重要提示

    1、本次股票发行及发行方案已获中国证监会证监发字(1996)149号和证监发字 (1996)150号文批准。

    2、经深圳证券交易所同意， 本次股票发行由广东广发证券公司通过深圳证券 交易所交易系统进行上网定价发行。

    3、本次发行并非上市。

    4、投资者务必注意申购程序、申购价格、 数量和次数的限制以及认购量的确 定。

    5、本公告仅对"韶能股份"股票发行的有关事项向社会公众作必要说明， 投资 者欲了解"韶能股份"股票的一般情况，请详细读[招股书概要](见1996年8月14日《 中国证券报》)。

    6、股票简称:韶能股份 股票代码:0601

    

    

一、发行基本情况

    1、本次广东韶能集团股份有限公司(以下简称"韶能股份")公开发行的A股将通 过深圳证券交易所(以下简称"深交所")的股票交易系统，采用上网定价发行的方式 发行。

    2、本次向社会公众公开发行2500万股"韶能股份"A股，每股面值1元， 定价发 行价格为8.60元/股。

    3、发行对象为持有中华人民共和国居民身份证的公民及境内法人(法律、法规 禁止购买者除外)。

    4、发行时间:1996年8月20日(T)在深交所正常交易时间进行，如遇重大突发事 件影响本次发行，则在下一个交易日继续进行申购。

    

    

二、发行方式与认购股数的确定

    "韶能股份"A种股票采用上网定价发行方式， 在指定时间内利用深交所交易系 统，实行定价发行，各地的投资者在指定时间内，通过深交所的各交易网点根据发 行价和小于限购数量的申购数量交足申购款，进行申购委托。申购结束后，深交所 交易系统统计有效申购户数，并根据申购数确定申购者的认购股数。

    确定方法是:

    1、若申购量小于发行量(即2500万股)时，申购者按申购量认购， 认购不足部 分由承销团按比例包销;

    2、若申购量等于发行量时，申购者按申购量认购;

    3、若申购量大于发行量，深交所交易系统主机按每1000股确定为一个申报号， 顺序排号，然后通过摇号抽签，确定每个帐户的中签数量，每个中签号可认购1000 股。

    

    

三、申购股数的规定

    1、本次定价发行每一证券帐户的申购量最少不得低于1000股，超过1000股的， 必须是1000股的整数倍。

    2、每一证券帐户只能申购一次，申购后不能撤单。

    3、每一证券帐户申购数量上限为25000股。

    

    

四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡愿参加本次定价认购的申购者必须先持有1995年10月9 日以后由各地证券登 记机构开出的新的深交所证券帐户卡，在此之前领取的旧的证券帐户卡不能直接用 于申购新股(深圳地区除外)，持旧卡者需到当地证券登记机构或证券交易网点换取 新的证券帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者必须在上网发售日(8月20日) 前 到各地证券登记公司办理好《证券帐户》卡。

    2、存入全额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入全额申 购资金;尚未开立资金帐户的申购者， 应于申购前在证券交易营业网点开立资金帐 户并存入全额申购资金。

    3、申报手续

    认购申报与二级市场买入股票的方式相同。

    (1)申购者填写好申购委托单各项内容，持本人身份证、证券帐户卡、 资金帐 户凭证到深交所联网的交易网点办理委托手续，使用电话委托的申购者应输入证券 帐户号码、"韶能股份"股票发行代码、申购价格、申购数量。

    (2)经办人员查验申购委托一经接受，不得撤单。 同一股票帐户不可在几个证 券交易网点多次办理申购。

    

    

五、配号、抽签

    1、申购配号(T，8月20日)

    申购结束后当日，(T，8月20日)，深交所检查资金到位情况并给有效申购配号， 同时将申购配号传给各证券托管商。深交所与主承销商计算出中签率:

    每一个号码代表1000股，发行量为2500万股，故应有25000个中签号。 因此， 中签率=25000/配号总数

    2、确认申购配号(T+1，8月21日)

    申购结束后的第一个工作日(T+1)，申购者到证券托管商处确认申购配号。

    3、在选定报刊上公布中签率(T+1，8月21日)

    4、摇号抽签(T+1，8月21日)

    申购结束后的第一个工作日(T+1，8月21日)，在广东省证监会、韶关市体改委 以及公证部门监督下，由主承销商主持摇号抽签。第二天在选定报刊上公布中签号 (T+2，8月2日)。

    5、确认认购股数

    申购者根据中签号码，确认认购股数，每一个中签号可认购1000股。

    

    

六、清算与交割

    1、从申购开始到结束期间(共两个工作日)，申购资金全部由深交所冻结， 其 利息归发行人所有。

    2、参加定价发行的证券营业柜台在申购结束当天， 即应将申购资金划到深交 所指定帐户，并将划款单据传真至深交所，深交所在申报完毕后的当日(T，8月 20 日)根据资金到位情况(包括划款传真件)确认有效申购并给有效申购配号， 同时公 布申购结果和发送成交回报。

    3、认购结果确认后下一个工作日(T+2，8月22日) 各证券营业柜台依据成交回 报打印"交割凭单"，并与投资者办理交割手续，投资者获得抽签号码。

    4、申购结束后的第一个工作日(T+1，8月21日)进行股权登记。 并将认购结果 传给证券交易网点。在申购结束后的第二个工作日(T+2)， 深交所向各证券交易营 业部退还多余申购款及支付定价发行手续费(总发行价格4‰)， 并将股款及冻结期 利息划至主承销商指定帐户。

    5、 主承销商在收到深交所划转的投资者认购股款和利息后二个营业日内将其 划入发行人指定银行帐户。并进行验资。

    

    

七、发行费用

    1、参与上网定价发行的投资者无须支付佣金、过户费和印花税等三项费用。

    2、上网定价发行手续费按实际成交额的0.4%的比例提取， 根据各参与发行的 证券交易网点的实际认购量，由主承销商委托深交所将此费用自动转至各证券交易 网点的帐户。

    

    

八、发行人和主承销商

    发行人:广东韶能集团股份有限公司

    法人代表:林木清

    地址:广东韶关市工业中路8号

    电话:(0751)8764200

    传真:(0751)8760135

    联系人:魏霞 陈伟强

    主承销商:广东广发证券公司

    法人代表:陈云贤

    地址:广州市先烈南路23号

    电话:(020)87789888-81609

    传真:(020)87667652

    联系人:罗斌华 陈学斌

    

广东广发证券公司

    1996年8月14日