重要提示

    本次定价发行并非上市,投资者应特别注意发行价格、 申报程序和申购数量限 制等规定

    一、发行基本情况

    1、中福实业股份有限公司经福建省人民政府批准获发行额度3860 万元, 其中 3460万元用于本次公开发行社会公众股3460万股,每股面值为人民币1元, 发行价每 股4.33元;400万元用于安排已于1993年向内部职工以每股2.68元配售的股份400 万 股连同本次发行的新股一并上市。

    2、发行时间:本次股票的发行时间为1996年3月7日在深圳证券交易所正常交易 时间进行。

    如遇重大突发事件影响发行,则在1996年3月8日继续进行申购。

    3、发行地点:与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点。

    4、发行对象:在深圳证券交易所进行股东登记的境内自然人及法人(法律、 法 规禁止购买者除外)。

    5、股票简称“中福实业”，股票代码0592。

    6、本次发行的招股说明书概要已于2月29日在《金融时报》，3月4日分别在《 证券时报》、《上海证券报》、《福建日报》刊登，供投资者参考。

    7、本次发行方案已经中国证监会证监发字[1996]26号文批准。

    二、发行方式

    本次发行采用的方式为上网定价发行。所谓定价发行是指: 新股发行利用深圳 证券交易所股票交易系统,主承销商作为唯一的“卖方”按确定的发行价格将 3460 万股股票全部托管在主承销商在深圳证券交易所的证券帐户内, 投资者在指定时间 通过交易柜台按确定的发行价和限购数量进行认购委托。认购申报后,深交所交易系 统即时对全部合法申购数据进行处理, 并根据申购总量和申购户数确定申购者的认 购股数。

    确定方法是:

    1、若申购量小于或等于该次股票发行量,申购者按申购量认购。若申购量小于 发行量时,认购不足部分由承销团包销。

    2、若申购量大于发行量,且申购户数小于34600户 , 则由深交所交易系统按每 1000股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签 ,每一个中签申报号认购1 000股。

    3、若申购量大于发行量,且申购户数大于或等于34600户,则由深交所交易系统 主机按每一个帐户确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签, 每一个中签申 报号认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次定价发行每个证券帐户的申购股数最少不得低于1000股,超过1000股的 必须是1000股的整数倍。

    2、每一证券帐户只能申报一次,一经申报不得撤单。

    3、每一证券帐户申购量上限为65万股。

    四、申报程序

    1、办好股东开户登记

    投资者申购时应使用在1995年10月9 日以后由各地登记机构开出的新的《深圳 证券交易所证券帐户卡》,在此之前领取的旧证券帐户卡(代码卡),不得直接用于申 购新股(深圳地区除外),用旧证券帐户卡(代码卡)号码报盘申购无效,凡持有在10月 9日以前领取的旧证券帐户卡(代码卡)者,需持旧卡到当地证券登记机构或证券交易 网点处换领新的证券帐户号后方能参加申购, 新的证券帐户暂时只能在开户地区使 用,不得跨地区使用。

    2、存入全额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量于发行的前 一天存入全额申购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者, 应在申购前一天在证券交易营业网点开立资金帐 户,并根据申购量存入全额申购资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入股票的方式相同:

    (1)申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡和资金帐 户凭证到与深交所联网的交易网点办理委托手续。

    (2)柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    五、配号、抽签

    1、申购配号确认

    若申购量大于发行量,申购号由深交所按时间顺序在申购时自动形成。 若申 购户数小于34600户时,每1000股申购配一个号；若申购户数大于或等于34600户,每 一申购帐户配一个号。深交所按时间顺序连续配号,号码不间断,直到最后一笔申购。 申购结束当日深交所核查资金情况并将申购配号纪录传给各证券商并通过深交所信 息系统公布中签率。同时,申购结束后的第一个工作日,申购者到证券营业网点确认 申购配号。

    2、申购结束后第一个工作日在选定报纸上公布中签率。

    每一个号代表1000股,发行量为3460万股,故有34600个中签号；则中签率＝ 34600/配号总数。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第一个工作日,在中国证监会、福建省证管办、 深圳证券交易 所、发行人和主承销商以及公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签, 并于第二个工作日公布中签结果。

    4、确定认购股数

    申购者根据中签号码,确认认购股数, 每一个中签号码仅能认购1000股。

    六、清算与交割

    1、从申购日开始到申购结束后的第二个工作日间(共三个工作日),申购资金由 深交所冻结,其利息归发行人所有。有关申购资金划拨、 冻结等事宜在深交所向会 员发出的通知中另行规定。

    2、抽签后的第一个工作日,主承销商和发行人根据中签情况, 进行认购股数的 确定,将认购结果通过深交所发给各证券交易网点。

    3、申购结束后的第二个工作日进行股东登记,在申购结束后的第三个工作日向 各营业网点返还多余申购款及定价发行手续费(0.4％),并将认购款及到帐利息在扣除 发行手续费后划至主承销商之帐户。

    4、主承销商在收到深交所划转的投资者认购股款后,依据协议划入发行公司指 定帐户。

    5、新股股权登记由深交所在本次定价发行结束后完成,由深交所以软盘形式交 给主承销商和发行公司。

    七、发行的费用

    1、参与定价发行的投资者无须支付佣金、过户费和印花税等三项费用。

    2、定价发行手续费按实际成交金额4‰提取, 根据各参与新股定价发行的证券 营业柜台的实际认购量, 由主承销商委托深交所将这笔费用自动转至各证券交易网 点的帐户。

    八、发行领导小组

    为保证本次发行的成功, 将组成福建省中福实业股份有限公司股票发行领导小 组。领导小组由福建省体改委、证管办、主承销商、发行公司等组成。

    九、承销商和发行公司

    主承销商:南方证券有限公司

    地址:深圳深南东路一号南方国际大酒店

    北京市丰台区方庄芳群园三区三号楼

    法人代表:王景师

    联系人:段沛启、宋世明、付一凡

    联系电话:(010)7617375、7617387

    (0755)2256728-1315

    发行公司:福建省中福实业股份有限公司

    地址:福建省福州市华林路312号

    联系人:陈建华、林振华

    联系电话:(0591)7581658

    

南方证券有限公司

    1996年2月29日