公司三届董事会十二次会议于2002年5月13日在公司会议室召开， 公司董事应 到9人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议由董事长王天义先生主持，对公司监事会提出的关于 延长公司2001年公募增发A股决议有效期的提案进行了审核，决定提交公司2001 年 度股东大会审议，并对下列事项进行逐项表决：

    1、发行数量：新增发行不超过15000万股人民币普通股(A股)。

    2、发行对象：在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的机构投资 者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

    3、定价方式：采取累计投标询价的方式定价，根据询价申购情况， 由公司与 主承销商根据募集资金投向的资金需求，协商确定最终的发行价格和发行数量。

    4、募集资金用途：

    本次募集资金投向为超薄带钢生产线。超薄带钢项目是世界钢铁工业发展中的 一项高新技术，是热连轧无头轧制技术和薄板坯连铸连轧技术的优势结合，是当代 热轧技术标志性发展。具有流程短，投资少，能耗低，成本低和效益好等特点。该 项目能够实现以产顶进，以热代冷，市场广阔。项目总投资25.57亿元。 国债项目 贷款已落实12亿元，其余资金拟用本次募集资金投入。缺口部分由公司自有资金解 决。

    5、提请股东大会授权董事会全权办理如下公募增发A股相关事宜：

    (1)依据公司2001年度股东大会审议通过的增发定价方式， 决定本次增发的发 行价格区间、具体发行方式、最终发行价格和发行数量；

    (2)在本次公募增发A股完成后，办理公司有关工商变更事宜；

    (3)办理与本次公募增发A股相关的其他事宜。

    授权期限为公司2001年度股东大会通过后一年。

    6、本次公募增发A股决议有效期：公司2001年度股东大会通过后一年。