以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

    北京六合正旭资产评估有限责任公司（以下简称“本公司”）接受重庆索特盐化股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规和政策，本着独立、客观、公正、科学的原则，运用法定公允的评估方法及程序，为茂名石化实华股份有限公司拟对重庆索特盐化股份有限公司增资扩股的需要，对该行为所涉及的重庆索特盐化股份有限公司的全部资产及相关负债进行了评估。在委托方及资产占有方有关人员密切配合和大力协助下，对委托评估资产进行了实地查看与核对，同时进行了必要的市场调研以及我们认为必要实施的其它评估程序，对上述资产在2003年10月31日所表现的市场价值作出公允反映，现将资产评估情况及评估结果报告如下：

                        资产评估结果汇总表
                        评估基准日：2003年10月31日
资产占有单位名称:重庆索特盐化股份有限公司            金额单位：人民币万元
    项目
                   账面价值   调整后账面值  评估价值  增减值   增值率%
                       A         B             C      D=C-B  E=(C-B)/Bx100%
流动资产         1  22,964.70  22,964.70  22,966.24    1.54   0.01
长期投资         2   1,072.00   1,072.00   1,075.51    3.51   0.33
固定资产         3   7,383.96   7,383.96   7,376.37   -7.59  -0.10
其中：在建工程   4   6,929.87   6,929.87   6,929.87    0.00   0.00
建筑物           5     243.62     243.62     239.46   -4.16  -1.71
设备             6     202.87     202.87     199.43   -3.44  -1.70
无形资产         7   2,510.10   2,510.10   2,552.25   42.15   1.68
其中：土地使用权 8   2,504.49   2,504.49   2,546.64   42.15   1.68
其它资产         9
资产总计        10  33,930.76  33,930.76  33,970.37   39.61   0.12
流动负债        11 24,635.512   4,635.51  24,635.51    0.00   0.00
长期负债        12   4,196.22   4,196.22   4,196.22    0.00   0.00
负债总计        13  28,831.73  28,831.73  28,831.73    0.00   0.00
净资产          14   5,099.03   5,099.03   5,138.64   39.61   0.78

    截止评估基准日2003年10月31日，重庆索特盐化股份有限公司的资产：账面值33,930.76万元，调整后账面值33,930.76万元，评估值33,970.37万元，增值额39.61万元，增值率0.12 %。负债：账面值28,831.73万元，调整后账面值28,831.73万元，评估值28,831.73万元，增值额0.00万元，增值率0.00 %。净资产：账面值5,099.03万元；调整后账面值5,099.03万元；评估值5,138.64万元，增值额39.61万元，增值率0.78 %。

    以上结论中土地使用权评估结果摘自北京凯旋达房地产评估有限责任公司的编号为：【2003】凯旋达【评】字第078号《土地估价报告》，土地使用权估价结果为3399.60万元，是由北京凯旋达房地产评估有限责任公司发表的结论。本公司仅根据委托方及资产占有方的要求，以土地使用权估价结果的74.91%汇入本报告中。详细情况资产占有方已做出“关于重庆索特盐化股份有限公司300亩土地使用权在增资扩股过程中所占股权比例的确定”声明。

    评估结论详细情况见《资产清查评估明细表》。

    评估机构名称：北京六合正旭资产评估有限责任公司

    评估机构法定代表人：薛勇

    注册资产评估师：薛勇

    注册资产评估师：杨瑞嘉

    审计报告

    岳总审字（2003）第B185号

    重庆索特盐化股份有限公司：

    我们审计了后附的重庆索特盐化股份有限公司（以下简称贵公司）2003年10月31日的资产负债表、合并资产负债表，2003年1-10月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2003年1-10月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年10月31日的财务状况以及2003年1-10月的经营成果和现金流量。

 附：合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表
                       合并资产负债表
 编制单位：重庆索特盐化股份有限公司        2003年10月31日    单位：人民币元
    资产                          附注      期末数          期初数
    流动资产：
    货币资金                        1    39,982,066.67
    短期投资
    减：短期投资跌价准备
    短期投资净额
    应收票据                                700,000.00
    应收股利
    应收利息
    应收账款                        2    68,840,180.48
    减：坏账准备
    应收账款净额                         68,840,180.48
    其他应收款                      2   101,979,214.03
    减：坏账准备
    其他应收款净额                      101,979,214.03
    预付账款                        3     6,655,440.59
    应收补贴款
    存货                            4    11,296,214.35
    减：存货跌价准备
    存货净额                             11,296,214.35
    待摊费用                        5     1,106,912.40
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产                                171.93
    流动资产合计                        230,560,200.45
    长期投资：
    长期股权投资                    6     2,720,000.00
    长期债权投资
    长期投资合计                          2,720,000.00
    减：长期投资跌价准备
    长期投资净额                          2,720,000.00
    合并价差
    长期投资净额                          2,720,000.00
    固定资产：
    固定资产原价                    7     4,602,165.54
    减：累计折旧                    7       137,273.52
    固定资产净值                          4,464,892.02
    减：固定资产减值准备
    固定资产净额                          4,464,892.02
    工程物资                                 75,969.62
    在建工程                        8    69,298,716.26
    减：在建工程减值准备
    在建工程净额                         69,298,716.26
    固定资产清理
    固定资产合计                         73,839,577.90
    无形资产及其他资产：
    无形资产                        9    25,100,960.00
    减：无形资产减值准备
    无形资产净额                         25,100,960.00
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计               25,100,960.00
    递延税项：
    递延税款借项
                                                332,220,738.35
    资产总计
    单位负责人：                 财务负责人：         制表人：


