一、前次募集资金的数额和到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000］223号《关于青岛双星鞋业股份有限公司申请配股的批复》批准，于2001年1月18日向社会公开配售人民币普通股15136071股，配股价8元／股，共计募集资金人民币12108.86万元，扣除发行费用人民币642.27万元，实际募集资金人民币11466.59万元。截止2001年3月16日，上述募集资金已全部到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司（2001）汇所验字第5－006号《验资报告》予以验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）承诺投资项目

    公司于2001年1月4日发布《配股说明书》，配股预计募集资金净额人民币11700万元，根据公司发展规划，经公司董事会决议、股东大会通过，投入以下三个项目：

    1、密炼中心技术改造项目：根据青岛市经委青经技改［2000］75号文批准，公司计划投资6990万元，其中建设投资4690万元、流动资金2300万元；

    2、加工制鞋模具技术改造项目：根据青岛市经委青经技改［2000］73号文批准，公司计划投资3678万元，其中固定资产投资2678万元，流动资金1000万元；

    3、产品与材料检测中心技术改造项目：根据青岛市经委青经技改［2000］76号文批准，公司计划投资1032万元，全部为建设投资。

    （二）实际使用情况

                                           单位：人民币万元
    项目名称                  各年实际使用募集资金数额（万元）
                              2001年度   2002年度       合计  完工程度（%）
    密炼中心技术改造项目      6,164.29     692.30   6,856.59        100
    加工制鞋模具技术改造项目  3,144.11     433.89   3,578.00        100
    产品与材料检测
    中心技术改造项目            940.20      91.80   1,032.00        100
    合计                     10,248.60   1,217.99  11,466.59

    注：各年实际使用募集资金数额包括项目建设投资（固定资产投资）和投入流动资金，详见“实际使用情况说明”。

    （三）实际使用情况说明

    1、密炼中心技术改造项目经青岛市经委青经技改（2000）75号文批准，计划建设投资4690.00万元、流动资金2300.00万元，由于公司实施对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并，为避免同为橡胶行业资产重复购置，自2001年8月吸收合并完成后正式进行该项目。实际使用募集资金自2001年9月开始投入，截止2002年12月31日累计投入6856.59万元，其中建设投资4628.12万元、流动资金2228.47万元。该项目已于2002年6月30日完成投资。

    2、加工制鞋模具技术改造项目经青岛市经委青经技改（2000）73号文批准，计划固定资产投资2678万元、流动资金1000万元。由于与被吸收合并的青岛华青工业集团铸造机械有限公司部分设备可以共用，该项目实际使用募集资金自2001年9月开始投入，截止2002年12月31日累计投资3578.00万元，其中固定资产投资2656.91万元、流动资金921.09万元。该项目已于2002年6月30日完成投资。

    3、产品与材料检测中心技术改造项目经青岛市经委青经技改（2000）76号文批准，计划投资1032万元。该项目于2001年6月开始投资，截止2002年12月31日在双星工业园区投资349.10万元、华青工业园区投资682.90万元，累计投资1032.00万元。该项目已于2002年6月30日完成投资。

    公司配股募集资金已在报告期内全部投入到了计划投资项目，并已全部完工。配股募集资金三个项目属公司的生产配套工程，项目的建成使用提高了公司的自我配套能力，间接地产生了较好的投资效益。

    三、前次募集资金实际使用情况的对照

    （一）前次募集资金实际使用情况与配股说明书的对照情况

    1、募集资金投资项目和投资数额与配股说明书的对照

                                                单位：人民币万元
    承诺投入项目             实际投入项目           承诺投入金额
    密炼中心技术改造项目     密炼中心技术改造项目     6,990.00
    加工制鞋模具技术改造项目 加工制鞋模具技术改造项目 3,678.00
    产品与材料检测中心技术改 产品与材料检测中心技术改
    造项目                   造项目                   1,032.00
                    合计                             11,700.00
                             实际投入金额 差异额 注释
    承诺投入项目               6,856.59   133.41  注
    密炼中心技术改造项目       3,578.00   100.00  注
    加工制鞋模具技术改造项目
    产品与材料检测中心技术改   1,032.00     0.00
    造项目                    11,466.59   233.41
                    合计

    注：实际投入金额与承诺投入金额的差异233.41万元系实际募集资金11466.59万元与配股预计募集资金净额11700.00万元存在差异所致。

    2、募集资金使用时间与配股说明书对照

    项目名称                            计划投入时间           实际投入时间
    密炼中心技术改造项目        2000年8月至2001年6月   2001年9月至2002年6月
    加工制鞋模具技术改造项目    2000年8月至2001年5月   2001年9月至2002年6月
    产品与材料检测中
    心技术改造项目              2000年8月至2001年6月   2001年6月至2002年6月

