本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●北京燕化高新技术股份有限公司（以下简称"燕化高新"）已于2005年4月26日与洋浦普华投资发展有限公司（以下简称"洋浦普华"）、北京天易盈国际贸易有限责任公司（以下简称"天易盈"）、洋浦金信安实业有限责任公司（以下简称"金信案"）签订《增资协议书》，燕化高新拟以现金2,192.43万元增资天府新城，认购该公司2000万元的股权。

    ●本项交易为非关联交易。

    一、交易概况

    燕化高新计划以现金2,192.43万元增资成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称"天府新城"），认购该公司2000万元的股权。

    此次增资完成后，天府新城注册资本22000万元。

    二、交易标的的基本情况

    1、交易标的概况

    本次交易标的为增资认购的天府新城公司2000万元的股权。

    根据中联资产评估有限公司出具的整体《资产评估报告书》：以2004年12月31日为评估基准日，天府新城资产账面净值为20000.00万元，调整后账面值为20000.00万元，评估价值为21924.34万元，增值1924.34万元，增值率为9.62%。

    2、交易标的对应公司的基本情况

    天府新城成立于2001年1月18日，现注册资本为20,000万元。经营范围为：房地产开发、销售、电子计算机及配件、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、针纺织品、五金交电、办公机械（不含彩色复印机）、橡胶制品、汽车配件、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、易制毒品）。

    2001年，随着成都市"向东、向南发展，建立东部城市副中心及南部城市副中心"的城市总体规划实施，天府新城项目作为成都市的重大招商引资项目开始实施。天府新城公司与成都市政府国土资源部门及成华区政府经过多次协调，于2002年初达成《合作开发协议》。根据协议，上述三方合作开发位于成都市成华区保和乡的土地，工作内容包括农用地转用、征用、拆迁、补偿、人员安置、场地平整及城市配套建设。完成土地由"生地"变成"熟地"的全过程（规划、拆迁、安置、"七通一平"市政工程）后，由成都市国土资源局通过公开拍卖的方式出让相应土地的所有权。拍卖收入扣除土地出让金、投资成本、相关税费后为投资净收益。投资收益由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局和天府新城公司三方按比例进行利润分配。

    天府新城土地一级开发项目位于成都市成华区保和乡。截止2005年4月，项目已经完成7000亩土地的概念性规划、3400亩土地的控制性详细规划。其中第一期开发的三环路以东、老成渝公路以北的胜利村5、6组604亩土地（净用地面积425.58亩），已经于2004年8月26日以60万元/亩的价格拍卖给成都万科房地产公司；第二期开发的1307亩土地已经投入部分土地规费及拆迁费用，预计该期土地在2005年下半年进入土地交易市场进行拍卖。

    目前股本结构为：洋浦普华持有88.5%股权，天易盈持有4.95%股权，金信安持有6.55%股权。

    2004年年末，天府新城公司经审计总资产400,545,808.53元，负债200,545,808.53元，净资产200,000,000元。

    截至2005年3月31日，天府新城公司总资产440,651,037.44元，负债240,651,037.44元，净资产200,000,000元。（本数据未经审计）

    截至2005年3月31日，成都万科置业房地产开发有限公司已按拍卖付款条件交清天府新城一期土地的全部款项255,348,000元，但由于一期土地范围内的市政配套工程等尚未完工，成本无法准确计量，故天府新城公司尚未确认收入。

    四、交易协议的主要内容和定价政策

    1、协议签署日期：2005年4月26日

    2、交易标的：本次交易标的为增资认购的天府新城公司2000万元的股权。

    3、交易价格和交易支付方式

    [1]、交易价格：根据中联资产评估有限公司出具的整体《资产评估报告书》的评估值，燕化高新计划以现金2,192.43万元增资天府新城，认购该公司2000万元的股权。

    [2]、支付方式：协议签署并生效后2日内，由燕化高新将增资款以现金形式一次性支付到天府新城公司的指定验资账户内，由天府新城公司办理相关增资手续。

    4、增资资金来源

    此次增资天府新城公司，需要现金2,192.43万元，全系燕化高新公司自有资金。

    5、本次交易的程序

    天府新城公司二〇〇五年第三次股东大会已批准燕化高新公司增资天府新城公司，并就此交易形成了股东大会决议。

    燕化高新第五届董事会第一次临时会议已经批准了该增资交易，并责成公司管理层予以实施。

    五、进行交易对上市公司的影响情况

    本公司董事会认为，燕化高新此次增资天府新城股权，可以拓展公司新的业务、进一步优化资产及产业结构、适当调整公司投资经营方向，积极培养公司新的利润增长点，最大限度维护全体股东利益。从而为公司的可持续发展以及核心竞争力的进一步形成提供动力，客观上从战略角度增强了公司的实力，使公司在未来的市场竞争中先发的取得战略性优势。通过此次增资交易，可获得天府新城公司2000万元股权。