1、 本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会〖证监发审字 （1995）86号〗文和〖证监发字（1995）197号〗文批准。

    2、广东金曼集团股份有限公司（以下简称“粤金曼A”）经深圳证券交易所（ 以下简称“深交所”）同意，由主承销商广东广发证券公司通过深交所交易系统， 进行上网定价发行。

    3、本次定价发行并非上市。上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意申购程序、申购价格、申购数量及次数的限制， 以及认购 量的确认。

    5、本公告只对发售“粤金曼A”股票的有关事宜向社会公众作提要说明，投资 者欲了解“粤金曼A”股票的一般情况，请详细阅读该公司《招股说明书（概要）》 。

    一、发行基本情况

    1、本次向社会公开发行2300万股“粤金曼A”股票，每股面值1元，发行价为8. 95元。

    2、发行时间：1995年12月27日在深交所正常交易时间进行， 如遇重大突发事 件影响本次发行，则在1995年12月28日继续进行申购。

    3、发行地点：与深交所联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：持有深交所证券帐户的境内自然人及法人（法律、 法规禁止购 买者除外）。

    5、“粤金曼A”股票《招股说明书（概要）》已刊登在1995年12月23日《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《潮州日报》上。

    6、“粤金曼A”股票定价发行的股票代码为“0588”。

    二、发行方式与认购股数的确定

    “粤金曼A”股票采用定价发行方式。在指定时间利用深交所交易系统， 实行 定价发行。各地的投资者在指定时间内，通过深交所的各交易网点根据公告的发行 价格和小于限购数量的申购数量交足申购款，进行申购委托，申购结束后，由深交 所交易系统主机统计有效申购总量和申购户数（以下所称“申购量”和“申购户数” 均指“有效申购总量”和“有效申购户数”），并根据申购总量和申购户数确定申 购者的认购股数。

    确定方法是：

    1、若申购量小于或等于发行量，申购者按申购量认购， 当申购量小于发行量 时，认购不足部分由承销团包销。

    2、若申购量大于发行量，且申购户数小于23000户，则由深交所交易系统主机 按每1000股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，中签者可认购1000 股。

    3、若申购量大于发行量，且申购户数大于或等于23000户，则由深交所交易系 统主机按每一帐户确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，每一中签帐 户认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次定价发行每一证券帐户的申购量最少不得低于1000股，超过1000股的， 必须是1000股的整数倍。

    2、每一证券帐户只能申购一次，并且不能撤单。

    3、每一证券帐户申购数量上限为999000股。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    投资者申购时应使用在1995年10月9 日以后由各地登记机构开出的新的《深圳 证券交易所证券帐户》卡，在此之前领取的旧证券帐户卡（代码卡），不得直接用 于申购新股（深圳地区除外），用旧证券帐户卡（代码卡）号码报盘申购无效。凡 持有在10月9日以前领取的旧证券帐户卡（代码卡）者， 需持旧卡到当地证券登记 机构或证券交易网点处换领取新的证券帐户号码后方能参加申购（使用电话委托的 投资者应根据旧卡号码从《新旧证券帐户对照表》中找出相应的新卡号码方能参加 申购），新的证券帐户卡暂时只能在开户地区使用，不得跨地区使用。

    2、存入全额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入全额申 购资金；尚未开立资金帐户的申购者，应于申购前在证券交易营业网点开立资金帐 户并存入全额申购资金。

    3、申报手续

    认购申报与二级市场买入股票的方式相同。

    (1)申购者填写好申购委托单各项内容，持本人身份证、证券帐户卡、 资金帐 户凭证到深交所联网的交易网点办理委托手续，使用电话委托的申购者应输入证券 帐户号码、“粤金曼A”股票发行代码、申购价格、申购数量。

    (2)经办人员查验申购者交易的各项证件，复核无误后即可接受委托申购。

    五、配号、抽签

    1、申购配号确认

    若申购量大于发行量，申购配号由深交所按时间顺序自动进行。若申购户数小 于23000（发行总股数/100 0）户时，每1000股申购配一个号， 若申购户数大于或 等23000（发行总股数/1000）户时，每一申购帐户配一个号，深交所按时间顺序连 续配号，号码不间断，直到最后一笔申购。申购结束后第一个工作日（1995年12月 28日），深交所检查资金情况并将申购配号传给各证券商。申购结束后的第二个工 作日（1995年12月29日），申购者到证券商处确认申购配号。

    2、计算中签率并于申购结束后第二个工作日（1995年12月29日）公布。

    每一个号代表1000股，发行量为2300万股，故应有23000（发行总股数/1000） 个中签号。因此，中签率等于2300（发行总股数/1000）/配号总数。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第三个工作日（1996年1月2日），在中国证监会、广东省证监会、 深交所、发行人和承销商以及公证部门监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签， 并于第四个工作日（1996年1月3日）公布中签结果。

    4、确认认购股数

    申购者根据中签号码，确认认购股数，每一个中签号可认购1000股。

    六、清算与交割

    1、从申购开始到结束期间，申购资金由深交所冻结， 其利息归发行人所有。 有关申购资金划拨，冻结资金事宜在深交所向会员发出的通知中另行规定。

    2、抽签后的第一个工作日（1996年1月3日）， 主承销商与发行人根据中签情 况，进行认购股数的确定，并将认购结果通过深交所发给各证券交易网点，并在报 刊上公布。

    3、认购结果确认当日（1996年1月3日）进行清算交割和股东登记， 并将多余 款项返还。

    4、主承销商在收到深交所划转的投资者认购股款后， 依据协议划入广东金曼 集团股份有限公司的指定帐户。

    5、新股股权登记由深交所在本次发行结束后完成， 由深交所以软盘形式交给 广发证券公司和广东金曼集团股份有限公司。

    七、发行费用

    1、参与定价发行的投资者无须支付佣金，过户费和印花税等三项费用。

    2、定价发行手续按实际成交额的0.4％的比例提取、根据各参与发行的证券交 易网点的实际认购量，由主承销商委托深交所将此费用自动转至各证券交易网点的 帐户。

    八、发行人和承销商

    发行人：广东金曼集团股份有限公司

    法人代表：张旭强

    地址：广东潮州市潮枫路

    电话：(0768)2268898-1278

    传真：(0768)2263949

    联系人：余树新、李翔

    主承销商：广东广发证券公司

    法人代表：陈云贤

    地址：广州市先烈南路23号

    电话：(020)7789888-81609

    传真：(020)7667652

    经办：董正青

    联系人：张慧龙、欧阳西、林永森

    

广东广发证券公司

    一九九五年十二月二十三日