江南模塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过3,000万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2002年9月18日（T日）15时结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格为13.60元/股，发行数量为3000万股。现将本次发行结果公告如下：

    根据2002年9月12日公布的《江南模塑科技股份有限公司增发不超过3000万股A股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。对于未获配的机构投资者，主承销商将于2002年9月23日（T＋3日）通知收款银行于当日将其缴纳的申购资金按预约申购表提供的退款帐号划回；对于获配的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于2002年9月24日（T＋4日）通知收款银行按预约申购表提供的帐号退还（敬请投资者考虑资金在途时间）；没有提供退款帐号的，按其汇入帐号划回。

    一、 发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况制定最终发行价格的方法。按符合规定的总申购股数计算，本次发行的认购倍数为14.96倍。按照最终制定的发行价格以上(包括最终制定的发行价格本数)的申购股数计算，本次发行的认购倍数为12.71倍；扣除原流通股股东优先配售的部分后，其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为13.40倍。

    二、申购情况

    按照网上、网下发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

    类 别                     网上申购
                     原流通股股东  其他公众投资者和原流
                     优先认购部分  通股股东比例认购部分
    申购户数（户）          3,614            6,892
    申购股数（股）       2,819,365      250,275,893
    有效申购股数（股）＊ 1,671,920      191,729,862
    申购资金额（元） 38,401,692.38 3,459,090,478.18
    类 别               网下申购           合 计
                       机构投资者
    申购户数（户）            29            10,535
    申购股数（股）       195,800,000   448,895,258
    有效申购股数（股）   188,000,000   381,401,782
    申购资金额（元）   1,352,596,000 4,850,088,170.56

    （注：＊指符合发行公告规定且高于或等于本次增发发行价格的申购股数）

    三、发行与配售结果

    1、 网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为15,975,084股(不足一股的零股的计算方法以深交所规定的计算方法为准，最终网上发行数量以深交所确定数额为准)，占本次发行总量的 53.25％，扣除原流通股股东优先配售的部分后，网上、网下在本次增发发行价格以上（含发行价格）的认购倍数为13.40倍，配售比例为 7.460061％。

    原流通股股东高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为1,671,920股，占本次发行总量的5.57％，全部获得优先配售。

    其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的有效申购获得的配售共计14,303,164股，其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的有效申购获得的配售比例为7.460061％。

    在网上发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由主承销商包销。

    2、 网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为14,024,916股，占本次发行总量的46.75％。根据网下发行公告，机构投资者的有效申购获得配售的比例为7. 460061％。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示如下：

    编号  获得配售的机构投资者名单   获配股数（股）   已缴定金超过应缴
                                                       股款的金额（元）
    1     景福证券投资基金               1,492,012       123,508,636.8
    2     福建安信投资有限公司              14,920           1,797,088
    3     福建闽兴投资有限公司              14,920           1,157,088
    4     深圳市安信汇宝投资有限公司        14,920           1,207,088
    5     中信兴业信托投资公司              74,600           5,985,440
    6     上海东展国际贸易有限公司         104,440           8,477,616
    7     江苏美华科技实业有限公司         193,961        15,302,130.4
    8     上海东新国际投资管理有限公司     268,562        21,799,556.8
    9     上海浦新集邮用品有限公司          29,840           2,394,176
    10    博时基金管理有限公司——基金裕阳 149,201        11,970,866.4
    11    徐州巴特工程机械制造有限公司      74,600           6,175,440
    12    南平市联才投资有限公司           313,322        25,138,820.8
    13    深圳市金之海投资有限公司          22,380           1,795,632
    14    一汽财务有限公司                 179,041        14,485,042.4
    15    中国科学技术发展基金会茅以升     149,201        12,070,866.4
          科教培训中心
    16    北京中科科仪技术发展有限          44,760           3,621,264
          责任公司
    17    中国国际战略研究基金会            59,680           4,828,352
    18    上海科联投资管理有限公司         305,862        23,840,276.8
    19    上海中技投资顾问有限公司       1,029,488        80,998,963.2
    20    安瑞证券投资基金                 149,201        11,770,866.4
    21    安信证券投资基金                  74,600           5,885,440
    22    安久证券投资基金                  37,300           2,942,720
    23    安顺证券投资基金                  74,600           5,885,440
    24    华安创新证券投资基金             746,006        58,354,318.4
    25    东方证券有限责任公司           1,417,411       110,723,210.4
    26    华宝信托有限责任公司           2,163,417       172,087,528.8
    27    通乾证券投资基金               2,170,877       170,476,072.8
    28    融通新蓝筹证券投资基金         2,238,018       179,562,955.2
    29    厦门经济特区保税品公司           417,763        32,938,423.2

    在网下发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由主承销商包销。

    四、 募集资金

    本次发行募集资金总额为40,800万元（含发行费用），本次发行募集资金净额将另行公告。

    五、 退款

    对于未获配的机构投资者，主承销商将于2002年9月23日（T＋3日）通知收款银行于当日将其缴纳的申购资金按预约申购表提供的退款帐号划回；对于获配的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于2002年9月24日（T＋4日）通知收款银行按预约申购表提供的帐号退还（敬请投资者考虑资金在途时间）；没有提供退款帐号的，按其汇入帐号划回。

    六、 上市时间的安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、 其他

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2002年9月12 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《江南模塑科技股份有限公司增发新股招股意向书》、《江南模塑科技股份有限公司增发A股网下发行公告》、《江南模塑科技股份有限公司增发A股网上发行公告》。

    八、 发行人和主承销商

    1、发行人：江南模塑科技股份有限公司

    办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号

    电 话：0510－6242802

    传 真：0510－6242818

    联系人：许剑、费洪海

    2、 主承销商：兴业证券股份有限公司

    办公地址：福建省福州市湖东路99号

    电 话：021－68419393＊1146 021－68419544

    传 真：021－68419547

    联系人：姜文国、白树锋、宋涛、陈飞荣

    

兴业证券股份有限公司 江南模塑科技股份有限公司

    2002年9月23日 2002年9月23日