本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    广东韶能集团股份有限公司各法人股股东：

    经广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟于2003年度实施配股。具体方案如下：（详见2003年8月2日刊登于《证券时报》的公司公告）

    一、配股类型：面值1元的人民币普通股股票（A股）。

    二、配售对象：配股股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    三、配股基数、配股比例和配股数量：以公司2002年12月31日总股本390,380,528股为基数，按照10:3的比例向全体股东配售股份，本次可配售股份总数为117,114,158.4股，其中国家股可配售21,281,524.8股，其他发起人股可配售4,224,960股，定向募集法人股可配售40,115,001.6股，社会公众股可配售51,492,672股。

    四、配股价格和定价依据：

    （一）配股价格：本次配股价格初步拟定为公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日或前5个交易日公司股票收盘价算术平均值的65%—85%的价格确定，具体价格由公司与主承销商根据股票发行时实际情况协商确定。

    （二）定价依据：

    1、本次募集资金投资项目的资金需求量。

    2、公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况。

    3、配股价格不低于股票发行时的每股净资产。

    4、与主承销商协商一致的原则。

    五、募集资金的用途：用于投资建设蒙里水电站和补充流动资金。

    六、本次配股决议有效期限：自股东大会通过之日起2年内有效。

    七、提请股东大会授权董事会办理的相关事项：

    1、授权董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案。

    2、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，根据公司和市场实际情况，在发行前对本次配股方案及募集办法进行修改，并有权决定本次配股条款中其它暂未确定事宜。

    3、授权董事会在本次配股完成后，对《公司章程》有关条款进行修改。

    4、授权董事会在本次配股完成后，办理公司工商登记变更事宜。

    5、授权董事会办理其他与本次配股有关的一切事宜。

    该配股方案尚需经公司2003年9月3日召开的2003年度第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    本公司已于近期向各法人股股东邮寄了法人股股东配股意见征询函，请各法人股股东单位填好并加盖公章后，于2003年9月3日17：30分前送达至本公司证券部，逾期视作自动放弃配股处理。若有不清楚的事项，请尽快与本公司证券部联系。

    联系地址：广东省韶关市惠民南路148号。

    邮 编：512026

    联系电话：0751-8153150

    传 真：0751-8535226

    联系人： 沈玉村

    

广东韶能集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年八月十五日