司 （以下简称“焦作鑫安”或“公司”）于2000 年12月实施了以1999 年12月31日总 股本7302.7万股为基数，按照10：3 的比例向全体股东配售股份，其中国有法人股 东实际认购74.0805万股（其余放弃），社会公众股股东认购709.2万股，故本次实 际配售共计783.2805万股，配股价为10元/股。股权登记日为2000年11月30日， 除 权日为2000年12月1日。本次配股后新增的社会公众股于2001年1月2 日在深圳证券 交易所上市流通。本次配股总计募集货币资金7092 万元，扣除承销费、手续费等， 实际募集货币资金6771万元，于2000 年12 月20 日到位， 并经亚太集团会计师事 务所以亚会验字（2001）第21号《验资报告》验证确认。 根据中国证监会证监发 [2001]48 号文的要求， 光大证券有限责任公司（以下简称“光大证券”或“我公 司”）作为本次配股之主承销商于2002年4月1日至4月3日对焦作鑫安进行了回访（ 2001年8月4日至8月5日我公司对焦作鑫安进行了第一次回访，回访报告刊登在2001 年9月27日中国证券报、证券时报上）。现将有关情况报告如下：

    一、募集资金使用情况

    1、募集资金投资情况说明

    公司于2000年实施增资配股，共募集货币资金7092万元，扣除发行费用后实际 募集货币资金为6771万元。截至2001年12月31日，共投入募集资金4857.13 万元， 占本次募集资金的71.73％，剩余募集资金1913.87万元存放于银行，占本次募集资 金的28.27％。

    配股募集资金使用计划及进度如下表：

    　                                           单位：万元

   序号   项目名称             募集资金计划 实际投入资金  完成进度（％）

                                 投入额

    1    6000吨/年对氨基苯酚

    　   技术改造                4995.00      3146.03      62.98

    2    省级技术中心工程         979.00       914.10      93.37

    3    解放罐站改造工程         760.00       760.00     100.00

    4    补充流动资金              37.00        37.00     100.00

    　   合    计                6771.00      4857.13      71.73

    配股募集资金的实际使用和原计划进度基本一致，项目整体进度与原投资计划 基本一致。

    2、配股投资项目进展说明

    （1）6000 吨/年对氨基苯酚技术改造项目已投入 3146.03万元， 项目进度与 原计划进度基本一致。

    （2）省级技术中心工程项目募集资金投入率为93.37％，与配股说明书中承诺 进度相符。

    （3）解放罐站改造工程项目的资金投入760万元，与配股说明书中计划投资金 额一致 。

    （4）补充流动资金37.00万元，已全部用于补充公司流动资金。

    二、资金管理情况

    1、焦作鑫安配股募集资金到位后，按照项目进度投入使用， 未使用的募集资 金以专户存于光大银行郑州分行纬二路支行、中国工商银行焦作分行民主路支行， 资金存放安全性良好。

    2、对重大投资项目的决策，焦作鑫安内部建立了明确的资金使用批准程序。

    3、截止回访之日,我公司未发现焦作鑫安存在资金用于委托理财的情况。

    4、我公司注意到截至2001年12月31 日焦作鑫安欠大股东焦作鑫安集团有限责 任公司1942.5万元。

    三、 盈利预测实现情况

    1、焦作鑫安在2000年度配股时未作专项盈利预测， 但在公司配股说明书中承 诺“本次配股募集资金后，公司的净资产收益率将达到或超过同期银行存款利率水 平"。

    2、焦作鑫安2000年度净资产收益率8.14％；2001年度净资产收益率9.34 ％， 均高于同期银行存款利率水平。

    四、公司业务发展目标实现情况

    焦作鑫安通过2000年实施配股，将配股资金投资于6000吨/年对氨基苯酚项目、 解放罐站技术改造项目及技术中心建设项目，改变了公司以纯碱为主的单一业务范 围，实现了公司产品多元化经营的发展目标，降低了公司生产成本和经营风险，增 强了公司持续发展的能力。

    公司采取了以下一系列措施，保证了公司经营目标的实现：

    1、深入开展“思维创新、机制创新、产品创新、 提高经济效益”的“三创新 一提高”活动；

    2、大力推行干部人事制度改革，在新干部的提拔和任用上作到革命化、 年轻 化、知识化、专业化，从而打破了干部和工人的身份界限，营造出一种干部能上能 下，职务越高，责任越大的激励机制；

    3、加强管理，规范运作，公司将进一步细化员工的岗位责任和工作制度、 明 晰部门职能，建立规范化、高效化、职能化、有序化的工作模式，降低工作成本， 为公司的长远发展和规范运做提供有力的保障；

    4、积极开展质量攻关活动，提高质量意识，严格执行质量追溯制度， 做到分 工明确，责任到人的质量保证体系；

    5、抓好配股承诺项目的收尾工程，争取早见成效， 为公司创造新的利润增长 点，在瞬息万变的市场竞争中，进一步提高公司抗风险能力，为公司的长期发展， 打下坚实的基础。

    面对加入“WTO”的压力和全国化工医药行业的激烈竞争， 由于焦作鑫安公司 采取以上措施，焦作鑫安公司经营状况仍然良好，2001年实现净利润21,732, 412 .51元。

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    焦作鑫安配股价格为每股10.00元。

    焦作鑫安配股于2001年1月2日上市流通，上市首日开盘价18.53元，最高价18 .70 元，收盘价18.10 元。公司于2001年5月实施了每10 股送2股、派发现金0. 10 元(含税)转增4股的分配方案，在除权后1年多的时间里，公司股价最高为22.98元， 最低为7.63元，复权后均高于配股价，这表明焦作鑫安的投资价值得到了市场的认 同，配股定价比较合理，具有良好的适销性。

    六、主承销商内部控制的执行情况

    根据中国证监会2001年2月6日发布的《证券公司内部控制指引》的要求，我公 司建立了一套科学、系统、安全、有效的内部控制制度，严格遵循内部防火墙原则， 使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面 隔离，防止内幕交易和操纵市场行为的发生，我公司建立了投资银行总部作为投资 银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构，并实施了有效的内部稽核。

    光大证券严格遵循《证券法》的要求，在焦作鑫安本次发行前后没有内幕交易 和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    焦作鑫安在本次配股公开募集文件中所披露的“国家股股东在本次配股中经国 家财政部财管字[2000]125 号文批准，同意焦作碱业集团有限责任公司以属下的化 学试剂厂评估确认后的生产经营性资产按每股10. 00 元的价格认购其应配股份的5 ％， 即实际认购国有法人股配股74.0805 万股，认购金额740.805 万元， 其余部 分全部放弃”的有关承诺切实得到了履行。

    在本次配股过程中，主承销商光大证券有限责任公司未给焦作鑫安提供过“过 桥贷款”或“融资担保”。

    八、其他需要说明的问题

    光大证券与焦作鑫安均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    我公司本次共派出两名项目人员对焦作鑫安进行实地回访，回访中采用了与焦 作鑫安管理层、财务、证券、投资等部门面谈的形式，查阅了有关背景资料。我公 司内核小组对焦作鑫安本次发行回访报告给予了认真的核查和验证，内核小组认为， 本回访报告客观公正地说明了焦作鑫安在本次发行完成后的生产经营、募集资金运 用、资金管理情况、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行以及我公 司内部控制的有关情况。

    光大证券内核小组确认，本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    

光大证券有限责任公司

    2002年4月15日