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董事会声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定的信息披露网站（WWW．CNINFO．COM．CN）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司董事会已批准配股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对配股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 特别提示和特别风险提示
特别提示
1、公司报告期获得电力补偿费、电价差和放水补偿费。电力补偿费属政府为支持电力建设和电力生产向企业支付的补贴，2001、2002和2003年，公司获得的电力补偿费分别为5,620,000．00元、9,893,400．41元和2,100,000．00元，占当年利润总额的比例分别为3．24％、5．12％和1．11％；电价差是由于结算方式（对象）不同而产生的差异，属公司在按地区物价部门批准的电价核算过程中的正常收入，南方电网成立后，自2002年11月1日起，公司原存在电价差的发电厂除雄洲水电厂和大小转水电厂外已完全按物价局核定的电价全额与供电部门结算，不再存在电价差，随着电力体制改革的不断推进，县级电力部门也将逐步纳入统一电网，届时将不存在电价差的情况，2001、2002和2003年，电价差分别为60,397,057．20元、52,755,549．11元和7,248,338．19元，占当期主营业务收入比例分别为9．84 ％、6．77％和0．81％，占当年利润总额的比例分别为34．80 ％、27．32％和3．84％；放水补偿费属公司下属孟洲坝发电厂为配合2000－－2003年韶关市河堤两岸城市规划及建设需要实施放水停产所收取的费用，该款项实质上是韶关市人民政府占用公司所属孟洲坝发电厂放水期间发电水力资源，造成公司损失而给予的补偿，为公司与韶关市人民政府之间产生的让渡孟洲坝发电厂放水期间有关资源的交易行为。该等费用少于发电厂放水期间实际发生的相关成本和费用，更少于发电厂的正常生产所可能产生的收入，随着韶关市区防洪堤建设工程在2003年底的完工，公司今后将不会发生放水补偿费。2001、2002和2003年，放水补偿费分别为3,240,000．00元、5,641,350．00元和7,182,000．00元，占当年利润总额的比例分别为1．87％、2．92％和3．81％。因此，公司报告期获得的电力补偿费、电价差和放水补偿费对公司经营业绩的影响较大。
2、报告期公司享受多项税收优惠：公司总部执行广东省财政厅“粤财法［2000］94号文”，所得税先按33％税率计缴，超过15％部分返还，该政策执行到2001年12月31日；根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的精神，公司多个水电站享受免征所得税3年的优惠；根据粤经贸资源［2002］579号文件精神，公司控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司（以下简称：水泥子公司）属可享受资源综合利用减免税的企业，自2002年起免征增值税两年、自2002年度起免征企业所得税5年。公司2001、2002和2003年分别获得减免所得税27,749,003．71元、4,223,678．09元和30,982,737．80元，2003年获得减免增值税833,985．38元，因此公司2001、2002和2003年获得税收优惠金额合计分别为：27,749,003．71元、4,223,678．09元和31,816,723．18,分别占当期利润总额的15．99％、2．19％和16．87％。以上税收优惠政策的到期以及国家财政税收政策可能发生的调整，将对公司的收益产生一定影响。
3、本次配股以2002年12月31日总股本39,038．0528万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售11,711．4158万股。其中：国有股可配售2,128．1525万股，其他发起人法人股可配售422．4960万股，定向募集法人股可配售4,011．5001万股，社会公众股可配售5,149．2672万股。经征询：国有股股东韶关市国有资产管理办公室放弃本次配股权，并经广东省财政厅粤财企［2003］213号文和粤财企［2004］71号文批复同意；代表6,445．5876万股的法人股股东已来函承诺放弃本次配股权；代表8,334．3996万股的法人股股东未来函确认，其可配售2,500．3198万股，本公司将保留其配股权至配股缴款截止日，逾期视为放弃本次配股权；社会公众股股东可获配5,149．2672万股。因此，本次配股预计可配数量为7,649．5870万股。
预计本次配股可配数量为7,649．5870万股（含2,500．3198万股法人股配售部分），逾期未被认购的社会公众股配股余额由承销团以余额包销方式包销，配股价格为每股人民币6．57元，预计本次配股募集资金总额（含发行费用）为33,831万元，全部为货币资金。
特别风险提示
1、电力行业是国家重点扶持和发展的基础行业，电力市场由国家实行计划管理，电站上网电量由地方计划部门和电力部门确定，电力销售价格由物价管理部门统一制定，政府主管部门核定的电站上网电量多少和电价高低对公司的经济效益将产生直接的影响。根据国务院批准的《电力体制改革方案》，电力行业将逐步实行“厂网分开、竞价上网”的电价新机制，公司存在一定的电力价格政策调整的风险。广东省在《关于扶持山区发展小水电的实施意见》中明确规定：“小水电上网电价一般不高于广东省同期火电平均上网电价，并以省网综合平均收购价作为最低保护价”，2001年省网对小水电综合平均收购价为0．3954 元／千瓦时（不含税）。根据发行人2003 年度上网电量与销售收入，公司广东市场水电综合平均上网电价为0．4872元／千瓦时（不含税），因此，不排除物价部门重新核定公司各水电站的上网电价的可能性。假如按公司现有电价水平、南方电网平均上网电价（0．39元／千瓦时）和假设发生下调的南方电网平均上网电价（0．37元／千瓦时）三种价格水平分别进行测算，公司未来三年电力销售收入在后两种价格水平下相对于按现行电价计算的销售收入同期平均下降幅度分别为3．47％和7．51％，净利润同期平均下降幅度分别为18．94％和27．33％；但相对于2003年的销售收入和净利润水平总体上则呈增长趋势，电力销售收入平均增长幅度为31．41％和25．90％，净利润平均增长幅度为21．70％和9．19％（详见本配股说明书“第六节 业务和技术”之“电力体制改革对公司上网电价的影响”）。公司存在因电力价格变化而使经营业绩发生波动的风险。同时，随着国家电力体制改革的深化、电网建设过程的加快和电力供需形势的变化，地区性电力市场的垄断局面将会被逐渐打破，广东省电力来源将逐渐扩大对西电、三峡等省外电源的需求，本公司将可能面临行业竞争范围扩大所带来的上网电量变化的风险。
