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攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称"新钢钒"或"发行人")发行320,000万元(3,200万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"新钢钒分离交易可转债"或者"本次发行")的网上、网下申购已于2006年11月27日结束。
发行人和保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
新钢钒分离交易可转债本次发行320,000万元(3,200万张)，发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的新钢钒分离交易可转债债券的票面利率为1.6%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2006年11月22日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次新钢钒分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次新钢钒分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为3.718501%、3.718490%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经中瑞华恒信会计师事务所验资，网下申购过程经北京市康达律师事务所深圳分所现场见证，网下申购定金经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司验资。
1、网上发行申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：
(1)发行人无限售条件股东通过网上申购代码"080629"进行申购的有效申购数量为109,237.49万元(10,923,749张)。
(2)参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码"070629"进行申购的有效申购户数为8,786户，有效申购数量为428,858.3万元(42,885,830张)。
2、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到111张《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，其中除有1张因资金无法按时到帐确认为无效申购外，其余全部为有效申购，申购总量为5,239,100万元(523,910,000张)，冻结资金总额人民币1,050,920万元。本次发行票面利率1.6%对应的有效申购总量为5,239,100万元(523,910,000张)。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件股东通过网上申购代码"080629"认购部分：优先配售109,237.49万元(10,923,749张),占本次发行总量的34.14%。
发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司没有参与网下有限售条件股份的优先配售，只参与了增持的无限售条件股份的优先配售，优先配售总量不超过承诺的3亿元。
2、网上发行数量及中签率
网上公众投资者的有效申购数量为428,858.3万元(42,885,830张)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的新钢钒分离交易可转债为15,947.1万元(1,594,710张)，占本次发行总量的4.98%，中签率为3.718501%。
保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司将在2006年11月30日组织摇号抽签仪式，配号总数为4,288,583个。摇号结果将在2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张(即1000元)新钢钒分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率1.6%对应的网下有效申购数量为5,239,100万元(523,910,000张)，最终网下向机构投资者配售的新钢钒分离交易可转债总计为194,815.4万元(19,481,540张)，占本次发行总量的60.88%，配售比例为3.718490%。实际配售量按10张(1,000元)取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2006年11月22日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售 本次发行票面利率对应的 配售数量(张)
比例 有效申购数量(张)
原股东(无限售条 100% 10,923,749 10,923,749
件股东)
网上公众投资者 3.718501% 42,885,830 1,594,710
网下机构投资者 3.718490% 523,910,000 19,481,540
合计 577,719,579 31,999,999
剩余1张将由主承销商组成的承销团包销。
五、上市时间
本次发行的新钢钒分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn查阅募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司
住所：四川省攀枝花市弄弄坪
联 系 人：吉广林
电 话：(0812)3393695、3392889
传 真：(0812)3393992
2、保荐人(主承销商)：第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25-26层
联 系 人：艾民、王永兴、毕杰、侯力、李修华、王岚、许曼红、辛蕾
电 话：(0755)25832512、25832583转
传 真：(0755)25832948(10线)、25831718
发 行 人：攀枝花新钢钒股份有限公司
保荐人(主承销商)：第一创业证券有限责任公司
二○○六年十一月二十九日
机构投资者网下获配情况明细表
序号 机构投资者名称 最终获配数量(10张) 应退定金(元)
中国工商银行-中银国际持续增长股
1 7437 32563000
票型证券投资基金
中国国际金融有限公司-中金短期债
2 7437 32563000
券集合资产管理计划
3 联合证券有限责任公司 7437 32563000
4 长城证券有限责任公司 7437 32563000
5 宝钢集团财务有限责任公司 7437 32563000
6 国信证券有限责任公司 14874 65126000
华泰证券有限责任公司-华泰紫金1
7 14874 65126000
号集合资产管理计划
8 上海多特计算机科技有限公司 186 814000
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴
9 186 814000
业动力组合股票型证券投资基金
上投摩根基金管理有限公司-上投摩
10 37185 162815000
根成长先锋股票型证券投资基金
11 天津信托投资有限责任公司 37185 162815000
12 光大证券股份有限公司 37185 162815000
13 宝钢集团有限公司 37185 162815000
海富通基金管理有限公司-海富通收
14 37185 162815000
益增长证券投资基金
天津信托投资有限责任公司和信-3
15 5206 22794000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司长信-3
16 5206 22794000
证券投资信托
富国基金管理有限公司-富国天利增
17 2789 12211000
长债券投资基金
巨田基金管理有限公司-巨田资源优
18 372 1628000
选混合型证券投资基金
19 长江证券有限责任公司 74370 325630000
南方基金管理有限公司-南方绩优成
20 74370 325630000
长股票型证券投资基金
中信证券股份有限公司-中信证券避
