重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“发行人”）增发A 股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2004年8月20日（T日）结束。经发行人和西南证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上和网下申购情况协商，确定本次发行价格为7.39元/股，发行数量为14,885万股。现将本次发行结果公告如下：

    根据2004年8月18日公布的《重庆长安汽车股份有限公司增发不超过15,000万股A股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况制定最终发行价格的方法。根据2004年8月18日公布的发行人网上、网下发行公告规定，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于7.39元/股的有效申购即为获售申购。按照高于或等于最终发行价格的获售申购股数计算，在扣除原A股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为36.4284倍，配售比例为2.7451%。

    二、申购情况

    深圳证券交易所与保荐机构（主承销商）对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：

类别                      网上申购             网下申购       合计
                   优先认购部分  比例认购部分
有效申购户数（户） 3,559         2,694         114            6,367
有效申购数量（股） 40,002,342    217,403,434   3,839,800,000  4,097,205,776

    三、发行与配售结果

    1.网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为44,876,185股，占本次发行总量的30.149%。

    原流通股A股股东获售的优先认购数量为39,597,175股，全部获得优先配售，获配股数占本次发行总量的26.602%。

    其他投资者和原流通股A股股东参与网上比例认购的获售申购数量为192,306,679股，实际获得的配售数量为5,279,010股，获配比例为2.7451%，获配股数占本次发行总量的3.547%。

    2.网下发行数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为103,973,376股，占本次发行总量的69.851%。