2、本公司目前在运行和在建的水电站主要有混流式和径流式两种，其中混流式6个，径流式8个，混流式水电站有库容，容易调节，径流式水电站没有库容，调节难度较大。水电站的正常运转对水资源存在依赖性，受气象周期性和季节性变化的影响，水资源存在丰枯年和季节的差异，如果水量不足，将可能对正常发电产生不利影响。本公司存在对水资源依赖的风险。
3、电力行业是国家重点基础行业，电力销售价格受到国家宏观调控的制约，原、辅材料和电价很难保持同步。本公司控股的广东省韶关九号发电机组合营有限公司（以下简称：九号机组子公司）火力发电机组主要以燃煤为原料，燃煤成本占总成本约60％，其价格及运输成本变化将导致经营成本的波动，进而对公司利润产生影响。2001、2002、2003年公司单位售电量燃煤成本分别比上年变动14．52％ 、23．58％和－8．34％，影响公司净利润分别为－3．59％、－8．76％和3．27％。尽管国家目前对重点电厂燃煤、燃油的供应和运输服务实行优先保障分配制度，但今后若此政策有所改变，则在市场供应短缺的情况下，将有可能对九号机组子公司的生产经营产生不利影响。本公司存在因燃煤价格变动导致燃料供应的风险。
4、公司所在地韶关市是广东省重要的能源基地，煤炭产量占广东省地产煤产量的70％以上，水力资源（蕴藏量和已开发量）占广东省20％左右，具备发展电源建设的资源优势。因而，韶关地区生产的电力，除了满足当地社会经济发展需要外，还输送至广州等珠三角经济发达地区。但是，在2003年上半年以前，由于历史原因，韶关地区电力对外输送仅依靠电网管理单位管理的220KV电压等级双回路，随着广东省电力市场一体化进程的加快和发达地区电量需求的急剧增加，电力输送容量严重不足，影响了韶关地区电力资源的对外供给。2003年，由于受供电线路输送能力的制约和对发电机组进行大修和技术改造的影响，公司火电售电量比上年同期减少1,254．88万千瓦时，火电业务收入比上年同期减少354．97万元，同比减少1．21％。尽管2003年下半年以后，新建的500KV电压等级双回路输送系统已全部完工并交付使用，但随着韶关地区电源建设的不断增加，公司仍将可能受到供电线路输送能力的制约。因此，公司将可能存在受供电线路输送能力制约的风险。
本公司提请投资者对上述风险予以特别关注，并仔细阅读配股说明书中“风险因素”等有关章节。
第二节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股
每股面值 人民币1元
如未回函表示不参加配股的法人股股东均
不参加配股，则预计发行5，149．2672万股，
发行股数、占发行后总股本的比例 占发行后总股本11．65％1如未回函表示不
参加配股的法人股股东均参加配股，则预计
发行7．649．5870万股，占发行后总股本
16．38％；
发行价格 每股发行价格为6．57元
市盈率(以2003年扣除非经常性损
益全面摊薄后每股收益0．33元计算) 19．91倍
发行前截止2003年12月31日每股净资产
发行前和发行后每股净资产 为5．08元，发行后每股净资产(扣除发行费
用)为5．22元。
市净率(发行价／发行后每股净资产) 1．26倍
发行方式 网上配售
发行对象 股权登记日的全体在册股东
本次发行股份的上市流通 本次发行结束以后．本公司将申请本次发行
的股票尽早在深交所上市
承销方式 社会公众股由承销团余额包销
本次发行预计实收募股资金 32．201万元
发行费用概算 1，630万元人民币
股权登记日和赊权日 股权登记口：2004年6月11日
除权日：2004年6月14日
本次承销期间的停牌、复牌时间遵从深交所
承销期间的停牌、复牌及 有关规定，新股上市的时间约在缴款期结束
新股上市的时间安排 后一周内。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人中文名称： 广东韶能集团股份有限公司
发行人英文名称： GUANG DONG SHAO NENG GROUP CO.,LTD
法定代表人： 徐兵
成立日期： 1993 年6 月14 日
注册地址： 广东省韶关市惠民南路148 号
邮政编码： 512026
电话： 0751-8153162
传真： 0751-8535226
公司网址： http://www.shaoneng.com.cn 或www.sn0601.com
电子邮箱： sngf@shaoneng.com.cn
二、发行人的股本情况
（一）本次配股发行前后公司股本结构变化情况
1、预计所有发起人法人股和募集法人股股东不参与配股：
本次配股 预计本次 预计本次配股 占总股本（%）
实施前(股) 配股增加(股) 完成后(股) 配股前 配股后
一、尚未流通股份
1、发 国家股 70,938,416 0 70,938,416 18.17 16.05
起人股 一般法人股 14,083,200 0 14,083,200 3.61 3.19
2、募集法人股 133,716,672 0 133,716,672 34.25 30.26
未流通股合计 218,738,288 0 218,738,288 56.03 49.50
二、已流通股份
社会公众股 171,642,240 51,492,672 223,134,912 43.97 50.50
已流通股合计 171,642,240 51,492,672 223,134,912 43.97 50.50
三、股份总数 390,380,528 51,492,672 441,873,200 100 100
2、根据证询统计情况，预计未回函表示不参加配股的发起人法人股和募集法人股股东全部参与配股：
本次配股 预计本次 预计本次配股 占总股本（%）
实施前(股) 配股增加(股) 完成后(股 配股前 配股后
一、尚未流通股份
1、发 国家股 70,938,416 0 70,938,416 18.17 15.19
起人股 一般法人股 14,083,200 14,083,200 3.61 3.02
2、募集法人股 133,716,672 25,003,198 158,719,870 34.25 34.00
未流通股合计 218,738,288 0 243,741,486 56.03 52.21
二、已流通股份
社会公众股 171,642,240 51,492,672 223,134,912 43.97 47.79
已流通股合计 171,642,240 51,492,672 223,134,912 43.97 47.79
三、股份总数 390,380,528 76,495,870 466,876,398 100 100
（二）发行人的第一大股东和主要股东之间的关联关系
本公司具有实际控制权的股东是韶关市国有资产管理办公室（以下简称：韶关国资办）。截止2003年12月31日，本公司前十名股东及持股情况如下表所示：
