每日必读中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]224号文核准， 大连渤海饭店（ 集团）股份有限公司（以下简称"大连渤海"、"该公司"、"公司"）于2001年1 月实 施了2000年度配股发行方案。本次发行共配售人民币普通股1,014万股， 配股价格 17元/股，共计募集货币资金17,238万元，扣除各项发行费用，实际募集资金为16 ,838万元，已经大连华连会计师事务所以华连内验字（2001）1 号《验资报告》确 认。
大连渤海2001年年度报告已于2002年4月30日公告。 根据中国证监会《证券公 司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》（证监发[2001]48号文）的要求， 作为大连渤海2000度配股的主承销商，广发证券股份有限公司（以下简称" 广发证 券"）于2002年4月27日-30日对大连渤海进行了回访，就相关事宜进行了核查， 回 访报告已经广发证券内核小组确认，现将回访情况报告如下：
一、公司募集资金使用情况
（一）配股说明书披露的募集资金投向根据公司在配股说明书中的承诺，公司 本次配股募集资金计划投资如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 时间 公司募集资
或注册资本 金投资额
1.基因重组乙肝疫苗产业化项目 5,000 2000年底 2,000
纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目 5,000 2000年底 2,000
2.组建大连市基因工程制药研究开发中心项目 6,000 2000年底 5,000
3.微生物农药线虫生防制剂产业化项目 6,000 2000年底 5,400
4.补充流动资金 2,438
总 计 16,838
项目名称 占总投资比例
1.基因重组乙肝疫苗产业化项目 40%
纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目 40%
2.组建大连市基因工程制药研究开发中心项目 83.33%
3.微生物农药线虫生防制剂产业化项目 90%
4.补充流动资金
总 计
（二）募集资金的实际投资情况截至2001年12月31日，公司本次配股募集资金 实际投资项目及进度如下：
单位：万元
承诺投资项目 承诺运 项目 拥有权
用日期 投资额 益比例
基因重组乙肝疫苗 2000年底 4000 40%
产业化项目和纯化
地鼠肾细胞人用狂
犬疫苗产业化项目
组建大连市基因工 2000年底 5000 83.33%
程制药研究开发中
心项目
微生物农药线虫生 2000年底 5400 90%
防制剂产业化项目
补充流动资金 2000年底 2438 --
实际投资项目 实际投 实际投 备注
资金额 资日期
基因重组乙肝疫苗 4000 2001.12 拟变更
产业化项目和纯化
地鼠肾细胞人用狂
犬疫苗产业化项目
组建大连市基因工 5000 2001.12 拟变更
程制药研究开发中
心项目
微生物农药线虫生
防制剂产业化项目 0 尚未投入 拟变更
补充流动资金 2438 2001年2月
（三）募集资金使用情况的说明
1、本次配股实际募集资金16,838万元，截至回访之日， 公司已按承诺投入募 集资金11,438万元，占本次发行实际募集资金总量的67.93%，尚余5400万元，占32. 07%，根据配股方案，并经公司董事会决议，暂用于购买国债。截止2001年12月 31 日，公司已收回国债投资1,266万元存入上海浦东发展银行大连分行营业部， 现购 买国债支出为4,134万元。
2、项目情况介绍
(1) 关于基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬病疫苗产业 化项目：该项目的4,000万元债权性投资已经到位。截止回访日， 项目尚未开工建 设。经2002年3月22日公司第二届董事会第十三次会议通过，决定停止"基因重组乙 肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目"，收回4,000万元债 权性投资。大连渤海已经和大连高新生物制药有限公司于2002年3月 22日就收回4 ,000万元债权性投资事宜达成协议。经2002年4月27 日公司第二届董事会第十四次 会议审议通过，拟变更该募集资金用于和控股子公司北京星标房地产开发有限公司 合作开发星标住宅小区一期工程1#-6#楼项目，此项目已经北京市发展计划委员会、 北京市建设委员会以京计投资字[2001]883号文批准。 此变更募集资金用途方案将 提交于2002年5月30日召开的股东大会审议。
(2)关于大连市基因工程制药研究开发中心项目
