每日必读中国证券监督管理委员会：
根据中国证监会证监公司字[2000]170号文批准,焦作鑫安科技股份有限公司（ 以下简称“焦作鑫安”或“公司”。公司原名“焦作市碱业股份有限公司”, 证券 简称“焦作碱业”,经公司2000 年度股东大会审议通过并报河南省工商行政管理局 核准同意,将公司名称变更为“焦作鑫安科技股份有限公司”,证券简称：摻棺黯伟矓, 原证券代码0719不变。）于2000年12月实施了以1999年12月31日总股本7302.7万股 为基数,按照10：3的比例向全体股东配售股份,由于国有法人股东实际认购74.0805 万股,其余放弃,社会公众股股东可配709.2万股。本次实际配售共783.2805万股,配 股价为10元/股。股权登记日为2000年11月30日,除权日为2000年12月1日。 本次配 股后公司总股本增加至8085.9805万股,并于2001年1月2日在深圳证券交易所获准配 股流通。本次配股总计募集货币资金7092万元,扣除承销费、手续费等,实际募集货 币资金6771万元,于2000年12月20日到位,并经亚太集团会计师事务所以亚会验字（ 2001）第21号《验资报告》验证确认。
根据中国证监会证监发[2001]48号文的要求, 光大证券有限责任公司（以下简 称“我公司”）作为本次配股之主承销商于2001年8月4日至8月5日对焦作鑫安进行 了回访。现将有关情况报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
1、 配股说明书披露的募集资金投向此次配股说明书承诺的募集资金使用计划 如下：
(单位：万元)
投资项目 总投资 募集资金投资 建设期(年)
1、6000吨/年对氨基
苯酚技术改造项目 4995 4995 1
2、解放罐站改造工程项目 760 760 0.5
3、技术中心建设项目 979 979 1
4、流动资金 48.32 48.32
合计 6782.32 6782.32
由于本次配股实际发行费用321万元高于预计发行费用309.68万元,本次配股实 际募集资金6771万元,比预计筹集资金少11.32万元,因此,实际可用作补充流动资金 的为37万元。
2、募集资金投资项目实施情况
(单位：万元)
投资项目 截止2001年 尚未投资 完成进度（％） 未投资部分占
中期已投资 总投资比例(%)
1、6000吨/年对
氨基苯酚技术
改造项目 1016.5 3978.5 20.35 79.65
2、解放罐站改造
工程项目 600 160 78.95 21.05
3、技术中心建设项目 335 644 34.22 65.78
4、流动资金 37 0 100 0
合计 1988.5 4782.5 29.37 70.63
3、投资项目进展及收益情况：
截止回访日,焦作鑫安2000年配股募集资金投资项目没有发生重大变更,正在严 格按《配股说明书》承诺项目计划实施。各项目的具体情况说明如下：
（1）6000吨/年对氨基苯酚项目：
对氨基苯酚项目现已投入1016.5万元,其中：无形资产180万元,预付工程款784. 5万元。现已完成主要设备定货,土建工程两个主厂房（电解厂房、分离厂房）已到 4.5M平面。
（2）解放罐站改造工程项目
解放罐站改造工程项目现已投入600万元,主要完成了加压机房的土建、 30000 立方米汽柜大修和厂区工艺管道的改造,新增的主要设备有：煤气压缩机、 微机自 动控制系统和变配电系统等。
（3）技术中心建设项目
技术中心项目现已投入335万元,其中：预付工程款220万元,建成了一栋实验楼, 购买了部分实验仪器,7月份与上海欣晨新技术公司签定了《全面技术合作协议》。
截止回访之日,募集资金项目尚属于投入期而非收益期。 公司正按照募集资金 使用计划加紧新项目的组织实施,公司募股资金带来效益将逐步显现。
二、发行人资金管理情况
焦作鑫安配股募集资金到位后,按照项目进度投入使用,未使用的募集资金以专 户存于光大银行郑州分行纬二路支行、中国工商银行焦作分行民主路支行, 资金存 放较为集中。
根据焦作鑫安制定的《财务管理制度》,项目投资资金在使用时,项目负责部门 提出书面申请,由公司财务部审核后,报公司总经理、董事会批准后实施, 从而使该 公司的资金得到了安全有效的控制。
截止回访之日,我公司未发现公司存在募集资金用于委托理财的情况。
我公司注意到截至2001年6月30 日公司大股东焦作鑫安集团有限责任公司欠公 司其它应收款2488.918559万元。