序号 股东姓名或名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份性质 1 韶关国资办 70,938,416 18.17 国家股 2 耒国投 20,500,000 5.25 法人股 3 韶关市峡江水电安装工程有限公司 20,000,000 5.12 法人股 4 交通银行--安顺证券投资基金 5,000,000 1.28 流通股 5 韶关供电工程公司 3,654,000 0.94 法人股 6 广东亿能电力设备股份有限公司 3,024,000 0.77 法人股 7 长江证券有限责任公司 1,965,060 0.50 流通股 8 深圳市龙岗区葵冲侨联商店 1,728,000 0.44 法人股 9 广东省国土厅机关工会委员会 1,728,000 0.44 法人股 10 粤北人民医院 1,728,000 0.44 法人股
本公司第一大股东———韶关国资办除持有广东亿能电力设备股份有限公司32．85％股权外，和本公司其他主要股东之间无关联关系。
三、发行人的主要业务情况
（一）主营业务情况
1、主要产品的概况
本公司主导产品为电力，除电力以外的产品包括机械、水泥、环保纸餐具及新材料。截至2003年12月31日，公司拥有在运行电力装机容量为48．861万千瓦（其中火电20万千瓦，水电28．861万千瓦），是广东省内最大的水电类上市公司。公司2003年度水电、火电、机械产品实现收入分别占主营业务收入的35．81％、32．57％和15．00％；水电、火电、机械产品实现主营业务利润分别占公司主营业务利润的69．34％、16．52％和9．56％。与此同时，为优化公司产业结构，公司谨慎推进多元化经营，发展非电力业务，目前，水泥、贸易和新型材料可望形成公司新的利润增长点。公司下属水泥子公司现有生产经营符合国办发［2003］103号文《关于制止钢铁、电解铝、水泥行业盲目投资若干意见的通知》规定。
2、产品的市场销售情况
本公司是一家地方性电力公司，目前公司全资拥有和控股12个水力发电厂，1个火力发电厂，2002年度销售电量184,018万千瓦时，占同期广东全社会用电量的0．73％左右。公司目前主要销售市场在广东省和湖南省耒阳、郴州等湘南地区，具有一定的区位优势。
本公司控股的韶关宏大齿轮有限公司（以下简称：齿轮子公司）主要生产齿轮、变速器产品，是国内多家大中型汽车（客车、卡车）企业的定点配套供应厂商，并有部分产品出口东南亚和美国等国家和地区。2001－2003年齿轮子公司销售客车变速器的数量分别为10,490台、19,750和20,050台，客车变速器的市场占有率分别为20．83％、30．49％和37．36％。
（二）产品的主要原材料
本公司火力发电的主要原材料为燃煤，主要由当地供应；本公司水电生产的主要原材料为水资源；齿轮子公司主要原材料为优质合金钢，主要从国内主要钢铁厂商处采购。
（三）行业主要竞争状况及发行人在行业中的地位
本公司是广东省内最大的水电上市公司，在全国同行业上市公司中处于中上水平，“十五”期末，公司电力总装机容量将达到58万千瓦，占广东省“十五”总装机容量的1．52％，水电装机容量将达到38万千瓦，占全省水电装机容量的6．95％，成为粤北、湘南地区的区域性电力综合开发龙头企业。
齿轮子公司是国家大二型企业，是原国家机械电子工业部重点企业，也是广东省最大的专业齿轮生产企业、东风汽车集团成员企业、国家863计划CIMS应用示范企业。齿轮子公司凭借7－10米客车变速器生产技术工艺优势，坚持“小批量、多品种”和市场细分的竞争战略，在客车变速器市场具备领先优势。
四、业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）公司拥有的商标使用权
本公司电力产品为同质性、标准化产品，不具有商标使用权。本公司控股的齿轮子公司、水泥子公司和广东绿洲纸模包装制品有限公司分别拥有“韶齿”、“利达多”、“LZ”及其图形的注册商标使用权。
（二）土地使用权
公司拥有出让用地土地使用权共706,428．99平方米，其余土地采用划拨或租赁方式取得，其中：划拨用地共10,215,043．54平方米；租赁土地1,312,739．24平方米。
（三）公司的核心技术
本公司已积累和正在研制开发的核心技术大致包括：1）发电机组和电站的微机控制技术；2）客车、卡车变速器设计技术；3）高精度齿轮加工技术。
公司小水电的技术与国内外同行业先进水平基本相当。齿轮子公司拥有具有自主知识产权的“SG135变速器总成”、“锁止差速器”、“低地板客车变速器”等六项齿轮产品国家专利技术，技术水平处于国内同行前列。
五、同业竞争与关联交易
（一）关于同业竞争
本公司第一大股东为韶关国资办，主要从事国有资产的管理工作。第一大股东及其他关联方与本公司之间不存在同业竞争的情况。
保荐机构（主承销商）、本公司律师认为，公司与第一大股东及其他关联方之间不存在同业竞争。
（二）最近三年关联交易事项对财务状况和经营成果的影响
本公司最近三年主要关联交易的总体情况见下表：
1、提供资金（会计当期累计发生额）
单位：元
关联方 2003年 2002年 2001年
东方锆业公司 4,800,000 5,000,000.00 13,000,000
耒国投 2,362,800 925,094.20 -
合计 7,162,800 5,925,094.20 13,000,000
收取的资金占用费 - 221,658.90 418,103.34
占当期其他业务利润的比例(%) 0 5.17 6.80
占当期利润总额的比例(%) 0 0.11 0.24
2、向韶关市创能水电站工程技术有限公司购买劳务（会计当期累计发生额）
2003年 2002年 2001年
维修费用（元） 521,046 205,600 155,529
占当期水力发电成本 0.59% 0.28% 0.33%
占当期主营业务成本 0.09% 0.04% 0.04%
安装工程（元） 2,527,264 0 6,031,000
占当年在建工程比例 0.56% 0 1.12%
3、对不存在控制关系关联方担保
关联方 担保日期 担保金额
广东东方锆业科 2003年3月10日至2004年3月9日 2000万元
技股份有限公司 2003年3月27日至2004年3月26日1500万元
耒阳市国有资产投 2002年3月25日签订， 3860万元
资经营有限公司 2003年3月24日解除
4、截止2003年9月30日，韶关市创能水电站工程技术有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司、耒阳市国有资产投资经营有限公司已偿还全部借款。截止2004年3月23日，广东东方锆业科技股份有限公司已还清本公司为其担保的全部借款，至此，本公司不符合证监发［2003］56号文要求的担保已全部解除。
5、本公司近三年来对关联方收取资金占用费收入占当年利润总额的比例很小，委托韶关市创能水电站工程技术有限公司为本公司下属水电站提供检修和安装服务的费用占公司当期水力发电业务成本或在建工程的比例也很小，因此，上述关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（三）独立董事和相关中介机构对本公司关联交易发表的意见
本公司独立董事、律师和保荐机构（主承销商）对关联交易发表了意见，认为本公司的关联交易公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