募集资金5,000万元已全部投入， 所设立公司名称为大连渤海基因工程制药研 究开发有限公司，公司拥有83.33%的权益。截止回访日，尚未开工建设。大连渤海 于2002年4月30日发布公告，经2002年4月27日公司第二届董事会第十四次会议决议 通过，拟以拥有的此项目出资额5,000 万元与北京道勤教育投资有限公司持有的深 圳道勤教育投资有限公司股权进行置换，公司将在有关事宜处理完毕签订正式协议 时，发布详细公告，并提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行公告。大连渤 海已就该股权置换事宜书面通知大连渤海基因工程制药研究开发有限公司的另一股 东大连高新生物制药有限公司。
(3)微生物农药线虫生防制剂产业化项目
项目投资5,400万元，由于项目合作双方均认可的原因，此项目暂未实施。 经 2002年4月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 拟变更该募集资金用于 和控股子公司北京星标房地产开发有限公司合作开发星标住宅小区一期工程1#- 6# 楼项目，此变更募集资金用途方案将提交于2002年5月30日召开的股东大会审议。
（4）补充流动资金：剩余2,438万元已全部用于补充流动资金。
3、截止回访日， 公司本次配股募集资金除微生物农药线虫生防制剂产业化项 目没有实施外，其它已按配股说明书承诺分别投入基因重组乙肝疫苗产业化项目和 纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目、大连市基因工程制药研究开发中心项目 和补充流动资金。已投入的基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂 犬疫苗产业化项目、大连市基因工程制药研究开发中心项目，均未开工建设。经公 司第二届董事会第十四次会议决议通过，拟变更前三个项目的募集资金投向，尚待 股东大会批准。
二、公司资金管理情况
在2001年度，公司本次发行募集资金有5,400万元未投入项目， 当年用于投资 国债，至2001年12月31日已收回1,266万元现金， 全部存放在上海浦东发展银行大 连分行营业部，现购买国债支出为4,134万元。公司制定有《现金管理制度》、 《 银行存款、支票管理制度》、《内部银行管理制度》、《财务工作规程及职责》等 财务管理制度，严格控制资金的支出，资金使用按照规定程序进行，使公司资金得 到了安全有效的控制。
经核查，我们未发现公司有资金用于委托理财情况，同时，公司亦承诺不存在 将资金用于委托理财。截止2001年12月31日，公司有应收大股东大连渤海集团有限 公司其它应收款29,926千元资金，已于2002年4月4日全额收回。
三、公司盈利预测实现情况
公司2000年度配股时没有进行盈利预测，公司在配股说明书中预计本次配股募 集资金到位后，当年净资产收益率将超过同期银行存款利率。根据经大连华连会计 师事务所华连内审字（2002）119号审计报告，公司2001 年实现主营业务收入 84 ,762千元、营业利润13,679千元，净利润14,905千元，扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率为3.41%，超过同期银行存款利率水平。
四、公司业务发展目标的实现情况
公司主营业务范围是旅店、餐饮、旅游、商贸、房地产等。2001年度，公司实 现主营业务收入84,762千元，净利润14,905千元，经营情况为：
1、努力强化酒店业市场竞争力，酒店业业绩下滑
继续实行经营目标责任制，进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价 标准与激励约束机制，注重提高营销能力，改善服务质量。根据各季节酒店业的市 场特点，公司在2001年制定了较为适应市场情况的营销方案，并对部分经营部位进 行装修改造，提高了设施设备质量。但由于市场竞争的日趋激烈，公司酒店业资产 老化程度较重，以及自身经营能力等多方面原因，导致主营业务业绩出现较大下滑。
2、房地产业取得进展，期待尽早形成效益增长点
通过北京星标房地产开发有限公司卓有成效的工作，2001年内取得了北京万柳 星标大厦等工程项目的开发权，前期准备已基本就绪，即将开始建设，为下一步的 发展夯实了基础。
3、公司持续完善
公司经营体系、市场体系、管理体系、信息体系，提高公司治理水平，健全现 代企业制度，为公司发展提供制度上的保障。
4、主要控股公司的经营情况及业绩
北京星标房地产开发有限公司为大连渤海控股子公司，法定代表人宫晓冬，注 册资本10,000万元，主营业务：房地产项目开发、销售商品房等。截止2001年12月 31日，总资产150,229,054.97元，净资产98,801,521.56元，净利润-1,198,478.44 元。