三、发行人盈利预测实现情况
光大证券对本次配股盈利所做的预测为配股后净资产收益率超过同期银行存款 利率,此次配股完成后,当年公司实现主营业务收入25656.048471万元,比1999 年度 增长17.68％,净利润2401.559694万元,比1999年度增长28.10％,公司2000年的加权 净资产收益率为14％,全面摊薄的净资产收益率为9％,均高于同期银行存款利率。
四、发行人业务发展目标实现情况
焦作鑫安通过2000年实施配股,将配股资金投资于对氨基苯酚项目、 解放罐站 技术改造项目及技术中心建设项目,改变了公司以纯碱为主的单一业务范围,实现了 公司产品多元化经营的发展目标,降低了公司生产成本和经营风险,提高了公司的新 产品研发能力,增强了公司持续发展的能力。
公司主营业务为化工（含化学试剂）、医药的生产销售和燃气供应安装。2000 年度公司采取了以下一系列措施,保证了公司经营目标的实现：
1、深入开展“思维创新、机制创新、产品创新、 提高经济效益”的“三创新 一提高”活动；
2、强化基础管理；
3、加大营销力度,调整经营思路；
4、完善质量保证体系,积极开展质量攻关活动。
公司2000年全年共完成纯碱产量12.1万吨,轻质碳酸钙4.5万吨,优质重质纯碱3. 99万吨,氯化钙2.75万吨,扑热息痛粉1944吨,针剂5.98万支,片剂8.17万片。煤气供 应实现收入676万元,安装实现收入1057万元。其中：纯碱、优质重质纯碱、轻质碳 酸钙等产品为省、部优产品、省免检和质量信得过产品,以上产品及氯化钙产品,其 生产规模分别居国内同行业第11、2、3、3位,均居河南省第一位。
五、发行人配股上市以来的二级市场走势
焦作鑫安配股于2001年1月2日上市流通,上市首日开盘价18.53元,最高18.70元, 收盘价18.10元,公司2001年5月实施了每10股送2股、派发现金0.10元(含税 )转增4 股的分配方案,在除权后6个月的时间内,公司股价最高为22.98元,最低为13. 35元, 均高于配股价,这表明焦作鑫安的投资价值得到了市场的认同 ,配股定价比较合理, 具有良好的适销性。
六、证券公司内部控制的执行情况
光大证券有限责任公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立有效 的内部控制制度。在发行业务方面,制定了《投资银行业务管理制度》、 《证券发 行内核小组工作制度》等,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪 部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离, 防止内幕交易和操纵市 场行为的发生。我公司建立了投资银行总部作为投资银行业务管理部门及股票承销 工作的协调机构,并实施了有效的内部稽核。
焦作鑫安配股发行前后,光大证券有限责任公司严格遵循《证券法》的要求,未 发生内幕交易和操纵市场的行为。
七、有关承诺的履行情况
焦作鑫安在本次配股公开募集文件中所披露的“国家股股东在本次配股中经国 家财政部财管字[2000]125号文批准,同意焦作碱业集团有限责任公司以属下的化学 试剂厂评估确认后的生产经营性资产按每股10.00元的价格认购其应配股份的 5％, 即实际认购国有法人股配股74.0805万股,认购金额740.805万元,其余部分全部放弃” 的有关承诺切实得到了履行。
在承销过程中,我公司未给发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。
八、其它需要说明的问题我公司和发行人均无其他需要说明的问题。
九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价光大证券已指定焦作鑫安2000年 配股项目负责小组对焦作鑫安进行了回访,回访人员进行了必要的实地考察、 资料 核查等工作。
光大证券内核小组认为, 本回访报告客观公正地说明了焦作鑫安在本次配股完 成后当年度的生产经营、募集资金运用、盈利预测实现情况、业务目标实现、二级 市场价格走势、有关承诺的履行以及光大证券内部控制的有关情况。
光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
光大证券有限责任公司
二00一年八月六日