本公司审计机构认为本公司对于关联交易的会计处理符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》（财会［2001］64号文）的要求。
六、董事、监事和高级管理人员情况
1、董事、监事和高级管理人员情况一览表（该等人员任期均为2002年6月至2005年6月，与本公司均无其他利益关系）
姓名 职务 性 年 简要经历 兼职情况
别 龄
历任韶关齿轮厂车间副主任、主任、副厂 齿轮子公司董事
徐兵 董事长 男 53 长、厂长，孟洲坝发电厂厂长等职，1999
年起任本公司董事长。
历任韶关水泥厂车间主任，韶关市节能技
陈来泉 副董事 男 45 术服务中心主任，韶关市电力开发公司副
长总经理 经理。曾任本公司副总经理、常务副总经
理等职务。
董事 历任韶关市汽车运输公司会计，韶关市电
郑坚 财务 女 49 力开发公司会计，1993年进入本公司工
中心主任 作。曾任本公司会计、财务部副部长。
历任耒阳市二中教师，耒阳市人民政府办 耒阳市电力发展
周骥 董事 男 42 公室副主任兼来阳市经济体制改革办公 有限公司董事长
室主任。 兼总经理
韶关电力工业局
崔文晓 董事 男 41 历任广东省韶关市电子中学教师，广东省 电力实业总公司
韶关电力工业局副科长。 副总经理
曾参与三峡工程前期准备工作、荆江分洪 韶关市峡江水电
杨心欢 董事 男 57 北闸丁程、锦江水电站工程的施工．历任 安装工程有限公
副指挥长、总工程师、指挥长等职。 司董事长
竹怀军 独立 男 38 律师，曾任河南固始县第一中学教师。 韶关学院法律系
董事 教师
历任第十六冶宣传部副部长，第十六冶第 韶关市审计学会
杨志成 独立 男 60 二建筑发展公司党委书记，韶关市审计局 会长。
董事 局长。
历任广东省韶关市水利水电勘测设计院 广东省韶关市水
肖向坚 独立 男 47 副主任工程师、主任工程师、总工程师、 院利水电勘测设计
董事 长。 院总工程师
张能龙 监事 男 56 曾任韶关齿轮厂副厂长，韶关市电力投资
会主席 公司经理。现任本公司党委副书记。
罗德源 监事 男 51 曾任粤北人民医院主任医师。 粤北人民医院副院长
黄广保 监事 男 57 历任韶关第一棉幼织厂副厂长、党委书 韶关市消费者委
记。 员会会长。
历任韶关齿轮厂宣传科长、党群部长。曾
曾梅 监事 男 43 任本公司党群工作部部长、群工部部长、
人力资源部部长等职务。现任本公司党群
部长，孟洲坝发电厂党总支书记。
陈碧霞 监事 女 42 曾任韶关市韶财投资管理公司副总经理。 韶关市公共资产
管理中心副主任。
李宏 副总经理 男 39 历任韶关经委企业管理科副科长、能源物
资科科长，市三电办副主任
肖南贵 副总经 男 41 中国注册会计师协会会员，曾任韶关大学
理总会计师 讲师。
历任韶关市十里亭发电厂有限公司生产
刘虹 副总经理 女 36 技术部副部长，公司孟洲坝发电厂办公室
主任，本公司总经理助理、综合办公室主
任，
钟跃元副总经理 男 40 历任韶关市计划委员会科长，本公司总经理
助理，高科技投资分公司经理，计划经营部部长。
胡启金 董事会 男 27 双学土，经济师
秘书
姓名 持有公司
份数量（股）
徐兵 --
陈来泉 15，552
郑坚 --
周骥 --
崔文晓 --
杨心欢 --
竹怀军 --
杨志成 --
肖向坚 --
张能龙 --
罗德源 --
黄广保 --
曾梅 1，555
陈碧霞 --
李宏 --
肖南贵 --
刘虹 --
钟跃元 --
胡启金 --
2、董事、监事和高级管理人员2003年度报酬情况：
年度报酬总额 953,600元（含税）
金额最高的前三名董事的报酬总额 270,600元（含税）
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 289,600元（含税）
独立董事津贴 24,000元/年·人（含税）
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员2003年度报酬数额区间：
报酬区间 人数
90000-100000元 3
80000-90000元 2
70000-80000元 3
60000-70000元 1
50000-60000元 1
20000-30000元 3
10000-20000元 6
七、发行人第一大股东的基本情况
本公司第一大股东为韶关国资办。韶关国资办于1992年成立，负责人蒋伟民，负责韶关市国有资产的管理，管理资产量51．8亿元，下属公司或企业344户。
八、发行人财务会计信息
公司最近三个会计年度的财务数据摘自广东康元会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告。
（一）公司最近三年简要财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31
货币资金 133,042,154.11 131,185,331.32 260,426,166.98
应收票据 2,800,000.00 3,146,150.60 1,618,003.75
应收账款 152,724,917.72 198,260,173.28 217,403,200.16
其他应收款 39,710,562.00 59,475,654.62 93,024,159.68
预付账款 49,494,966.29 5,307,326.58 12,082,667.04
应收补贴款 1,278,860.93 5,641,350.00 -
存货 79,962,600.30 75,940,066.41 49,891,447.80
待摊费用 450,496.10 853,493.85 762,610.05
流动资产合计 459,464,557.45 479,809,546.66 635,208,255.46
长期股权投资 5,896,770.02 9,792,076.30 10,299,397.03
长期债权投资 - -
长期投资合计 5,896,770.02 9,792,076.30 10,299,397.03
固定资产原价 3,783,758,356.15 2,348,250,495.34 2,052,816,484.93
减：累计折旧 644,668,344.93 528,726,654.00 436,338,873.34
固定资产净值 3,139,090,011.22 1,819,523,841.34 1,616,477,611.59
减：固定资产减值准备 25,977,640.21 25,364,014.69 25,044,151.80
固定资产净额 3,113,112,371.01 1,794,159,826.65 1,591,433,459.79
工程物资 581,408.76 841,974.10 -
在建工程 358,491,849.54 1,149,861,171.68 688,621,401.30
固定资产清理 - - -
固定资产合计 3,472,185,629.31 2,944,862,972.43 2,280,054,861.09