北京星标房地产开发有限公司与北京万柳房地产开发有限责任公司就合作开发 万柳星标大厦（暂定名）公建项目、万柳西区住宅项目及投资建设北京万柳大学生 公寓项目达成协议，并于2001年4月12日在北京签订了以上三份协议。
2001年内主要为以上工程做前期准备工作无其他经营活动。
5、生产经营环境以及国家宏观政策、法规发生了重大变化，已经、 正在或将 要对公司财务状况和经营成果产生重要影响
（1）加入WTO后，公司所属的酒店业,由于外资介入程度已经很深， 并且生产 经营已经形成自身的特色，不会受到大的冲击；公司投资的房地产业则将随着新型 建材和先进建筑技术的引进,使建造成本降低,房产品质提高, 同时有效需求也将增 加,足以抵消竞争加剧带来的负面影响； 公司投资的生物制药业则面临国外制药企 业在技术、规模及知识产权等方面的优势，风险较大。
（2）自2002年度起，公司所得税不再享受优惠政策，实际税率将由 15% 增至 33%，会对公司利润情况产生较大影响。
鉴于国际国内形势的变化，结合实际，公司确定了新的发展战略：在保持公司 业绩稳定的基础上，逐步退出部分酒店业项目，谈出生物制药行业，加大向房地产 和教育产业的投资力度。
五、公司新股上市以来的二级市场走势
公司本次配股的配股价格为17元/股，获配股份于2001年2月27日在深圳证券交 易所上市流通，当日以21.60元开盘，最高价为22.36元，最低价为21.40元， 收盘 价为22.06元。配股后公司股本增至9,464万股。另根据公司2000年度股东大会决议 以公司2000年末总股本8,450万股为基数，以资本公积金按每10股转增6股的比例转 增股本5,070万股，变动后公司股本为14,534万股。自配股上市交易日到2002年4月 30日，公司股票最高价为26.00元（2001年4月17日和18日），2001年下半年，随着 大势走低，公司股票价格最低于2002年1月29日降至7.05元（除权后价格）， 然后 随大势反弹，2002年4月30日收盘价为11.74元。
广发证券认为本次配股的定价是合理的，股票的市场适销性分析和实际情况基 本相符。
六、广发证券股份有限公司内部控制的执行情况
广发证券严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与证券承销业务 有关的业务控制制度，遵循内部防火墙原则，使投资银行部与研究发展部、经纪业 务部、自营部在信息、人员和办公地点等方面都实行了有效隔离，并设置了监察部 门实行严格有效的监督。广发证券在大连渤海2000年度配股发行前后，严格遵循《 中华人民共和国证券法》的要求，没有内幕交易和操纵市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
在本次配股中，国家股股东大连市国有资产管理局和所有法人股股东承诺全部 放弃本次配股权，已得到履行。
截至2001年12月31日，公司本次配股募集资金除微生物农药线虫生防制剂产业 化项目未实施外，其它部分已按承诺的项目投入，但未开工建设。2002年4月27日， 经公司第二届董事会第十四次会议通过，公司向" 基因重组乙肝疫苗产业化项目和 纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目"投资4,000万元，向" 微生物农药线虫生 防制剂产业化项目"投资5,400万元，两项投资金额合计9,400万元， 占募集资金总 额的55.83%。公司拟变更此项资金用途，用于和控股子公司北京星标房地产开发有 限公司（以下简称星标房产）合作开发星标住宅小区一期工程1#-6#楼项目； 拟变 更投资于大连市基因工程制药研究开发中心项目的5,000万元出资， 用于与北京道 勤教育投资有限公司持有的深圳道勤教育投资有限公司股权进行置换，公司将在有 关事宜处理完毕签订正式协议时，发布详细公告，并提交股东大会审议，股东大会 召开日期将另行公告。
在承销本次配股过程中，广发证券未向大连渤海提供过任何"过桥贷款"和融资 担保。
八、其他需要说明的事项
2001年2月27日，公司转配股1,014万股在深交所上市流通。
2002年4月30日，公司发布了第二届董事会第十四次会议决议公告， 包括董事 会决议通过的关于变更部分募集资金用途和关于大连市基因工程制药研究开发中心 项目的处置方案等议案，尚待股东大会批准。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
广发证券指定大连渤海2000年度配股发行项目工作人员对大连渤海进行了回访， 回访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作并就有关问题进行了说明。公司 内核小组对回访报告进行了核查，认为本回访报告客观地说明了大连渤海在本次配 股发行完成后募集资金的使用、资金管理、业务发展目标实现、二级市场走势和有 关承诺的履行等情况。
特此报告。
广发证券股份有限公司
二OO二年五月十七日
