每日必读上市公司的名称：四川川投长城特殊钢股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：川投长钢
股票代码：000569
收购人名称：攀枝花钢铁（集团）公司
攀枝花钢铁有限责任公司
住所：四川省攀枝花市东区向阳村
法定代表人：洪及鄙
通讯地址：四川省攀枝花市东区向阳村
联系电话：攀枝花钢铁（集团）公司：0812－3394123
攀枝花钢铁有限责任公司：0812－3394123
收购报告书签署日期：2004 年8 月31 日
收购人声明
本公司依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号-上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告。
依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称：攀钢）、攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称：攀钢有限）（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的四川川投长城特殊钢股份有限公司（以下简称：川投长钢）股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，攀钢、攀钢有限没有通过任何其他方式持有、控制川投长钢的股份。
公司签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
本次收购须获得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会表示无异议后方可进行；根据攀钢、攀钢有限与四川长城特殊钢（集团）有限责任公司（以下简称：长钢集团）的现有股东签署的重组合同，攀钢将以行政划拨及购买的方式持有长钢集团16.84%的股权，攀钢有限以其对长钢集团的债权作价5.2亿元以债转股的方式持有长钢集团32.10%的股权。由于攀钢是攀钢有限的控股股东，二者作为一致行动人，在完成本次重组后，将持有长钢集团48.94%的股份，位居第一大股东，而长钢集团又直接持有川投长钢40281.67 万股股份，占上市公司总股本的57.95%，因此本次重组尚需取得中国证监会豁免要约收购义务。
本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花钢铁有限责任公司和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
国资委： 国务院国有资产监督管理委员会
证监会： 指中国证券监督管理委员会
攀钢： 指攀枝花钢铁（集团）公司
攀钢有限：指攀枝花钢铁有限责任公司
川投集团：指四川省投资集团有限责任公司
长钢集团：指四川长城特殊钢（集团）有限责任公司
川投长钢：指四川川投长城特殊钢股份有限公司
攀长钢： 指本次重组完成后成立的攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
中国华融：指中国华融资产管理公司
中国东方：指中国东方资产管理公司
中国信达：指中国信达资产管理公司
中国长城：指中国长城资产管理公司
省工行： 指中国工商银行四川省分行
省农行： 指中国农业银行四川省分行
本次重组：指攀钢以行政划转的方式接受川投集团所持长钢集团股份及收购中国东方持有的长钢集团股份、攀钢有限以债转股的方式持有长钢集团股份的行为。
重组合同：指攀钢、攀钢有限与长钢集团、中国华融、中国信达、中国长城、川投集团、省工行、省农行于2004 年6 月18 日签署完毕的《攀枝花钢铁（集团）公司重组四川长城特殊钢（集团）有限责任公司重组合同》。
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
1、攀枝花钢铁（集团）公司
注册地址：四川省攀枝花市东区向阳村
注册资本：人民币331106 万元
法定代表人：洪及鄙
企业法人营业执照注册号：5104001801212（5-5）
企业类型：全民所有制
经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、建筑、房地产开发等。
经营期限：长期
税务登记证号码：川国税攀字510402204351339 号
攀地税直字510402204351339 号
联系电话：0812－3394123
2、攀枝花钢铁有限责任公司
注册地址：四川省攀枝花市向阳村
注册资本：953005 万元
法定代表人：洪及鄙
企业法人营业执照注册号： 5104001803030
企业类型：有限责任公司
经营范围：钢、铁、钒、钛、焦煤冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、建筑材料、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选。
