上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司

    股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：韶能股份

    股票代码：000601

    信息披露义务人：深圳市能源集团有限公司

    住所：深圳市区福田区深南中路2068号5, 35-36, 38-41层

    通讯地址：深圳市区福田区深南中路2068号5, 35-36, 38-41层

    权益变动报告书签署日期：二○○七年二月七日

    声 明

    1.信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

    2.信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    3.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在韶能股份拥有权益的情况。

    截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在韶能股份拥有权益。

    第一节 释义

    除非文意另有所指,下列简称在本权益变动报告书中具有如下特定意义：

    信息披露义务      指    深圳市能源集团有限公司
    人、深圳能源集
    团
    韶能股份、发行    指    广东韶能集团股份有限公司
    人
    国联证券          指    国联证券有限责任公司
    《认购协议》      指    信息披露义务人、韶能股份与国联证券于2007年1月21日签署
                            的《广东韶能集团股份有限公司2006年非公开发行股票认购协
                            议书》
    《战略合作协      指    信息披露义务人与韶能股份于2007年1月19日签署的《关于建
    议》                    立长期联盟战略合作的协议》
    证监会            指    中华人民共和国证券监督管理委员会
    深交所            指    深圳证券交易所
    登记公司          指    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    A股、股份         指    在深交所挂牌交易的韶能股份人民币普通股
    《证券法》        指    《中华人民共和国证券法》
    《收购办法》      指    《上市公司收购管理办法》
    元                指    人民币元

    第二节 信息披露义务人介绍

    1.名称：深圳市能源集团有限公司

    2.注册地址：深圳市区福田区深南中路2068号5, 35-36, 38-41层

    3.法定代表人：高自民

    4.注册资本：955,555,556元

    5.注册号码：4403011082091

    6.企业类型：有限责任公司

    8.经营期限：1985年7月15日至2047年7月16日

    9.税务登记证号码：440300192189185

    10.主要股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、华能国际电力股份有限公司

    11.联系电话：0755-83680288

    12.传真：0755-83680298

    13.联系地址：深圳市区福田区深南中路2068号5, 35-36, 38-41层

    14.董事及主要负责人基本情况：

                                                        长期居    是否取得其他国家
      姓名        性别          职务           国籍
                                                         住地      或地区的居留权
    高自民         男          董事长          中国      深圳             否
    黄   龙        男           董事           中国      北京             否
    高振怀         男           董事           中国      深圳             否
    李   冰        男       董事、总经理       中国      深圳             否
    陈敏生         男           董事           中国      深圳             否
    叶忠孝         男           董事           中国      深圳             否
    贾文心         女           董事           中国      北京             否
    朱建军         男      董事、财务总监      中国      深圳             否
    杨海贤         男           董事           中国      深圳             否

    15.截至本权益变动报告书签署之日,深圳能源集团在深交所以下上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%：

    序号             公司名称             持有股数(股)占总股份比例
      1     深圳能源投资股份有限公司       603,590,830        50.19%
      2     深圳南山热电股份有限公司      142,935,799*        26.08%

    *深圳能源集团直接持有59,187,391股,通过全资子公司香港南海洋行(国际)有限公司持有83,748,408股,合计持有142,935,799股。

    第三节 权益变动目的

    信息披露义务人通过认购韶能股份本次非公开发行的股票,成为其战略投资者。

    除以上内容外,信息披露义务人目前没有计划在未来的12个月内增加其所持有的韶能股份的股份。

    第四节 权益变动方式

    1.信息披露义务人认购韶能股份本次非公开发行的股票的7,500万股,占本次非公开发行的53.19%,占本次非公开发行后韶能股份总股本的8.91%。

    2.本次非公开的发行价格为3.48元,其定价依据是：韶能股份2006年第二次临时股东大会批准的本次非公开发行股票的发行价格为不低于韶能股份第五届董事会第十六次会议决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价(3.61元/股)的百分之九十,即3.25元/股；韶能股份第五届董事会第二十五次会议决议本次非公开发行股票的发行价格不低于发行时的每股净资产,具体发行价格已由股东大会授权韶能股份董事会根据发行时市场情况确定。本次非公开发行股票的发行价格最终确定为3.48元/股。

    3.信息披露义务人已于2007年1月30日将本次认购款项共计人民币26,100万元支付到本次非公开发行的主承销商国联证券有限责任公司指定的帐户。

    4.本次非公开发行已经2006年6月26日召开的韶能股份2006年第二次临时股东大会审议通过,并已经于2006年12月7日取得证监会核准(证监发行字[2006]149号)。

    5.信息披露义务人本次认购的股票有12个月的限售期,即从发行结束之日起12个月内不得转让。

    6. 2007年1月19日,信息披露义务人与韶能股份签署《战略合作协议》,双方在未来将利用各自的优势发展电力项目。

    第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况在权益变动报告书公告前六个月内,信息披露义务人未曾买卖韶能股份股票。

    第六节 其他重大事项

    信息披露义务人的声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    深圳市能源集团有限公司

    法定代表人：高自民

    二〇〇七年二月七日

    第七节 备查文件

    以下文件于本权益变动报告书公告之日起备置于韶能股份法定地址,在正常工作时间内可供查阅：

    1.深圳市能源集团有限公司的法人营业执照(复印件)

    2.深圳市能源集团有限公司董事及其他主要负责人的名单及其身份证明文件

    3.广东韶能集团股份有限公司2006年非公开发行股票认购协议书

    附表：权益变动报告书

    基本情况
    上市公司名称    广东韶能集团股份有限公司     上市公司所在地    广东省韶关市惠民南路148
                                                                   号
    股票简称        韶能股份                     股票代码          000601
    信息披露义务    深圳市能源集团有限公司       信息披露义务      深圳市区福田区深南中路
    人名称                                       人注册地          2068号5, 35-36, 38-41层
    拥有权益的股    增加■减少□                 有无一致行动人    有□无■
    份数量变化
                    不变,但持股人发生变化□
    信息披露义务    是□否■                     信息披露义务      是□否■
    人是否为上市                                 人是否为上市
    公司第一大股                                 公司实际控制
    东                                           人
    权益变动方式    通过证券交易所的集中交易□协议转让□
    (可多选)
                    国有股行政划转或变更□间接方式转让□
                    取得上市公司发行的新股■执行法院裁定□
                    继承□赠与□其他□
    信息披露义务
    人披露前拥有
    权益的股份数    持股数量：0股  持股比例：0%
    量及占上市公
    司已发行股份
    比例
    本次权益变动
    后,信息披露义
    务人拥有权益    变动数量：75,000,000股   变动比例：8.91%
    的股份数量及
    变动比例
    信息披露义务    是□否■
    人是否拟于未
    来12个月内继
    续增持
    信息披露义务    是□否■
    人在此前6个
    月是否在二级
    市场买卖该上
    市公司股票

    信息披露义务人：深圳市能源集团有限公司

    法定代表人：高自民

    二〇〇七年二月七日