21 74370 325630000
险共赢集合资产管理计划
湖南信托 潇湘1号价值投资集合资
22 2975 13025000
金信托计划
23 浙江省协作大厦有限公司 558 2442000
24 宏源证券股份有限公司 558 2442000
云南国际信托投资有限公司-金丝猴
25 10412 45588000
证券投资.瑞营
中国国际金融有限公司-上海市企业
26 5578 24422000
年金发展中心
27 国元证券有限责任公司 5578 24422000
云南国际信托投资有限公司-金丝猴
28 13015 56985000
证券投资.瑞金(一)集合信托
华夏基金管理有限公司-兴和证券投
29 111555 488445000
资基金
长盛基金管理有限公司-长盛中证
30 118992 521008000
100指数证券投资基金
31 中国国际金融有限公司 118992 521008000
华夏基金管理有限公司-华夏优势增
32 118992 521008000
长股票型证券投资基金
博时基金管理有限公司-博时平衡配
33 27889 122111000
置混合型证券投资基金
中信基金管理有限责任公司-招商银
34 行股份有限公司-中信经典配置证券 27889 122111000
投资基金
华夏基金管理有限公司-华夏成长证
35 27889 122111000
券投资基金
36 27889 122111000
资基金
37 北京圣豪斯服装服饰有限公司 3347 14653000
38 江苏盛丰投资有限公司 930 4070000
海富通基金管理有限公司-淮北矿业
39 3533 15467000
(集团)有限责任公司企业年金计划
40 上海杉友投资咨询有限公司 112 488000
41 绍兴县粮食总公司 1116 4884000
42 宁波凯建投资管理有限公司 1116 4884000
43 南通市对外贸易公司 1116 4884000
云南国际信托投资有限公司-瑞君资
44 1116 4884000
金信托
东海证券有限责任公司-东风1号集
45 3719 16281000
合资产管理计划
46 法国兴业银行 3719 16281000
47 浙江中邦实业发展有限公司 3719 16281000
兴业基金管理有限公司-兴业可转债
48 3719 16281000
混合型证券投资基金
49 海际大和证券有限责任公司 3719 16281000
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴
50 3719 16281000
业先进成长股票型证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴
51 3719 16281000
业收益增长混合型证券投资基金
招商基金管理有限公司-招商安本增
52 3719 16281000
利债券型证券投资基金
53 杭州景盛进出口有限公司 298 1302000
54 四川富润企业重组投资有限责任公司 1302 5698000
信诚基金管理有限公司-信诚四季红
55 11155 48845000
混合型证券投资基金
云南国际信托投资有限公司-中国龙
56 11155 48845000
资本市场集合资金信托计划
银河基金管理有限公司-银河收益证
57 11155 48845000
券投资基金
中信证券股份有限公司-中信理财2
58 11155 48845000
号集合资产管理计划
华夏基金管理有限公司-华夏大盘精
59 11155 48845000
选投资基金
60 加拿大丰业银行 18592 81408000
中国工商银行-中银国际收益混合型
61 18592 81408000
证券投资基金
62 中国电力财务有限公司 18592 81408000
63 内蒙古信托投资有限责任公司 18592 81408000
富国基金管理有限公司-上海市企业
64 18592 81408000
年金发展中心
65 海通证券股份有限公司 18592 81408000
南方基金管理有限公司-南方宝元债
66 18592 81408000
券型基金
67 深圳国际信托投资有限责任公司 1487 6513000
华夏基金管理有限公司-华夏债券投
68 40903 179097000
资基金
69 国金证券有限责任公司 48340 211660000
70 中国建银投资证券有限责任公司 55777 244223000
海富通基金管理有限公司-海富通强
71 55777 244223000
化回报混合型证券投资基金
天津信托投资有限责任公司2004年
72 1673 7327000
第4期证券投资信托
天津信托投资有限责任公司智信-1
73 1673 7327000
证券投资信托
74 宁波金万科机电技术有限公司 260 1140000
天津信托投资有限责任公司达信-2
75 4276 18724000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司弘信-3
76 4276 18724000
证券投资信托
太平养老保险股份有限公司(天津航
77 4276 18724000
道局企业年金计划中国工商银行)
中信基金管理有限责任公司-中国建
78 设银行-中信稳定双利债券型证券投 92962 407038000
资基金
79 雷曼兄弟国际(欧洲)公司 20563 90037000
长江证券有限责任公司-长江超越理
80 1859 8141000
财1号集合资产管理计划
天津信托投资有限责任公司长信-2
81 1859 8141000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司智信-2
82 1859 8141000
证券投资信托
鹏华基金管理有限公司-交通银行-普
83 1859 8141000
天债券投资基金
84 云南国际信托投资有限公司 1859 8141000
85 东方证券股份有限公司 1859 8141000
诺安基金管理有限公司-诺安价值增
86 118601 519299000
长证券投资基金
87 中信万通证券有限责任公司 9296 40704000
88 中信证券股份有限公司 9296 40704000
华宝兴业基金管理有限公司-宝康消
89 9296 40704000
费品证券投资基金
90 广发证券股份有限公司 9296 40704000
91 中远财务有限责任公司 9296 40704000
92 西部证券股份有限公司 9296 40704000
太平养老保险股份有限公司(中国人
93 民财产保险股份有限公司企业年金计 16733 73267000
划-中国工商银行)
天津信托投资有限责任公司弘信-2
94 4462 19538000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司达信-3
95 4462 19538000
证券投资信托
云南国际信托投资有限公司-金丝猴
96 4462 19538000
证券投资.瑞园
长盛基金管理有限公司-长盛中信全
97 4462 50538000
债指数增强型债券投资基金
98 英大国际信托投资有限责任公司 37 163000
天津信托投资有限责任公司和信-2
99 2045 8955000
证券投资信托
华夏基金管理有限公司-华夏回报二
100 31607 138393000
号证券投资基金
101 广州劲波信息咨询有限公司 130 570000
102 上海圣蝶斯服饰有限公司 223 977000
天津信托投资有限责任公司2004年
103 2231 9769000
第3期证券投资信托
天津信托投资有限责任公司和信-1
104 2231 9769000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司长信-1
105 2231 9769000
证券投资信托
106 深圳市广聚能源股份有限公司 2231 9769000
天津信托投资有限责任公司和信-4
107 4834 21166000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司长信-4
108 4834 21166000
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司2004年
109 2417 10583000
第1期证券投资信托
天津信托投资有限责任公司2004年
110 2417 10583000
第2期证券投资信托
