重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2002年9月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《江南模塑科技股份有限公司增发招股意向书》。

    股票简称：模塑科技

    股票代码：000700

    增发前股本总数：124,521,800股

    本次新增上市流通股：30,000,000股

    增发后股本总数：154,521,800股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年10月11日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    主承销商：兴业证券股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将江南模塑科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本次增发已经2001年7月23日召开的第四届董事会第九次会议决议并经2001年8月24日召开的本公司2001年第一次临时股东大会表决通过； 2002年7月27日召开的本公司第四届董事会第十四次会议形成决议并经2002年8月30日召开的本公司2002年第一次临时股东大会审议通过将增发议案的有效期延长一年。

    本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]100号文核准实施。

    本次增发招股意向书于2002年9月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

    2002年9月 18日，主承销商兴业证券股份有限公司利用深圳证券交易所系统，采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。

    本次增发最终确定的发行价格为13.60元/股，发行数量为30,000,000股。其中，向原流通股股东配售的股份数为1,671,920股，占本次发行总量的5.57％；向其他公众投资者配售的股份数(含原流通股股东超过其优先认购权部分)为14,303,164股，占本次发行总量的47.68％；向网下申购的机构投资者配售的股份数为14,024,916股，占本次发行数量的46.75％。

    本次增发共募集资金本金408,000,000元，网下申购冻结资金利息135,259.60元，扣除发行费用18,530,000元，实收募集资金净额为389,470,000元，募集资金已经于2002年9月25日到位，江苏公证会计师事务所有限公司对此出具了“苏公W[2002]B116号”验资报告，对上述资金进行了验证。(注：由于银行结息时间限制的原因，以上实收募集资金净额尚未包括网上发行部分的申购冻结资金利息。)

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下：                   单位：股
                       本次增发前   比例(％)  本次增发后   比例(％)
                        股数（股）            股数（股）
    (一)未上市流通股份
    境内法人持有股份     85993050     69.06     85993050      55.65
    尚未流通股份合计     85993050     69.06     85993050      55.65
    (二)已上市流通股份
    人民币普通股(A股)    38528750     30.94     68528750      44.35
    已流通股份合计：     38528750     30.94     68528750      44.35
    (三)股份总数        124521800    100.00    154521800     100.00
    三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截止2002年9月25日）
   序号     股 东 名 称                持股数(股)   占总股本比例（％）
    1    江阴模塑集团有限公司           85993050         55.65
    2    华宝信托投资有限责任公司        2534052          1.63
    3    融通新蓝筹证券投资基金          2238018          1.44
    4    通乾证券投资基金                2170877          1.40
    5    景福证券投资基金                1702464          1.10
    6    东方证券有限责任公司            1417411          0.92
    7    上海中技投资顾问有限公司        1029488          0.67
    8    华安创新证券投资基金             746006          0.48
    9    上海浦东大众公共交通有限责任公司  671405          0.43
    10   许慧                            484903          0.31

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员均不持有公司股份。

    五、本次增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计30,000,000股将于2002年10月11日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    六、备查文件

    1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2002]100号文”；

    3、本次增发的招股意向书；

    4、承销协议；

    5、江苏公证会计师事务所有限公司出具的“苏公W[2002]B116号”验资报告；

    6、其他与本次增发有关的文件。

    七、咨询机构

    1、发行人：江南模塑科技股份有限公司

    办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号

    电话：0510－6242802

    传真：0510－6242818

    联系人：许剑、费洪海

    2、 主承销商：兴业证券股份有限公司

    办公地址：福建省福州市湖东路99号

    电话：021－68419393＊1146 021－68419544

    传真：021－68419547

    联系人：姜文国、白树锋、宋涛、陈飞荣

    特此公告。

    

江南模塑科技股份有限公司董事会

    2002年10月9日