无形资产 74,704,304.08 76,500,747.02 78,229,316.90
长期待摊费用 9,650,741.72 12,418,267.57 16,015,631.75
其他长期资产 - - -
无形资产及其他资产合计 84,355,045.80 88,919,014.59 94,244,948.65
资产总计 4,021,902,002.58 3,523,383,609.98 3,019,807,462.23
合并资产负债表（续）
项目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31
短期借款 119,200,000.00 116,600,000.00 187,810,000.00
应付票据 27,221,208.60 18,616,000.00 -
应付账款 106,784,723.94 109,260,054.68 124,768,400.25
预收账款 7,146,851.98 7,332,392.66 5,660,616.25
应付工资 12,206,284.18 17,113,661.17 9,795,746.31
应付福利费 13,887,288.39 10,029,701.96 12,001,322.28
应付股利 - 39,038,052.80 39,038,052.80
应付利息 6,187,003.28 5,801,143.73 6,929,874.90
应交税金 1,190,164.92 4,205,747.50 396,946.32
其他应交款 551,345.72 707,966.88 949,777.04
其他应付款 150,228,612.89 115,589,268.65 105,226,144.24
预提费用 248,843.55 1,632,459.93 5,895,551.38
一年内到期的长期负债 23,832,000.00 22,112,000.00 26,387,493.05
流动负债合计 468,684,327.45 468,038,449.96 524,859,924.82
长期借款 1,283,425,250.00 931,860,645.76 437,692,085.24
长期应付款 49,120,838.58 58,069,135.56 89,356,178.87
专项应付款 1,700,000.00 600,000.00 500,000.00
长期负债合计 1,334,246,088.58 990,529,781.32 527,548,264.11
负债合计 1,802,930,416.03 1,458,568,231.28 1,052,408,188.93
少数股东权益 234,111,252.16 218,143,863.12 201,532,025.06
股本 390,380,528.00 390,380,528.00 390,380,528.00
资本公积 1,033,086,098.75 1,032,986,098.75 1,032,428,763.30
盈余公积 250,876,707.53 216,354,502.83 186,533,256.66
未分配利润 310,517,000.11 206,950,386.00 156,524,700.28
其中：现金股利 39,038,052.80 - -
股东权益合计 1,984,860,334.39 1,846,671,515.58 1,765,867,248.24
负债和股东权益总计 4,021,902,002.58 3,523,383,609.98 3,019,807,462.23
2、简要合并利润及利润分配表
单位：元
项目 2003年 2002年 2001年
一、主营业务收入 890,021,326.12 779,557,537.98 613,670,866.22
减：主营业务成本 555,556,806.57 465,117,393.56 357,209,415.88
主营业务税金及附加 5,181,960.32 4,853,349.84 4,441,101.52
二、主营业务利润 329,282,559.23 309,586,794.58 252,020,348.82
加：其他业务利润 2,540,705.62 4,284,882.67 6,148,914.96
减：营业费用 25,079,703.58 19,705,927.55 16,488,416.59
管理费用 81,988,620.98 82,686,113.12 66,826,867.80
财务费用 35,892,696.91 24,874,091.22 14,722,192.46
三、营业利润 188,862,243.38 186,605,545.36 160,131,786.93
加：投资收益 -95,001.47 -58,317.95 4,790,366.88
补贴收入 2,410,000.00 5,641,350.00 3,240,000.00
营业外收入 702,328.07 2,546,175.06 8,392,923.73
减：营业外支出 3,318,001.37 1,647,712.77 3,021,225.95
四、利润总额 188,561,568.61 193,087,039.70 173,533,851.59
减：所得税 32,615,726.18 60,542,217.12 34,998,477.68
少数股东损益 17,857,023.62 13,259,837.89 7,291,281.05
五、净利润 138,088,818.81 119,284,984.69 131,244,092.86
加：年初未分配利润 245,988,438.80 156,524,700.28 97,129,683.44
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 384,077,257.61 275,809,684.97 228,373,776.30
减：提取法定盈余公积 13,808,881.88 11,928,498.47 13,124,409.29
提取法定公益金 6,904,440.94 5,964,249.23 6,562,204.64
七、可供股东分配的利润 363,363,934.79 257,916,937.27 208,687,162.37
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 13,808,881.88 11,928,498.47 13,124,409.29
应付普通股股利 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80
转作股本的普通股股利 - - -
八、年末未分配利润 310,517,000.11 206,950,386.00 156,524,700.28