经营期限：长期
税务登记证号码：川国税攀字51040272322100x 号
攀地税直字51040072322100x 号
联系电话：0812－3394123
成立日期：2000 年12 月22 日
攀钢为国务院国有资产监督管理委员会直接持股和管理的全资子公司，作为攀钢有限的控股股东，截至本收购报告书签署日，攀钢持有攀钢有限53.25%的股份，攀钢有限其余股份由国家开发银行和中国信达持有。
（二）收购人产权关系及控制关系
A、收购人主要关联法人基本情况
1、攀枝花新钢钒股份有限公司
名称：攀枝花新钢钒股份有限公司
住所：攀枝花市弄弄坪
法定代表人：洪及鄙
注册资本金：130684.53 万元
企业类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1993 年3 月27 日
经营范围：铁、钢、钒冶炼及加工；钢压延加工；氧气、氢气、氩气、氮气、蒸汽制造；冶金技术开发、咨询、服务。
2、重庆渝港钛白粉股份有限公司
名称：重庆渝港钛白粉股份有限公司
住所：重庆市巴南区走马二村51 号
法定代表人：黄立人
注册资本金：18720.7488 万元
企业类型： 股份有限公司
成立日期：1990 年9 月4 日
经营范围：金红石型、锐钛型钛白粉及其付产品、铁系颜料、油漆、工业化学品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。
3、攀钢集团锦州钛业有限公司
名称：攀钢集团锦州钛业有限公司
住所：锦州高新技术产业园区雨露街27 号
法定代表人：齐牧
注册资本金：20000 万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2002 年9 月26 日
经营范围：无机卤化物、氧化物及钛产品研制、生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工和"三来一补"业务。
4、攀钢集团国际经济贸易有限公司
名称：攀钢集团国际经济贸易有限公司
住所：成都市一环路北三段新167 号攀钢大厦
法定代表人：罗泽中
注册资本金：50000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术出外）；按国家对外贸易经济合作部产品目录开展进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；从事国内资金采购机电产品的国际招标业务；销售：汽车（含小轿车）及配件；来料加工、进料加工、来件装配、仓储服务、商务信息咨询、广告设计制作代理发布、计算机技术开发。(注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营。)
5、攀钢冶金材料有限责任公司
名称：攀钢冶金材料有限责任公司
住所：攀枝花市枣子坪
法定代表人：罗泽中
注册资本金：13264 万元
企业类型：国有独资
成立日期：1994 年3 月28 日
经营范围：耐火材料、陶瓷制品、保温材料、建筑材料及设备、金属结构、切削机械、锻件、机械零件、矿山设备、环境保护设备、通用设备、金属管道建设。
6、攀钢集团矿业公司
名称：攀钢集团矿业公司
住所：攀枝花瓜子坪
法定代表人：谷凤宝
注册资本金：57472 万元
企业类型：全民所有制
经营范围：矿石、建材开采；炸药及火工产品、无机酸、无机盐、管道、金属制品、机械设备、橡胶制品、塑料制品、粉末冶金制品、钛白粉、钛渣、铁红铁（钛）冷固结球团、生石灰、玻纤制品制造。
7、攀钢集团冶金建设公司
名称：攀钢集团冶金建设公司
住所：攀枝花瓜子坪
法定代表人：韩乐瑜
注册资本金：9068 万元
企业类型：国有经济
经营范围：矿山剥离；水泥预制构件、水泥制品、金属结构、金属制品、金属门窗、管道、木制品、砖瓦、油漆、涂料、机械设备、五金、电器设备制造；矿石、砂石开采等。
8、攀钢集团成都钢铁有限责任公司
名称：攀钢集团成都钢铁有限责任公司
住所：成都市青白江区团结南路
法定代表人：罗泽中
注册资本金：156000 万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2002 年5 月22 日
经营范围：钢铁冶炼、轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、生产、销售。
9、攀钢集团北海钢管有限公司
名称：攀钢集团北海钢管有限公司
住所：广西北海市高德镇工业开发区
法定代表人：韩乐瑜
注册资本金：10000 万元
企业类型：合资经营
成立日期：1993 年8 月26 日
经营范围：生产焊接钢管、空心型钢、板卷、带钢、横切钢板，销售自产品。
10、攀钢集团财务公司
名称：攀钢集团财务公司
住所：大渡口街五十五号
法定代表人：徐锷
注册资本金：30011 万元