    机构投资者的获售申购数量为3,787,600,000股，实际获得配售的数量为103,973,376股，获配比例为2.7451%。

    所有获得配售的机构投资者名单、获配股数、需退还认购股款数列示如下：

单位名称                                   获配数量(股)  需退还认购股款(元)
上海市企业年金发展中心                        1,098,040      111,514,484.40
湖北长江证券投资咨询有限公司                    856,471       93,510,679.31
长城久恒平衡型证券投资基金                      362,353       37,186,211.33
黑龙江省大正投资集团有限责任公司                809,804       83,871,548.44
安徽兴元投资管理有限责任公司                    686,275       73,728,427.75
广东强世投资有限公司                             71,372        7,372,560.92
深圳市广聚能源股份有限公司                       41,176        4,407,709.36
国泰君安证券股份有限公司                      1,372,550      142,256,855.50
上海群众木器厂                                    5,490        1,145,428.90
深圳市鑫宏源投资咨询有限公司                     24,705        2,553,430.05
宁波大榭开发区投资控股有限公司                  406,274       46,725,635.14
宁波凯建投资管理有限公司                          5,490          853,028.90
世纪联融控股有限公司                             98,823       11,077,698.03
金泰证券投资基金                                549,020       65,402,742.20
金鼎证券投资基金                                343,137       35,464,217.57
金盛证券投资基金                                219,608       22,537,096.88
国泰金马稳健回报证券投资基金                    796,079       81,716,976.19
国泰金鹰增长证券投资基金                        164,706       16,902,822.66
国泰金龙行业精选证券投资基金                     82,353        8,451,411.33
红塔证券股份有限公司                          4,117,650      416,570,566.50
北京八方艺源贸易有限责任公司                     41,176        4,495,709.36
江苏博泰投资管理有限公司                         10,980        1,198,857.80
上海市企业年金发展中心光大平衡                  137,255       14,585,685.55
中海信托投资有限责任公司                      1,770,589      186,787,347.29
广州市百家汇发展有限公司                         16,470        1,726,286.70
长城久泰中信标普300指数证券投资基金             362,353       37,186,211.33
中融融华债券型证券投资基金                       82,353        8,763,411.33
久嘉证券投资基金                                691,765       70,991,856.65
诺安平衡证券投资基金                          1,098,040      116,685,484.40
申万巴黎盛利精选证券投资基金                  1,372,550      141,456,855.50
宝康消费品证券投资基金                          137,255       14,185,685.55
宝康灵活配置证券投资基金                         54,902        5,674,274.22
宝康债券投资基金                                 79,607        8,411,704.27
华宝兴业多策略增长证券投资基金                  137,255       30,985,685.55
兴业可转债混合型证券投资基金                  1,372,550      141,856,855.50
光大证券有限责任公司                            260,784       28,072,806.24
中融景气行业证券投资基金                        274,510       30,011,371.10
安信证券投资基金                                549,020       71,942,742.20
安顺证券投资基金                                823,530      103,114,113.30
安久证券投资基金                                137,255       17,705,685.55
安瑞证券投资基金                                137,255       17,465,685.55
华安创新证券投资基金                            549,020       86,422,742.20
华安上证180指数增强型证券投资基金                82,353       18,591,411.33
国信证券有限责任公司                          1,619,609      286,321,089.49
华宝信托投资有限责任公司                      2,745,100      285,713,711.00
湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金         87,843        8,950,840.23
湘财荷银行业精选证券投资基金                    716,471       74,705,279.31
湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金        175,686       18,301,680.46
鸿飞证券投资基金                                389,804       42,119,348.44
鸿阳证券投资基金                              1,213,334      131,033,461.74
宝盈鸿利收益证券投资基金                        433,725       46,794,772.25
云南国际信托投资有限公司                      3,107,453      312,107,922.33
广东财信投资有限公司                            104,313       10,929,126.93
裕泽证券投资基金                                856,471       86,670,679.31
裕华证券投资基金                                925,098       93,163,525.78
裕元证券投资基金                                411,765       60,957,056.65
裕隆证券投资基金                              1,372,550      139,856,855.50
裕阳证券投资基金                                 82,353        9,391,411.33
博时价值增长证券投资基金                      3,338,041      335,331,877.01
博时裕富证券投资基金                              8,235          909,143.35
博时精选股票证券投资基金                      4,051,767      410,057,441.87
全国社保基金一零二组合                        1,946,275      195,617,027.75
全国社保基金一零八组合                          925,098       93,163,525.78
普丰证券投资基金                              1,921,570      204,479,597.70
普惠证券投资基金                              3,843,140      397,199,195.40
鹏华行业成长证券投资基金                      2,706,668      279,997,723.48
鹏华中国50证券投资基金                        2,657,256      280,362,878.16
全国社保基金一零四组合                        1,037,647      112,331,788.67
北京新媒体广告展览公司                           85,098        9,291,125.78
汉盛证券投资基金                              3,867,845      391,416,625.45
汉兴证券投资基金                              4,090,199      449,773,429.39
汉鼎证券投资基金                                829,020       83,873,542.20
汉博证券投资基金                                551,765       55,922,456.65
富国动态平衡证券投资基金                      1,196,863      121,155,182.43
富国天益价值证券投资基金                      2,945,492      298,232,814.12
富国天利增长债券投资基金                        829,020       83,873,542.20
航天科工财务有限责任公司                      1,828,236      186,489,335.96
广发聚富开放式证券投资基金                      365,098       37,301,925.78
广发稳健增长开放式证券投资基金                  823,530       93,914,113.30
科瑞证券投资基金                                914,118       93,244,667.98
科翔证券投资基金                                914,118       93,244,667.98
科汇证券投资基金                                914,118       93,244,667.98
科讯证券投资基金                                914,118       93,244,667.98
易方达策略成长投资基金                          914,118       93,244,667.98
南方避险增值基金                              1,152,942      119,479,758.62
南方宝元债券型基金                            1,372,550      139,856,855.50
隆元证券投资基金                                727,451       74,624,137.11
开元证券投资基金                              1,098,040      121,485,484.40
通宝证券投资基金                                258,039       28,093,091.79
通乾证券投资基金                              1,391,765      189,714,856.65
融通新蓝筹证券投资基金                          952,549      102,960,662.89
融通行业景气证券投资基金                        867,451       93,589,537.11
全国社保基金一零七组合                        1,970,981      215,434,450.41
全国社保基金一零三组合                        1,141,961      121,560,908.21
德盛稳健证券投资基金                             27,451        8,565,137.11
德盛小盘精选证券投资基金                        768,628       79,263,839.08
全国社保基金一零五组合                          702,745       71,806,714.45
长江证券有限责任公司                            900,392       93,133,303.12
中国南航集团财务有限公司                        889,412       93,427,245.32
江苏瑞华投资发展有限公司                        455,686       47,295,680.46
全国社保基金一零六组合                          274,510       27,971,371.10
嘉实服务增值行业证券投资基金                  1,098,040      111,885,484.40
广发证券股份有限公司                            274,510       27,971,371.10
普天债券证券投资基金                            255,294       28,113,377.34
天治财富增长证券投资基金                         38,431        4,155,994.91
海富通精选证券投资基金                        2,305,884      232,959,517.24
海富通收益增长证券投资基金                    2,745,100      279,713,711.00
上海大正投资有限公司                            274,510       27,923,371.10
深圳市海丰源投资股份有限公司                    458,431       46,532,194.91
昆明兴云仁经贸有限公司                          365,098       37,301,925.78
云南烟草兴云物业管理有限公司                    255,294       26,113,377.34
合计                                        103,973,376   11,066,435,751.36

    3.根据2004年8月18日公布的网上、网下发行公告，在进行比例配售时取整数股，由此产生的零股累计后由保荐机构（主承销商）包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为110,000.15万元（含发行费用）。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间将另行公告。

    六、其他

    其他有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《重庆长安汽车股份有限公司增资发行A股招股意向书摘要》、《重庆长安汽车股份有限公司增发不超过15,000万股A股网下发行公告》、《重庆长安汽车股份有限公司增发不超过15,000万股A股网上发行公告》，以及登载于http://www.cninfo.com.cn网站的《重庆长安汽车股份有限公司增资发行A股招股意向书》全文。

    七、发行人和保荐机构（主承销商）

    发行人： 重庆长安汽车股份有限公司

    联系地址： 重庆市江北区建新东路260号

    邮政编码： 400023

    电话： 023－67591349

    传真： 023－67866055

    联系人： 崔云江 黎军

    保荐机构（主承销商）：西南证券有限责任公司

    注册地址： 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

    联系地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座四层

    邮政编码： 100032

    电话： 023-63786542 023-63786540

    传真： 023-63786507

    联系人： 粟建国 王 晖 任 强 王双松

    

西南证券有限责任公司 重庆长安汽车股份有限公司

    2004年8月25日 2004年8月25日