    注：公司募集资金实际使用时间比配股说明书计划使用时间分别展期延后，主要原因一是公司2000年度实施配股募集资金11466.59万元于2001年3月16日到帐，比原投资计划延迟了半年多时间；二是2001年3月配股资金到位时，本公司对原青岛华青工业集团股份公司的吸收合并已经实质性展开并将于2001年下半年完成，考虑到本公司与华青股份在橡胶、机械行业的共通性，为避免和减少重复性投资，在完成吸收合并前暂缓了募集资金的实际投入。

    公司在配股说明书中计划将上述项目建于双星工业园内，由于2001年吸收合并原青岛华青工业集团股份公司，出于优化投资的战略考虑、募集资金项目主要投向于被吸收合并后的华青轮胎工业园内，并对具体购建设施作了相应调整，增加了原有项目的用途，项目完成后可为两个工业园分别供应橡胶生产材料、加工制鞋及轮胎模具和产品与材料检测服务等。

    3、募集资金各年实际使用金额与配股说明书对照：

                                           单位：人民币万元
                     项目名称          2000年   2001年    2002年     合计
    密炼中心技术改造项目  承诺投入金额    6,990.00                6,990.00
                          实际使用金额 0.00   6,164.29  692.30    6,856.59
    加工制鞋模具技术      承诺投入金额     3,678.00               3,678.00
    改造项目              实际使用金额 0.00   3,144.11  433.89    3,578.00
    产品与材料检测中心技  承诺投入金额     1,032.00               1,032.00
    术改造项目            实际使用金额 0.00     940.20   91.80    1,032.00

    注：《配股说明书》披露三个项目使用资金计划时间分别为2000年8月至2001年6月、2000年8月至2001年5月和2000年8月至2001年6月。

    （二）前次募集资金实际使用情况与公司定期报告披露信息的对照

    1、与2001年年度报告披露信息的对照 单位：人民币万元

    项目名称                         实际使用金额   年报披露金额   差异额
    密炼中心技术改造项目                 6,164.29       6,164.29
    加工制鞋模具技术改造项目             3,144.11       3,144.11
    产品与材料检测中心技术改造项目         940.20         940.20
    合计                                10,248.60      10,248.60
    2、与2002年中期报告披露信息的对照           单位：人民币万元
    项目名称                         实际使用金额    中报披露金额   差异额
    密炼中心技术改造项目                 6,856.59    6,856.59(注)
    加工制鞋模具技术改造项目             3,578.00    3,578.00(注)
    产品与材料检测中心技术改造项目       1,032.00    1,032.00(注)
    合计                                11,466.59   11,466.59(注)

    注：公司2002年中期报告披露：公司配股募集资金11466.59万元于2001年末已完成计划项目投资金额10248.60万元，达项目总投资额的89.4％，占募集资金总额的93.8％，募集资金的剩余部分已在报告期内全部投入到了计划投资项目的收尾工程中，三个项目属公司的生产配套工程，报告期内已全部完工并陆续投入使用，提高了公司的自我配套能力，间接地发挥出了良好的投资效益，完全达到了预期的目的。

    四、前次募集资金使用效益情况

    公司前次募集资金投资项目都是为公司生产配套的项目，其中密炼中心技改项目建成后可形成年产28000吨高质量混炼胶的生产能力，除完全解决了公司鞋类生产所用的胶料供应问题，还可为公司提高轮胎生产能力供应部分混炼胶，使公司轮胎产量的提高缓解了胶料供应不足的矛盾。加工制鞋模具技改项目建成投产后，不仅基本满足了公司制鞋模具的配套能力，也为公司轮胎模具提高了自我配套能力。不仅降低了公司的生产成本，也提高了公司产品在国内外市场上的竞争能力。产品与材料检测中心技改项目建成后，提高了公司所有橡胶产品的检测手段，保障了公司所有橡胶产品的质量，促进了公司所有橡胶产品的上档次，其间接效益是十分显著的。根据《配股说明书》中关于资金使用计划及预期产生效益的时间，分别在2001年5月和2001年6月。由于募集资金实际到位时间延迟半年多时间，以及公司吸收合并华青股份的因素，以上三个项目均在2002年6月30日才完成投资，全部投入使用至报告期末尚不足半年，但从实际投入使用后的效果来看，已充分体现出了良好的投资效益。公司2002年度的销售收入完成135872.76万元，比上年增长21168万元，实现净利润5423.08万元，比上年增长180.9万元。虽然净利润的增长数额不大，但考虑到公司在下半年橡胶、帘子布等原材料大幅涨价造成几千万的不利因素，其产生的实际经济效益是很可观的。

    公司董事会认为，前次募集资金的实际使用情况除上述三（一）2附注所述事项外，同公司《2000年度配股说明书》、《2001年年度报告》和《2002年半年度报告》等有关的信息披露内容基本相符。公司前次募集资金的使用情况正常，没有变更资金用途，基本按照《配股说明书》承诺的项目进行投资，并已收到了良好的投资收益，达到了如期的目的。

    

青岛双星股份有限公司董事会

    二00三年三月二十一日