企业类型：国有经济
经营范围：主管部门及本集团内部成员单位间的人民币存贷款、投资、信托贷款；金融租赁等。
11、攀钢集团金山耐火材料股份有限公司
名称：攀钢集团金山耐火材料股份有限公司
住所：四川德阳市区金山街176 号
法定代表人：罗泽中
注册资本金：6400 万元
企业类型：股份有限
经营范围：耐火材料、耐火原辅材料、砖模等。
12、攀枝花攀钢集团设计研究院
名称：攀枝花攀钢集团设计研究院
住所：东区冶金中街108 号
法定代表人：蒋钧
注册资本金：800 万元
企业类型：有限责任
经营范围：甲级工程设计；乙级建筑及市政工程设计，甲级环境污染治理设计等。
13、攀钢集团成都彩涂板有限责任公司
名称：攀钢集团成都彩涂板有限责任公司
住所：成都市青白江工业开发区
法定代表人：张祖生
注册资本金：3500 万元
企业类型：有限责任
经营范围：钢材及其深加工产品的生产销售，钢材加工设备的设计、制造、销售等。
14、攀钢集团成都地产有限公司
名称：攀钢集团成都地产有限公司
住所：成都市二环路西三段6 号
法定代表人：徐锷
注册资本金：10000 万元
企业类型：中外合资
经营范围：房地产开发。
15、攀钢集团攀枝花钢铁研究院
名称：攀钢集团攀枝花钢铁研究院
住所： 炳草岗建设街
法定代表人： 张开坚
注册资本金： 1000 万元
企业类型：国有经济
经营范围：冶金工艺及相关工艺、冶金资源综合利用的技术开发、转让、咨询和服务等。
16、四川托日信息工程有限公司
名称：四川托日信息工程有限公司
住所：攀枝花高新技术产业园区
法定代表人：陈勇
注册资本金：1800 万元
企业类型：有限责任
经营范围：工业自动化系统的设计、系统集成、安装调试；生产过程优化软件、智能控制软件开发及应用等。
B、收购人股权关系结构图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
↓100％
攀技花钢铁(集团)公司
┌─────┼───────────────────┐
↓51% ↓100%↓53.25%↓25%↓55％↓76.68%↓ │
攀 攀 攀 重 攀 攀 攀 │
钢 钢 技 庆 钢 钢 钢 │
集 集 花 渝 集 集 集 │
团 团 钢 钛 团 团 团 │
锦 攀 铁 白 成 成 成 │
州 技 有 粉 都 都 都 8.693% │
钛 花 限 股 彩 地 地 │
业 钢 责 份 涂 产 产 │
有 铁 任 有 板 有 有 │
限 研 公 限 有 限 限 │
公 究 司 公 限 公 责 │
司 院 │ 司 公 司 任 │
│ 司 公 │
│ 司 │
┌─────────┼───────────────┐ │
│ │ │52. ┌──┐100% │85% │46.67% │75% │40.52%│
↓100%↓75%↓43% ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ │
攀 攀 攀 攀 攀 攀 攀 攀 四 攀 │
钢 技 技 钢 钢 钢 钢 钢 川 钢 │
集 花 花 冶 集 集 集 集 托 集 │
团 攀 新 金 团 团 团 团 口 团 │
国 钢 钢 材 矿 冶 北 金 信 财 │
际 集 钒 料 业 金 海 山 息 务 ←─┘
经 团 股 有 公 建 钢 耐 工 公
济 设 份 限 司 设 管 火 程 司
贸 计 有 责 公 有 材 有
易 研 限 任 司 限 料 限
有 究 公 公 公 股 公
限 院 司 司 司 份 司
公 有
司 限
公
司
（三）攀钢、攀钢有限在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）攀钢董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 身份证号码 国籍 长期居 是否取得
住地 其他国家
或地区的
居留权
洪及鄙 董事长 510402410204261 中国 攀枝花 否
樊政炜 副董事长、党委书记 420107480803371 中国 攀枝花 否
罗泽中 董事、总经理 510402460504261 中国 攀枝花 否
王俊超 董事、党委副书记 510402430306261 中国 攀枝花 否
周家琮 董事、副总经理 510402481225145 中国 攀枝花 否
韩乐瑜 副总经理 510402431115229 中国 攀枝花 否
陈勇副 总经理 510402621218223 中国 攀枝花 否
余自甦 副总经理 510402195612290916 中国 成都 否
徐锷 总会计师 510402441126263 中国 攀枝花 否
上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。攀钢有限董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 身份证号码 国籍 长期居住地 是否取得
其他国家
或地区的
居留权