注：2003年度年初未分配利润与2002年度年末未分配利润差额为39,038,052．80元，其原因是：根据财政部“财会［2003］12号”《关于印发＜企业会计准则－资产负债表日后事项＞的通知》，调增2003年年初股东权益、调减2003年年初负债39,038,052．80元。
3、简要合并现金流量表
单位：元 项目 2003年 2002年 2001年 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 1,043,724,793.91 843,690,271.30 708,890,454.08 现金流出小计 751,542,650.90 665,434,854.17 513,726,032.98 经营活动产生的现金流量净额 292,182,143.01 178,255,417.13 195,164,421.10 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 29,605,124.04 25,129,853.78 73,490,945.41 现金流出小计 550,146,533.60 622,162,104.96 632,402,385.77 投资活动产生的现金流量净额 -520,541,409.56 -597,032,251.18 -558,911,440.36 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 512,300,000.00 631,532,476.00 243,566,000.00 现金流出小计 282,083,910.66 341,996,477.61 178,171,477.87 筹资活动产生的现金流量净额 230,216,089.34 289,535,998.39 65,394,522.13 四、汇率变动对现金的影响额 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,856,822.79 -129,240,835.66 -298,352,497.13
（二）最近三年主要财务指标
项目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 流动比率 0.98 1.03 1.21 速动比率 0.81 0.86 1.12 应收账款周转率（次） 4.77 3.60 2.94 存货周转率（次） 6.36 6.71 6.59 资产负债率（以母公司为基数） 37.67% 36.72% 28.69% 每股净资产（元）（摊薄） 5.08 4.73 4.52 每股收益（元/股）（摊薄） 0.35 0.31 0.34 净资产收益率（摊薄） 6.96% 6.46% 7.43% 净资产收益率（加权） 7.14% 6.53% 7.55% 扣除非经营性损益后的年度加权平均净资产收 益率 6.62% 6.14% 6.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 0.46 0.50 每股净现金流量（元/股） 0.005 -0.33 -0.76
本公司2001、2002、2003年度加权平均净资产收益率分别为7．55％、6．53％、7．14％，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为6．99％、6．14％，6．62％，二者较低的三年平均值为6．58％；若根据财政部“财会［2003］12号”《关于印发＜企业会计准则－资产负债表日后事项＞的通知》和证监会计字［2004］4号《关于发布公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号（2004年修订）的通知》有关规定对2001、2002年进行追溯调整后，2001—2003年本公司加权平均净资产收益率分别为7．46％、6．46％，7．14％，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为6．57％、5．97％，6．62％，二者较低的三年平均值为6．39％。
（三）管理层讨论与分析
1、公司近三年经营成果的讨论与分析
（1）主营业务收入
报告期公司主营业务收入来自水电、火电、油电、齿轮等机械产品、水泥、锆制品、环保纸餐具产品的销售及其它业务，其结构如下：
2003年 2002年 2001年
主营业务 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） (%) （万元） (%) （万元） (%)
水电 31,868 35.81 28,070 36.01 19,861 32.36
火电 28,987 32.57 29,342 37.64 24,620 40.12
机械产品 13,352 15.00 11,927 15.30 8,417 13.72
水泥 2,990 3.36 2,253 2.89 2,292 3.73
锆制品 4,333 4.87 – - – -
环保餐具 1,017 1.14 267 0.34 – -
其他业务 6,455 7.25 6,097 7.82 6,177 10.07
合计 89,002 100.00 77,956 100.00 61,367 100.00
从2002年起本公司主营业务收入分别比上年同期增长27．03％和14．17％，平均增长率为20．60％。主营业务的快速增长主要来自公司水电业务，而水电业务的快速增长是电力市场需求的不断增强和公司水电业务生产能力不断提高的综合结果。同时，齿轮子公司机械产品已与国内几大知名汽车厂商和美国伊顿公司等国际厂家建立起相对稳定的业务联系，收入稳步上升。公司未来几年的主营业务收入将继续保持快速增长趋势。
（2）主营业务利润
报告期公司按产品分类的主营业务利润结构如下：
2003年 2002年 2001年
主营业务 金额 比例 金额 比例 金额 比例
利润 （万元） (%) （万元） (%) （万元） (%)
水电 22,833 69.34 20,488 66.18 15,003 59.53
火电 5,441 16.52 4,952 16.00 5,494 21.80
机械产品 3,149 9.56 3,449 11.14 2,551 10.12
水泥 504 1.53 285 0.92 228 0.90
锆制品 211 0.64 - - - -
环保纸餐具 -119 -0.36 2 0.01 - -
其他业务 909 2.77 1,783 5.75 1,926 7.65
主营业务利
润合计 32,928 100.00 30,959 100.00 25,202 100
从2002年起公司主营业务利润分别比上年同期增长22．84％和6．36％，平均增长率为14．60％。公司主营业务利润主要来源于水电业务，随着公司水力发电量的大幅增长，单位水力发电成本逐年下降，水力发电毛利率逐年上升；报告期火力发电的主要原料燃煤价格呈逐年上升趋势，使主营业务利润中的火电比例逐年下降；报告期齿轮子公司机械产品销售价格和主要原材料价格不断上升，但机械产品销售价格上升的幅度小于主要原材料价格上升的幅度，同时由于销售量大幅增加，从而基本保持了机械产品的综合毛利率。