                      合并资产负债表（续）
编制单位：重庆索特盐化股份有限公司      2003年10月31日    单位：人民币元
    负债和股东权益                     附注       期末数    期初数
    流动负债：
    短期借款                             10   132,150,000.00
    应付票据
    应付账款                             11    25,457,507.10
    预收账款                                    3,106,204.27
    应付工资                                      604,635.19
    应付福利费                                  2,633,676.94
    应付股利
    应交税金                             12    13,648,897.59
    其他应交款                           13     1,251,712.54
    其他应付款                           11    48,493,799.99
    预提费用                             14     9,930,461.49
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债：单位存款
    应付内部款
    流动负债合计                              237,276,895.11
    长期负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                           15    41,962,177.81
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                               41,962,177.81
    递延税项：
    递延税款贷项
    负债合计                                  279,239,072.92
    股东权益：
    股本                                 16    39,000,000.00
    资本公积
    盈余公积
    其中：公益金
    未分配利润                                 11,981,665.43
    股东权益合计                               50,981,665.43
    负债和股东权益总计                        332,220,738.35
    单位负责人：              财务负责人：         制表人：


                   合并利润及利润分配表
编制单位：重庆索特盐化股份有限公司       2003年1-10月     单位：人民币元
    项目                                附注       本期数      上年同期数
    一、主营业务收入                      17   112,151,440.91
                                          18    44,233,453.24
    减：主营业务成本
    主营业务税金及附加                    19     5,395,292.12
    二、主营业务利润                            62,522,695.55
    加：其他业务利润                      20       317,628.35
    减：营业费用                                31,566,016.63
    管理费用                                    10,192,901.84
    财务费用                              21     3,056,892.23
    三、营业利润                                18,024,513.20
    加：投资收益
    补贴收入
    营业外收入                            22         8,849.56
    减：营业外支出                        23       146,020.34
    四、利润总额                                17,887,342.42
    减：所得税                                   5,905,676.99
    五、净利润                                  11,981,665.43
    加：年初未分配利润
    其他转入
    六、可供分配的利润                          11,981,665.43
    减：提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    七、可供投资者分配的利润                    11,981,665.43
    减：应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    八、未分配利润                              11,981,665.43
    单位负责人：                财务负责人：         制表人：


                      合并现金流量表
编制单位：重庆索特盐化股份有限公司        2003年1-10月      单位：人民币元
 项目                                     注释           金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                          125,695,946.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活有关的现金                           45,906,749.62
现金流入小计                                          171,602,695.84
购买商品、接受劳务支付的现金                           41,671,876.83
支付给职工以及为职工支付的现金                         13,545,555.33
支付的各项税费                                         10,245,624.04
支付的其他与经营活动有关的现金                         69,464,957.17
现金流出小计                                          134,928,013.37
经营活动产生的现金流量净额                             36,674,682.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期               24     123,357,509.29
资产所支付的现金
投资所支付的现金                                        2,072,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                          125,429,509.29
投资活动产生的现金流量净额                           -125,429,509.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                    9,200,000.00
借款收到的现金                                 25     122,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                          131,350,000.00
偿还债务所支付的现金                                   15,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    2,613,106.51
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                            2,613,106.51
筹资活动产生的现金流量净额                            128,736,893.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           39,982,066.67
单位负责人：             财务负责人：         制表人：


                     合并现金流量表（续）
编制单位：重庆索特盐化股份有限公司      2003年1-10月        单位：人民币元
    项目                                       注释           金额
    补充资料：
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
    净利润                                                11,981,665.43
    加：计提的资产减值准备
    固定资产折旧                                             137,273.52
    无形资产摊销                                             425,440.00
    长期待摊费用摊销
    待摊费用的减少（减：增加）                            -1,106,912.40
    预提费用的增加（减：减少）                             9,930,461.49
    处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）
    固定资产报废损失
    财务费用                                               2,613,106.51
    投资损失（减：收益）
    递延税款贷项（减：借项）
    -11,296,214.35
    存货的减少（减：增加）
    经营性应收项目的减少（减：增加）                     -69,528,730.48
    经营性应付项目的增加（减：减少）                      91,482,631.42
    其他                                                   2,035,961.33
    经营活动产生的现金流量净额                            36,674,682.47
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    ⒊现金及现金等价物净增加情况：
    现金的期末余额                                        39,982,066.67
    减：现金的期初余额
    加：现金等价物的期末余额
    减：现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                              39,982,066.67
 单位负责人：                 财务负责人：    制表人：