天津灯塔涂料股份有限公司(以下简称灯塔公司)为实现自身产品发展战略, 调 整经营结构,提高经济效益,拟向天津天保控股有限公司转让所持天津关西涂料化工 有限公司(以下简称天津关西)16％股权。

    一、交易概述

    灯塔公司与天津天保控股有限公司(以下简称天保公司),本着公平、 公正的原 则签订了股权转让协议。

    灯塔公司自愿出让依法拥有的天津关西全部股权。股权转让基准日为 2001年6 月30日,股权转让基准日天津关西帐面资产总值21493万元,负债总值13786万元, 净 资产值7707万元,我公司拥有天津关西16％的权益,即拥有权益为1233万元人民币。 经评估后资产总值为22843万元,负债总值15300万元,净资产值7542万元。

    天保公司同意受让灯塔公司持有的天津关西所有者权益,并履行股东权力。 参 照转让基准日天津关西所有者权益及其发展潜力,双方确定以1600 万元人民币为成 交价格。

    本协议双方签字后10日内, 天保公司将交易金额的全部价款足额拨付灯塔公司 帐户。

    自2001年7月1日起,天津关西实现收益,应全部归属天保公司所有, 灯塔公司不 再享有收益和责任。

    协议以双方签字之日起生效。

    中永信会计师事务所有限责任公司出具了中永信评(2001)字第1－041号资产评 估报告书。

    二、协议双方的基本情况

    股权转让方：天津灯塔涂料股份有限公司

    公司性质：股份制企业；

    注册地点：天津市北辰区南仓道

    法定代表人：熊必琪；

    主营业务：涂料、颜料生产及销售。

    股权受让方：天津天保控股有限公司

    公司性质：国有独资

    注册地点：天津港保税区东方大道193号

    法定代表人：冯志江

    主营业务：国内外投资、国际贸易、国际物流、基础设施建设、市政工程、建 设管理、房地产开发以及旅游、运业等服务产业

    三、被投资企业的基本情况

    天津关西涂料化工有限公司

    公司性质：中外合资

    注册地点：天津市经济技术开发区第五大街42号

    法定代表人：霍丛林；

    主营业务：涂料生产、销售。

    天津关西系中外合资企业,成立于1992年。 当时主要发起人为中国信托投资公 司、灯塔公司及日本关西涂料株式会社,联合其他中、外股东共8家,合资创建。 原 始注册资本为500万美元,灯塔公司参股16％,投资额为480万元人民币。该公司成立 后,经营效益取得了良好的发展。至2000年末该公司经审计后的总资产达19211万元, 负债总额12974万元,所有者权益总额达6237万元。主营业务收入达24424万元,实现 净利润2299万元。原始投资收益率为75.9％,资产运营良好,各项资产不存在质押、 抵押和其他经济纠纷。

    四、此次股权转让以1600万元人民币成交后,公司将用于补充运营资金900万元 人民币,用于企业技术改造700万元人民币。

    该项股权转让以后,可使公司产品结构得以调整,为产品发展向高档次、高附加 值,扩大公司主业,增加收益创造条件。

    五、此次股权转让不属于关联交易。

    特此公告

    

天津灯塔涂料股份有限公司董事会

    2001年12月27日