每日必读唐山钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）2002年增发A股（以下简称“本次增发”或“本次发行”）网上、网下申购已于2002年10月21日15时结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定本次发行价格为6.06元/股，发行数量为15000万股。所有按照规定办法申报且报价大于或等于6.06元/股的申购均为有效申购。现将本次发行结果公告如下：
根据2002年10月15日公布的《唐山钢铁股份有限公司增发A股网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
对未获配售和无效申购的机构投资者缴纳的定金和获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于2002年10月25日开始按照《唐钢股份增发A股机构投资者网下预约申购表》中注明的退款银行和账号返还（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间）。
对获得配售的机构投资者抵除定金后尚需补缴的认购股款必须在2002年10月25日15：00时前（指资金到位时间，而非汇出时间）足额划至主承销商本次发行指定的收款银行账户（同定金缴纳账户），划款时需注明机构投资者名称和“唐钢增发股款”字样（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间），并向主承销商传真划款凭证。若非因不可抗力的原因，未能在2002年10月25日15：00之前补足认购股款，则被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的股票由承销团包销，并由主承销商将有关情况公告。
一、发行定价
本次增发采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式进行，并根据实际申购情况确定最终发行价格。按照符合规定的总申购股数计算，本次发行的认购倍数为2.34倍；按照最终确定的发行价格对应的有效申购股数计算，本次发行的认购倍数为1.86倍；公众投资者参与网上认购的有效申购股数全部获得配售（含原流通股股东优先配售部分），机构投资者参与网下比例认购的超额认购倍数为2.226倍。
二、申购情况
按照发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：
类别 网上申购
原流通股股 原流股通股股东超优
东优先认购 先认购权部分和其它
公众投资者的认购
申购户数（户） 17,666 5,177
申购股数（股） 17,468,959 81,133,456
有效申购股数（股） 12,016,453 32,502,575
类别 网下申购 合计
机构投资者
申购户数（户） 19 22,862
申购股数（股） 252,400,000 351,002,415
有效申购股数（股） 234,800,000 279,319,028
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为44,519,028股，占本次发行总量的29.68％。其中原流通股股东优先配售部分高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为12,016,453股，占本次发行总量的8.01％，全部获得优先配售；扣除原流通股股东优先配售的部分后，其他公众投资者和原流通股股东超优先认购权部分的认购在本次增发发行价格以上（含发行价格）的有效申购共计32,502,575股，占本次发行总量的21.67％，全部获得配售。
根据网上发行公告，通过启动回拨机制后，网上发行剩余部分回拨网下。
2、网下发行的数量和配售结果
根据网下发行公告，通过启动回拨机制后，本次发行最终确定在网下发行的数量为105,480,850股，占本次发行数量的70.32％。机构投资者的有效申购获得配售的比例为0.449237。所有获得配售的机构投资者名单、获配数量以及抵除定金后尚需缴纳的认股款金额和已缴定金超过应缴股款的金额见下表。
编 获得配售的机构投资者名单 获得配售股 抵除定金后尚需缴纳的
号 数（股） 认购股款金额（元）
1 上海中维资产管理有限公司 5,166,226 1,315,329.56
2 广东省韶关钢铁集团有限公司 2,695,422 1,694,257.32
3 唐山天辰投资有限责任公司 17,969,480 8,095,048.80
4 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 12,578,636 7,010,534.16
5 唐钢耐火材料有限公司 1,796,948 1,001,504.88
6 裕元证券投资基金 1,841,872 1,161,744.32
7 丰和价值证券投资基金 9,164,435 5,536,476.10
8 华宝信托投资有限责任公司 1,078,169 —
9 邯郸钢铁集团有限责任公司 673,856 63,567.36
10 唐钢矿业有限公司 35,938,960 16,190,097.60
11 裕阳证券投资基金 2,246,185 1,111,881.10
12 裕隆证券投资基金 449,237 290,376.22
13 泰和证券投资基金 1,796,948 889,504.88
14 湖南金通投资咨询有限公司 9,164,435 5,536,476.10
15 上海兴力科技创业有限公司 2,920,041 1,425,448.46
合计 105,480,850
编 获得配售的机构投资者名单 已缴定金超过应缴
号 股款的金额（元）
1 上海中维资产管理有限公司 —
2 广东省韶关钢铁集团有限公司 —
3 唐山天辰投资有限责任公司 —
4 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 —
5 唐钢耐火材料有限公司 —
6 裕元证券投资基金 —
7 丰和价值证券投资基金 —
8 华宝信托投资有限责任公司 2,106,295.86
9 邯郸钢铁集团有限责任公司 —
10 唐钢矿业有限公司 —
11 裕阳证券投资基金 —
12 裕隆证券投资基金 —
13 泰和证券投资基金 —
14 湖南金通投资咨询有限公司 —
15 上海兴力科技创业有限公司 —
合计
在网上、网下发行过程中，按公众投资者参与网上认购的有效申购股数全部获得配售（含原流通股股东优先配售部分），网下机构投资者按0.449237的比例配售后，累计余股122股由承销团包销。
四、募集资金
本次增发募集资金总额为90900万元（含发行费用），本次增发的募集资金净额将另行公告。
五、退款和补足认购股款
未获发售的申购帐户所对应的认购资金和获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，将于2002年10月25日全部予以解冻。
对获得配售的网下机构投资者抵除定金后尚需缴纳的认购股款必须在2002年10月25日15：00时前（指资金到位时间，而非汇出时间）足额划至主承销商本次发行指定的收款银行账户（同定金缴纳账户），划款时需注明股东名称和“唐钢增发股款”字样（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间），并向主承销商传真划款凭证。
六、上市时间安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
七、其他
有关本次增发的一般情况，敬请投资者查阅2002年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司增发A股招股意向书》、《唐山钢铁股份有限公司增发A股网上发行公告》和《唐山钢铁股份有限公司增发A股网下发行公告》。
八、发行人和主承销商
1、发行人：唐山钢铁股份有限公司
办公地址：河北省唐山市滨河路9号
联系电话：0315－2702825
联系传真：0315－2702198
联系人：郭 永
2、主承销商：西南证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010－88091112、010－88091113
联系传真：010－88091115、010－88091116、010－88091117、010－88091118
联系人：胡八斤、黎明、徐守伦、王海涛
西南证券有限责任公司 唐山钢铁股份有限公司
2002年10月24日 2002年10月24日
