中国证券监督管理委员会：

    无锡威孚高科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）经中国证 监会证监公司字（2000）147号文批准,以1998年12月31日总股本303,435,500 股为 基数,向全体股东按10:3的比例配股,以送股后公司总股本394, 466, 150 股计算（ 1999年9月8日公司实施了每10股送3股的分红方案）,则配售比例为10：2. 307693, 配股价为每股10.00元。股权登记日为2000年10月26日,缴款日为2000年10月30日至 11月10日。此次配股中,公司B股股东全部放弃本次配股权；国有股股东认购1,400 ,000股,余额放弃；法人股股东全部放弃本次配股权,实际配售总额为41,900,000股 人民币普通股。配股新增流通股份已于2000年11月30日上市流通。

    华泰证券有限责任公司为无锡威孚高科技股份有限公司此次配股的主承销商, 根据中国证监会证监发字[2001]48号文要求,本公司于2001年8月6 日回访了股份公 司,现就有关回访情况报告如下：

    一、募集资金使用情况

    股份公司2000年度配股募集资金总额419,000,000元（含发行费用）,全部为货 币资金。扣除本次发行的有关费用后,实际募集货币资金405,060,000元, 资金已全 部到帐,并由无锡公证会计师事务所有限公司（现江苏公证会计师事务所有限公司） 出具了锡会B[2000]149号《验资报告》。公司此次配股承诺的募集资金使用计划为 全部用于“年产200万套汽车尾气催化净化器国家重点高技术产业化项目”。

    根据本次回访调查,截至回访日,股份公司2000年度配股投资项目没有发生变更, 按配股说明书承诺投入“年产200 万套汽车尾气催化净化器国家重点高技术产业化 项目”。截至2001年7月31日,股份公司共投入资金3563万元, 占募集资金承诺投入 额的8.80％,尚未使用资金额为36943万元,占91.20％。根据配股说明书披露, 项目 预计在2002年产生效益。

    公司募集资金实际使用情况与配股说明书承诺情况如下表：

                                     单位：万元

    项目                合计  2000年 2001年  2002年 2003年

    募集资金计划投入    40506  2500   7543   10699   9964 

    其中：固定资产投资  19667  2500   7543    6299   3325 

    流动资金            20839                 4400   6639 

    募集实际投入         3563     0   3563


    项目                2004年  2005年 2006年

    募集资金计划投入     4956   4773     71

    其中：固定资产投资 

    流动资金             4956   4773     71

    募集实际投入

    公司本次配股募集资金投入情况与实际情况存在一定差异 , 即公司原计划在 2000年投入2500万元,因募集资金实际到帐时间为2000年11月20日,较原计划晚, 故 项目实施时间相应推迟,从2001年开始投入；另一方面,如上表所示, 项目计划投资 中有相当一部分资金用作流动资金,须待项目投产后投入,所以目前募集资金的投入 比例相对较低。

    根据2000年10月11日公司三届七次董事会决议, 公司为了加速本次配股募资投 向项目的实施进度,缩短建设期,决定以低于1800万元(包括1800万元)的现金收购“ 无锡威孚集团有限公司”所持有的“无锡威孚力达催化净化器有限责任公司”55％ 股权,收购后再追加投入,进行资产重组,尽快形成生产规模 ,增加投资效益。目前, 此项收购正处于资产评估阶段。

    本次配股投资项目的计划总投资额为44997万元 , 股份公司实际募集资金量为 40506万元,实际募集资金量未超过项目计划所需资金。

    二、资金管理情况

    1、配股资金存放情况

    公司2000年度配股实际募集资金40506万元,截至2001年7月31日,配股募集资金 尚余36943万元,其中,15000万元用于短期国债投资,21943万元存入与公司一直保持 良好业务合作关系的商业银行,资金存放安全有效。

    2、公司内部资金使用批准程序

    公司对本次配股募集资金实行专款专用,并制定了相关的制度,规定了明确的使 用批准程序：（1）如遇不可抗拒因素,须变更募集资金投向,必须经董事会、 股东 大会通过,并报经中国证监会同意,方可进行；（2 ）如遇公司生产经营急需临时借 用,需经公司董事会批准,并按时归还；（3）建立严格的审批制度,经董事会批准的 临时借用,必须由董事长签发；（4）由于项目的建设有一定的周期, 资金的投入也 逐步进行,财务部门应严格保证资金余额的存放安全。

    3、公司与亚洲控股有限公司签订了相关协议,委托亚洲控股有限公司进行国债 投资,以使配股闲置的资金尽快产生效益,金额为15000万元,委托期限为： 2001年6 月28日至2001年12月30日,投资收益于到期日一次结清。

