天津灯塔涂料股份有限公司董事会于2001年9月28 日作出关于收购天津和平海 湾置业发展公司（以下简称置业公司）所持天津和平海湾通讯电池有限公司（以下 简称电池公司）5％股权的决议。 依照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 现将有关事项公告如下：

    一、 由于近年来，外资涂料生产企业不断涌入国内市场， 乡镇企业也纷纷上 马涂料产品，加之假冒灯塔牌油漆充斥市场，对灯塔油漆造成严重冲击，致使我公 司产品市场占有率和主营业务逐年滑坡，2000年主营业务出现亏损。就目前公司的 实际状况而言，单单依靠公司改进自身的经营工作，不能扭转经营工作的被动局面， 因而必须采取措施，从根本上解决公司今后的发展问题。

    因此公司董事会决定对公司进行资产重组工作，将油漆涂料资产及相关负债从 上市公司剥离，转让给公司大股东天津津联投资贸易有限公司，为下一步寻求新的 合作伙伴开创油漆涂料发展的新局面奠定基础。

    在油漆涂料资产剥离的同时，上市公司收购置业公司所持电池公司5％的股权， 该项股权收购完成后，上市公司拥有电池公司股权合计达到100％。根据《公司法》 的有关规定，须取消电池公司的法人资格，将其变更为公司下属的生产单位，把新 型能源镍氢电池产品作为公司的主营业务。

    该交易协议需经股东大会审议通过后生效。

    二、 天津灯塔涂料股份有限公司注册地点为天津市北辰区南仓道， 法定代表 人：熊必琪，主营业务：涂料及颜料，新能源，新材料等通讯产品的制造销售。

    置业公司注册地点为天津新技术产业园区华苑产业区A15－1号，法定代表人： 宫维林，经济性质：股份合作企业，主营业务：技术开发 、咨询、服务、转 让（能源、新材料、电子与信息、新型建筑材料技术及产品）；房地产开发及经营、 投资开发。

    三、 电池公司拥有从日本引进的3A、4/3A镍氢电池生产线， 生产规模和产品 性能均处于国内领先地位，镍氢电池产品市场前景很好，有较强的获利能力。

    北京中企华资产评估有限责任公司出具了该项资产的评估报告。资产账面净值 6978万元，评估后净值12850万元。本次收购连同2001年7月17日董事会通过的股权 收购决议（该决议公告已于2001年7月20 日在证券时报上披露）为同一收购项目， 该项资产无质押，抵押以及重大争议情况。

    四、 该项股权收购和将生产油漆涂料的资产及相关负债自公司剥离完成以后， 上市公司可以扭转主营业务亏损的局面，对上市公司未来的经营产生根本性变化， 上市公司将成为以高新技术产品为主营业务的企业，上市公司的营利能力将会得到 提升。

    五、 经交易双方协商，此次交易金额是以组建电池公司时， 置业公司出资额 680万元人民币为此项交易金额，双方所签协议生效后15 日内灯塔公司一次性将现 金划入置业公司账户。

    六、 该交易完成后，原电池公司人员全部并入上市公司， 上市公司与土地主 管部门签定土地使用租赁协议，实行有偿使用。

    七、 此次收购股权款项系企业自筹资金。

    八、 此次收购股权事项需经公司股东大会审议通过后实施。

    九、 此次股权收购后不会产生关联交易和同业竞争情况。

    十、 此次股权收购后，不影响上市公司与控股股东在人员， 资产和财务等方 面“三分开”的执行。

    特此公告