（3）报告期公司发生的期间费用随公司主营业务收入的增长而增加，2001、2002和2003年，公司发生的期间费用分别为：9,804万元、12,727万元和14,296万元，占主营业务收入的15．98％、16．33％和16．06％；2001、2002年和2003年公司投资收益分别为479．04万元、－5．83万元和－9．50万元 ，占利润总额的2．76％、－0．03％和－0．05％，2001年投资收益主要来源于短期项目投资，该等合作项目已于2001年全部完成；2001、2002年和2003年公司其它业务利润分别为614．89万元、428．49万元和254．07万元 ，分别占利润总额的3．54％、2．22％和1．35％，主要来自收取的资金占用费和材料销售等，近年来公司逐渐加强资金管理，逐步收回对外借贷的资金，使其它业务利润逐年减少；2001、2002年和2003年公司确认的补贴收入分别为324．00万元、564．14万元和241．00万元 ，占利润总额的1．87％、2．92％和1．28％。2001、2002年的补贴收入是公司应收的放水补偿费，而2003年补贴收入中电力补偿费为210万元，增值税退税为31万元。
2、对公司财务状况的讨论与分析
（1）短期偿债能力：2001、2002年和2003年，公司的流动比率分别为1．21、1．03和0．98,速动比率为1．12、0．86和0．81,流动比率、速动比率呈逐年下降的趋势，主要原因是报告期公司水电业务发展快速，加大对水电站的建设投入和收购兼并。公司流动资产主要由银行存款、应收电价款等速动资产组成，应收电价款帐龄低于一年，变现能力强，公司流动性风险较小。
（2）经营效率：2001、2002年和2003年，公司应收账款周转率分别为2．94次、3．60次和4．77次，应收账款周转正常；存货周转率分别为6．59次、6．71次和6．36次，周转速度较快并较为稳定，显示公司经营效率良好。
（3）公司资产结构及资产质量：截至2003年12月31日，公司资产负债率不高，为37．67％（以母公司报表为基础），负债结构以长期为主。公司资产结构合理，与所处行业和发展方向相符。公司根据资产质量的实际情况，在会计政策和会计处理上采用了稳健的原则，计提了足额的减值准备，进一步保证了资产质量。
3、对公司现金流量的讨论与分析
报告期公司经营活动产生的现金流量随主营业务收入和净利润的逐年增加而增加，公司经营活动的现金回笼正常；为了贯彻公司做大做强水力发电业务和实现产业结构优化的发展战略，报告期公司加大了投资活动，导致投资活动现金流出量大幅增加；随着公司投资项目效益的逐渐产生，未来几年，公司的资金流入量将会逐年增大，现金流转情况将得到明显改进。
4、公司主要财务优势及困难讨论与分析
（1）主要财务优势：主营业务快速发展，经营规模不断扩大，具有良好的成长性；主营业务突出，核心竞争力强，盈利能力强；严格控制期间费用，使期间费用率处于较低水平；享受的税收优惠政策较多，进一步提高公司的盈利水平；资产负债率低，偿债能力强；资本结构稳健，股东权益结构合理，资产质量良好；经营活动现金流入良好。
（2）主要财务困难：公司除水电、火电、齿轮等机械产品和水泥业务外，其它业务盈利能力不强；公司自身的融资能力难以满足公司发展的资金需求。
（四）股利分配政策
1、公司股利分配的一般政策是：公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况，由董事会提出利润分配方案，经股东大会通过后实施。
2、公司最近三年的股利实际分配情况
年度 分配方案 实施结果
2001年 每10股派现金1.00元(含税) 派息股权登记日为2002年8月19日，
除息日为2002年8月20日
2002年 每10股派现金1.00元(含税) 派息股权登记日为2003年7月31日，
除息日为2003年8月1日
2003年 每10股派现金1.00元(含税) 派息股权登记日为2004年5月21日，
除息日为2004年5月24日
3、本次发行前形成的未分配利润的分配政策：本次发行前形成的未分配利润由新老股东共享。
（五）发行人控股企业基本情况
1、发行人控股企业基本情况
企业名称 成立日期 注册资本 持股比例
（万元）
耒阳市遥田水电站有限公司 2001年12月 15000 68.08%
耒阳市宋中水电站有限公司 2001年12月 13000 86.92%
广东省韶关九号发电机组合营有 1992年6月 3160 50%
限公司
郴州市苏仙区翠江水力发电厂有 2003年6月 2000 82%
限公司
新丰金盘水电站有限公司 2000年9月 896 70%
韶关宏大齿轮有限公司 1998年8月 6403.15 81.21%
韶关三江水泥厂有限公司 1995年10月 1700 88.23%
广东文广之联商用设施配 1998年4月 750 60%
销有限公司
广东绿洲纸模包装制品有限公司 2001年7月 5500 73.6%
企业名称 法人代表 主营业务
耒阳市遥田水电站有限公司 刘虹 水力发电、供电
耒阳市宋中水电站有限公司 刘虹 水力发电
广东省韶关九号发电机组合营有 孔惠天 火力发电
限公司
郴州市苏仙区翠江水力发电厂有 陈田洲 水力发电
限公司
新丰金盘水电站有限公司 黄端祥 水力发电
韶关宏大齿轮有限公司 徐兵 齿轮、变速器生产
韶关三江水泥厂有限公司 庞玉驹 水泥生产
广东文广之联商用设施配 潭海城 商用设施销售
销有限公司
广东绿洲纸模包装制品有限公司 邓玉柱 环保纸餐具生产
2、发行人控股企业的财务状况单位：万元
企业名称 2003年12月31日 2003年度 备注
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
耒阳市遥田水电站有限公司 36599 17440 6284 2019
耒阳市宋中水电站有限公司 34662 14192 2074 1151 2003年投产
广东省韶关九号发电机组合营有
限公司 29422 26706 28987 2445
郴州市苏仙区翠江水力发电厂有
限公司 16966 2107 l370 107 2003年成立
新丰金盘水电站有限公司 1474 863 41 -48
韶关宏大齿轮有限公司 19180 2129 13352 1.63
韶关三江水泥厂有限公司 5536 1089 2990 264
广东文广之联商用设施配 2446 1018 2892 1.46
销有限公司
广东绿洲纸模包装制品有限公司 6687 3865 1017 -1016
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金的运用
本次配股预计募集资金总量为33,831万元，扣除发行费用，可募集资金预计为32,201万元。本次募集资金拟投资蒙里水电站项目：
（一）项目概况
蒙里水电站项目已经广东省计划委员会以粤计能［1994］260号文批准立项投资开发，公司聘请水利部珠江水利委员会勘测设计研究院出具了《蒙里水电站工程可行性研究报告》，广东省建设厅以粤建设函［2002］202号《韶关市蒙里水电站初步设计的批复》批准了初步设计。