    4、截至2001年6月30日, 公司控股股东－无锡威孚集团有限公司不存在占用股 份公司资金的情况。

    三、盈利预测实现情况

    股份公司在配股说明书中未作盈利预测。

    根据股份公司2001年中期报告,2001年中期股份公司完成主营业务收入 50694 .22万元,比上年同期增长11.16％,完成税后利润9174.88万元,比上年同期增长 18 .28％。增长的主要原因是：

    1、2001年上半年,公司本部围绕年初确定的工作目标, 以大力发展节能环保产 品为主攻方向,全面进行产品结构调整,通过技术创新、技术改造等一系列手段, 提 升产品的技术含量,取得了较好成效,产品销售利润比上年同期增加1100万元。

    2、公司前次发行B股及A股募集资金投资的项目已产生较丰厚的投资回报,如投 资无锡欧亚柴油喷射有限公司、中联汽车电子有限公司及南京威孚金宁有限公司分 别给公司本部带来投资收益1133万元、1340万元和931万元 , 分别比上年同期增加 841万元、858万元和809万元。

    从上述数据看,股份公司主营业务收入及利润均比上年同期有较大幅度的增长, 说明股份公司盈利能力较强。

    四、业务发展目标实现情况

    公司的主营业务为内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备的制造。随 着国家严格控制汽车排放的法规的出台,对公司未来发展将产生重大的影响。 近年 来公司积极把握国家的宏观政策,一直大力发展新技术产品和排放达标产品,适应了 国家新的环保政策,同时产品的市场占有率得到了巩固,在行业中继续保持领先的地 位。

    1、2000年业务目标实现情况

    2000年,公司继续保持了稳步发展的态势,在市场发展空间有限的情况下, 仍取 得了较好的经营业绩,全年完成主营业务收入85120.74万元,实现税后利润13256.66 万元,分别比1999年增长10.19％和24.15％,主要业务目标完成情况如下：

    目标名称        计量单位     2000年实绩      比1999年增长

    主营业务收入     万元         85120.74         10.19％

    税后利润         万元         13256.66         24.45％

    　   A型泵       万台            26.28          2.66％

    产   I号泵       万台            19.83          3.90％

    　   单体泵      万套           200.51        －5.15％

    量   喷油器      万套           296.48         12.21％

    　   三对偶件    万付          2137.42          1.55％

    2、2001年上半年业务目标实现情况

    2001年上半年,公司完成主营业务收入50694.22万元,实现税后利润9174.88 万 元,分别比上年同期增长了11.16％和18.28％,高速油泵（PW泵）及小型高速泵（IW 泵）产品已成为公司的主导产品,主要业务目标实现情况如下：

    目标名称       计量单位    2001上半年实绩    比2000年同期增长

    主营业务收入     万元         50694.22             11.16％

    税后利润         万元          9174.88             18.28％

    　    A型泵     万台             15.95              0.50％

    　    PW泵      万台              2.79            745.46％

    产    I号泵      万台             9.39            －9.80％

    　    IW泵      万台              3.20            221.40％

          单体泵     万套           126.34              5.75％

    量    喷油器     万套           203.81             21.26％

    　    三对偶件   万付          1098.13            －9.20％

    五、配售新股以来的二级市场走势

    根据主承销商与股份公司商定,并经中国证监会核准,股份公司最终的配股价格 为10.00元/股。配股说明书公告日（2000年10月12日）公司股票的收盘价格为 12 .47元；配股可流通股份上市日（2000年11月30日）公司股票的收盘价格为12.95元； 回访日（2001年8月6日）公司股票的收盘价格为10.50元,在此期间公司股票的收盘 价格均高于配股价格并在10.21元－14.85元的区间内波动。我们认为本次配股价格 较为合理。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    华泰证券有限责任公司在无锡威孚高科技股份有限公司2000年度配股期间严格 按照《证券法》的要求, 配售发行中不存在私自截留或买卖股份公司股票的行为。 同时,我公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立了与发行业务有关的 业务控制制度,遵循内部防火墙原则,我公司投资银行部门与研究部门、经纪部门、 自营部门在信息、人员、办公地点等方面实行了有效的隔离, 并设置了稽查监察部 门,进行了有效的监督。我公司在配股发行前后没有内部交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺履行的情况

    股份公司没有已承诺应履行而未履行的相关事项。

    在股份公司配股承销过程中, 我公司未向无锡威孚高科技股份有限公司提供过 任何“过桥贷款”或融资担保。

    八、其他需要说明的情况

    无锡威孚高科技股份有限公司与华泰证券有限责任公司均无其他需要说明的情 况。

    九、华泰证券有限责任公司内核小组对于回访情况的总体评价

    华泰证券派出了无锡威孚高科技股份有限公司2000年度配股项目人员对无锡威 孚进行了回访,华泰证券内核小组对回访情况及回访报告进行了核查,内核小组认为 无锡威孚高科技股份有限公司主业目标明确、经营稳健、业绩优良, 随着配股项目 按计划实施,将能够促进公司业务的进一步发展。 华泰证券内核小组确认本回访报 告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。