一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    1996年经过中国证券监督管理委员会批准,本公司向社会公众发行了3201 万股 人民币普通股股票,每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币6.80元。该次发 行股票扣除发行费用共募集资金21126.60万元,上述资金于1996年9月17日全部到位。

    上述募集资金到位情况业经亚太会计师事务所(96)亚会内验字第11号验资报告 验证。

    二、前次募集资金《招股说明书》承诺投资项目及其变更情况

    (1)前次募集资金《招股说明书》承诺投资项目

    本公司前次股票发行《招股说明书》公布的预计可募集资金21,126.60万元,《 招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下：

                                                           单位：万元

    项目名称                          计划投资额

    1、年产1.3万吨电解铝续建工程          4946

    2、年产1万吨铝板带连铸连轧生产线      4956

    3、年产3万吨碳素制品生产线项目        4969

    4、补充公司营运资金                    6255.6

    合计                                 21126.6

    (2)《招股说明书》承诺投资项目的变更情况

    鉴于《招股说明书》承诺投资项目技术含量不高,污染严重,公司董事会在认真 调研的基础上经过反复论证,建议变更募集资金投向,将原计划采用60KA自焙槽电解 铝项目改为具有90年代国际先进技术水平的280KA大型予焙电解槽(包括年产6.24万 吨电解铝工程和与之配套的3.7万吨碳素予焙块项目), 该技术是国家重点科技攻关 项目,并获得国家科技进步一等奖。该槽型具有容量大、电效高、 自动化程度高、 环境效果好等特点。1997年底,该项目由国家计委报请国务院批准后立项,属国家高 科技产业化示范工程,股票发行募集资金将全部用于该项目。本公司经1996 年度股 东大会决议通过了更改募集资金投向方案,该承诺投资项目变更已于1997年4月28日 《证券时报》公告。

    设计施工过程中,由于采用先进的技术,优化设计,在不增加投资总额的情况下, 电解铝工程产能由6.24万吨增加为6.8万吨,配套的碳素工程由3.7万吨相应调整为4. 2万吨。

    三、前次募集资金的实际使用情况

    截止2000年12月31日,前次募集资金的实际使用情况如下：

    单位：元

                       项目名称

    投入期间                    280KA槽铝电解示范工程             合计

                               6.8万吨电     4.2万吨碳素

                                解铝工程   制品生产线项目

    1996.9.17-1996.12.31       317811.80    0.00              317811.80

    1997.1.1-1997.12.31       1932114.74    0.00             1932114.74

    1998.1.1-1998.12.31       2668759.46    0.00             2668759.46

    1999.1.1-1999.12.31      52827871.00    0.00            52827871.00

    2000.1.1-2000.12.31      83621592.95    69897850.05    153519443.00

    合计                    141368149.95    69897850.05    211266000.00

    截止2000年12月31日,280KA槽铝电解示范工程共投入资金5.22亿元, 包括本公 司前次募股资金2.11亿元及3.11亿元银行贷款。其中6.8 万吨电解铝主体工程及公 用工程、土建、设备安装已完成,并于2000年11月28日通电试运行,目前正在进行竣 工决算,尚不能核算效益；该项目配套工程4.2万吨碳素制品生产线截止2000年12月 31日尚处于建设阶段,完工程度95％。今年3月1日至2日, 国家计委委托河南省计委 对该项目进行了工程阶段技术鉴定。来自国家计委、中国有色金属协会、中国国际 工程咨询公司、北京有色金属总院等行业主管部门和科研单位的专家对生产现场进 行实地考察,经认真讨论研究,最后形成工程阶段技术鉴定意见, 认为该示范工程的 建成投产,标志着焦作万方铝电解技术和装备水平跨入了国际大型预焙槽先进行列, 为国内新建具有规模效益的大型铝电解系列提供了建设示范经验。参加鉴定会的专 家在对280KA槽铝电解示范工程充分肯定的同时,指出为进一步降低综合电耗, 提高 设备利用率,从节约投资和尽快发挥投资效益考虑,应继续建成全部工程,将二期(完 善工程)尽早建成。