蒙里水电站的建设地点在珠江水系北江干流中上游河段的曲江县境内，设计总装机容量5万千瓦，安装4台发电机组，机组机型选用灯泡贯流式水轮机，坝型为混凝土重力坝，主要建设内容有大坝、厂房、变电站、机电设备安装等工程。电站供电范围以解决曲江县地方用电为主，余电上南方电网所属的韶关市电网。
（二）投资概算和效益分析
蒙里水电站计划总投资50,585．97万元，扣除项目银行贷款利息费用后，静态投资总额为49,426．64万元，其中枢纽工程静态总投资为40,242．98万元，水库淹没补偿费8,135．66万元，电站送出工程1,048．00万元。项目建设期2．6年。项目建成达产后，
在综合水情、税收政策、电价调整等因素的影响，投资收益率将介于7．10％至8．94％之间。
（三）募集资金计划投入时间表
项目名称 计划投资总额 募集资金 预计产生效 投资回收期
(万元) 开始投入时间 益时间 (含建设期)
蒙里水电站工程 50,585.97 2004年 2005年 13.6年
第二季度 第三季度
该项目已于2002年9月正式动工，预计2005年3月全部工程完工。前期投入资金由公司通过银行借款暂时解决，公司本次配股完成后，将用募集资金支付该项目的后续投入，其余部分用于偿还截止募集资金到位日前已投入该项目的银行贷款。
二、前次募集资金使用情况
承诺投资 实际投资金 募集资金投 实际投资项
承诺投资项目名称 金额(万元) 额(万元) 入比例 目产生的效益
2003年4-12月，销售电量
建设杨溪横溪水电厂 41,044．22 55,007．54 100％ 11，137．69万千瓦时，净
利润3，417．81万元
2000年8月-2003年12月，共
收购南雄四座水电站 12,565．47 12，776．40 100％ 销售电量21，016．14万千
瓦时，净利润合计3,921.95
万元
合计 13，609．69 67，783．94
第五节 风险因素
除特别风险提示中所列风险外，尚存在下列主要风险：
一、业务结构风险
本公司经营业务目前集中于电力生产，虽然公司已逐步投资于机械、锆制品新材料、环保等非电力行业，但主营业务收入绝大部分仍来源于售电所得，本公司存在业务结构单一的风险。
二、管理风险
本公司总部设在韶关市，下属10家分公司、9家控股子公司分布粤北、湘南地区，各分支机构在地理位置分布上相对比较分散，可能产生管理和控制风险。
三、技术风险
本公司水电站的建设必须获得各级政府必要的批准，得到相关方面在电力销售、调度、施工、运输、输电及移民搬迁等方面的及时配合；水电站施工涉及包括由于设备和材料供应、事故、恶劣气候、不可预料工程问题等因素造成的工程延误或工程不符合技术标准等风险；同时，水电站建设需要根据不同施工环境设计不同的施工方案。这些，均增加了本公司的技术风险。
四、募集资金风险
1、投资回收期较长风险：本公司募集资金投资项目存在投资大、回收期较长的特点。若出现经济、自然环境、市场等条件变化，可能会导致投资难以取得预期回报。
2、投资项目的实施、管理风险：本次募集资金投资项目在建设过程中存在库区移民进度、采购设备到货质量和其他不可预见因素，对工程进展和工程质量形成实施、管理风险。
五、财务风险
1、财务内部控制失控的风险：公司下属分公司和控股子公司主要分布在粤北、湘南地区，办公地点分散，生产经营相对独立，可能造成财务控制风险。
2、净资产收益率下降风险：电力行业是资金密集型行业，电站建设具有投资大、建设周期长的特点，如本次配股成功，将可能导致净资产收益率下降，影响公司在资本市场的持续融资能力。
六、政策风险
1、财税政策变化的风险：本公司享受多项税收优惠政策，随着优惠政策的到期以及国家财政税收政策可能发生的调整，将对公司的收益产生一定影响。
2、环保政策变化的风险：本公司控股的广东省韶关九号发电机组合营有限公司从事火力发电业务，可能面临因环保标准提高而发生加大环保设备改造支出以及因达不到环保标准而受处罚的风险。
七、其他风险
1、经济运行周期性的风险：电力行业受国民经济周期性波动影响较大，经济运行的周期性可能对公司的生产经营产生一定的影响。
2、供电安全的风险：电力生产对电站、电网及其他供电设备安全、稳定性要求较高，如果发电或供电系统发生故障，将会影响到电力的输送及销售，甚至造成机器设备损坏和人员伤亡，存在着安全生产风险。
3、自然灾害造成的风险：本公司小水电站的地点大都处于江河流域，一旦发生严重的地震或洪涝灾害，将危及水电站的正常运行，甚至导致水库和水电站出现险情，影响公司发电业务。
4、股市风险：本公司公开发行的股票的市场价格变化受多种因素的影响，投资者必须对股票价格波动及今后股市中可能涉及的风险有充分的认识。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的基本情况
名 称 住所 联系电话
广东省韶关市惠民南路 0751—8153162
广东韶能集团股份有限公司 40号 0751—8153150
保荐机构（主承销商）： 广州市解放南路123号 026-83270540
广东证券股份有限公司 金汇大厦2701 转76141
律师事务所： 广州市体育西路123号
国信联合律师事务所 创举大厦16楼 020—38219668
会计师事务所：广东康元会计 广州市体育西路57号红
师事务所有限公司 盾大厦门楼 020-85591966
股票登记机构；中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司 深圳市深南东路5045号 0755-82083921
收款银行：中国工商银行广州
市第一支行 广州市沿江中路193号 020-83859728
申请上市的证券交易所： 深圳市深南路5045号 0755-82083333
深圳证券交易所
名 称 传真 经办人或联
系人姓名
广东韶能集团股份有限公司 0751—8535226 胡启金
沈玉村
李泳集
钟慧玲
保荐机构（主承销商）： 徐沛
广东证券股份有限公司 粱江东
孙云章
张晓斌
律师事务所： 王学琛
国信联合律师事务所 020—38219668 胡轶
会计师事务所：广东康元会计 张锦坤
师事务所有限公司 020—85591733 王佩清
股票登记机构；中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司 0755-82083926 藏文华
收款银行：中国工商银行广州
市第一支行 020-83863954 潘秉衡
申请上市的证券交易所： 0755—82083667 陈朝晖
深圳证券交易所
二、本次发行上市的重要日期
配股说明书刊登日期 12004年6月4日
股权登记日期 12004年6月11日
除权日期 2004年6月14日
缴款日期 2004年6月14日-2004年6月25日
预计上市日期 2004年7月8日
第七节 附录和备查文件
本公司的配股说明书全文、备查文件和附件、最近一年年度报告在深圳证券交易所网站全文披露。投资者可在深圳证券交易所网站查阅，网址：WWW．CNINFO．COM．CN。也可在发行人和保荐机构（主承销商）住所查询。
广东韶能集团股份有限公司
二〇〇四年六月三日
