本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2005年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2005年3月16日在北京天鸿科园大酒店会议室召开。本次会议以同意7票，反对2票审议通过了《关于延长公司与公司控股子公司北京茂化实华投资有限公司（以下简称“北京实华”）及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司矿（以下简称“北京泰跃”）共同投资开发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案》（该议案于2005年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。现将该议案的有关情况补充公告如下:

    公司控股子公司索特盐化拟向中国建设银行股份有限公司万州分行申请3亿元人民币的项目贷款，其中1.5亿元人民币用于60万吨/年真空制盐项目，1.5亿元人民币用于热电配送中心一期工程项目。

    60万吨真空制盐项目已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，并取得重庆市经济委员会渝经投资〔2003〕220号文批准。上述事项已于2003年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》进行了公告。

    根据2003年12月11日召开的公司2003年第一次临时股东大会决议，60万吨真空制盐项目的资金来源为公司发行可转换公司债券的募集资金。鉴于公司2003年第一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券的决议有效期为1年，在决议有效期内公司未能完成发行可转换公司债券的工作，因此60万吨真空制盐项目的资金来源调整为银行贷款。

    热电配送中心项目已经公司第五届董事会2004年第二次临时会议审议通过，并取得重庆市经济委员会渝经投资〔2004〕52号文批准。上述事项已于2004年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》进行了公告。

    热电配送项目原来是60万吨/年真空制盐项目和5万吨/年氯酸钠项目的配套项目。根据60万吨/年真空制盐项目的可行性研究报告，当时60万吨/年真空制盐项目总投资额（人民币1.7810亿元）所包括的热电配送项目是小规模的配套项目。而本次贷款用于的热电配送中心项目是为今后60万吨/年真空制盐项目扩产至100万吨/年真空制盐项目提供大规模的配套，并可以为万州盐气工业园区提供配套服务。

    公司董事会认为索特盐化主业盐气化工具有巨大的发展潜力，理由如下：

    （1）索特盐化60万吨/年真空制盐项目开采的盐矿位于万州区高峰镇———高峰场岩盐矿，属于大型岩盐矿，其储量丰富、矿石品位高、盐层厚度适中、开采条件好。根据四川省第二地质大队提交的《万县高峰场岩盐矿地质详查报告》及四川省矿产储量委员会提交的《川储发（1990）020号文件》，该矿区的岩盐总储量14.70亿吨，项目投产后该矿可供开采487年。

    （2）索特盐化主业盐气化工基地位于三峡移民搬迁和库区建设的中心区域，自90年代初期，国家的移民优惠政策大幅度向库区企业倾斜；库区新办企业税收优惠政策的出台为索特盐化的进一步发展提供了历史性的机遇。国家大力推行的西部大开发战略及制盐行业的产业结构调整也为索特盐化进一步发展提供了巨大的发展空间。

    （3）目前索特盐化产品市场前景广阔。2004年全年产盐达38.02万吨，销售47.32万吨，产销率达到124.36%，吨盐单位成本为161.23元/吨，平均销售单价320.25元/吨，单位利润26.64元/吨。产品具有强大的市场竟争力。此外，目前中国制盐行业结构极不合理，年产量三万吨以下的小企业占整个行业的90%，制盐行业即将面临新一次结构性的较大整合。中国盐业协会相关专家预测：从2004年下半年开始的未来几年我国盐业市场将出现结构性短缺。2003年6月国家发改委宏观经济研究院课题组的成果表明：我国盐行业走集团化，实现产销联合才是必由之路。在这种大背景下，索特盐化现有30万吨/真空制盐规模小，且设备老化、超负荷运转，已成为制约索特盐化提高盈利能力的因素，无法应对日趋激烈的市场竟争。

    索特盐化的60万吨/真空制盐项目，符合国家制盐行业结构性调整的战略，可以使索特盐化继续扩大市场占有率，在未来的竟争中抢占有利地位。

    索特盐化拟以土地抵押的方式取得的贷款1亿元，土地抵押面积约800亩，该等土地使用权均由索特盐化以出让方式合法取得，国有土地使用权证编号分别为万国用（2003）字第193号、万国用（2003）字第556号、万国用（2003）字第557号，位于重庆市万州区三房村，经评估机构初评抵押值足额。另外2亿元贷款由北京中泰信用担保有限责任公司（以下简称“中泰担保”）信用担保。中泰担保已同意就该等贷款提供信用担保。

    中泰担保为公司第一大股东北京泰跃控制的企业，公司及索特盐化与中泰担保构成《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》规定的关联关系，中泰担保为索特盐化的贷款提供担保的行为构成关联交易。该关联交易是关联人为公司控股子公司提供担保，不违背有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    本议案通过后，2004年12月16日公司第五届董事会2004年第二次临时会议审议通过的《关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司申请2.9亿元银行贷款的议案》不再执行。