洪及鄙 董事长 510402410204261 中国 攀枝花 否
樊政炜 副董事长 420107480803371 中国 攀枝花 否
李吉平 副董事长 110107550921001 中国 北京 否
许志超 副董事长 110108196002040014 中国 北京 否
罗泽中 董事、总经理 510402460504261 中国 攀枝花 否
王俊超 董事 510402430306261 中国 攀枝花 否
周家琮 董事、副总经理 510402481225145 中国 攀枝花 否
徐锷 董事、副总经理 510402441126263 中国 攀枝花 否
财务负责人
韩乐瑜 董事、副总经理 510402431115229 中国 攀枝花 否
茆均才 董事 110108631222555 中国 北京 否
于唯多 董事 510103560617421 中国 成都 否
谢德海 董事 11010831213371 中国 北京 否
苏勋智 董事 110102710618233 中国 北京 否
刘新会 监事会主席 510402520729221 中国 渡口 否
凤成斌 监事 510402441004223 中国 攀枝花 否
邓立新 监事 120104680106681 中国 成都 否
高士鸿 监事 140102196404060015 中国 成都 否
侯卫民 监事 510402450116223 中国 攀枝花 否
陈勇 副总经理 510402621218223 中国 攀枝花 否
余自甦 副总经理 510402195612290916 中国 成都 否
上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）截止本报告书签署之日，攀钢持有重庆渝港钛白粉股份有限公司（证券代码：000515）46,800,000 股，占该公司股份总额的25%，为该公司的第二大股东；攀钢有限持有攀枝花新钢钒股份有限公司（证券代码：000629）683,000,145股，占该公司股份总额的52.43%，为该公司的第一大股东。
（六）各收购人在股权、资产、业务、人员等方面的关系
攀钢持有攀钢有限53.25％的股份，为攀钢有限第一大股东，攀钢业务以对外投资为主，和攀钢有限主要是投资控股关系。
收购人董事、监事和高管人员中，洪及鄙同时担任攀钢和攀钢有限的董事长，罗泽中同时担任攀钢和攀钢有限的董事、总经理，周家琮同时担任攀钢和攀钢有限的董事、副总经理，陈勇、余自甦同时担任攀钢和攀钢有限的副总经理，樊政炜担任攀钢副董事长、党委书记和攀钢有限的副董事长，王俊超担任攀钢董事、党委副书记和攀钢有限董事，韩乐瑜担任攀钢董事和攀钢有限董事、副总经理，徐锷担任攀钢的总会计师和攀钢有限的董事、副总经理和财务负责人。
（七）根据2003 年5 月22 日中共四川省委办公厅第九期《会议纪要》的指示精神，攀钢与攀钢有限将作为一致行动人对长钢集团进行重组，使攀钢成为重组后新公司的第一大股东。
2003 年9 月5 日，攀钢集团召开了第三届董事会第二十五次会议，讨论通过了攀钢重组长钢集团的工作情况及下一步工作思路，攀钢集团表示要克服困难，积极推进重组工作；
2004 年4 月22 日，攀钢有限召开了2003 年度股东大会，在会议中通过了关于将其在长钢集团的债权转为股权的议案，同意将截止2003 年7 月31 日长钢集团欠攀钢有限的52000 万元按1:1 的比例转为攀钢有限在长钢集团的股权。
二、收购人持股情况
(一) 本次收购前攀钢、攀钢有限持有上市公司股份情况
截至本报告签署日，除前述已披露的攀钢及攀钢有限持有上市公司的股权情况外，攀钢还持有本次重组对象：长钢集团之控股子公司-川投长钢（证券代码：000569）国有法人股11,550,000 股，占该公司已发行股份的1.66%。
攀钢持有的四川川投长城特殊钢股份有限公司股份不存在被质押、冻结及其他任何权利限制的情况。本次重组完成后，攀钢及攀钢有限合并将持有长钢集团48.94%的股份，长钢集团仍持有川投长钢57.95%的股份，持股比例未发生变化，对川投长钢其他股份表决权的行使没有影响。
（二）本次协议收购的基本情况
攀钢、攀钢有限于2004 年6 月18 日与长钢集团及长钢集团各股东单位签署完毕《重组合同》，重组合同的主要内容如下：
1、重组各方确认：截止2003 年7 月31 日，长钢集团经评估确认的资产总额为272,695.13 万元，负债总额为168,972.10 万元，股东权益为103,723.03万元，本次重组确认的交易价格为110000 万元，并作为长钢集团原股东在对新公司（以下称为"攀长钢"）的出资。
2、攀长钢股本构成：公司注册资本总额为16.2 亿元，其中攀钢有限以其持有的长钢集团债权共计5.3067 亿元按5.2 亿元转股权形成股权52000 万元，占总股本的32.10%；攀钢以行政划转的方式接受川投集团缩水后的股权15050 万元以及以6106.75 万元购买中国东方资产管理公司持有的24427 万股股权并缩水至12233 万元，二者共计27283 万元，占总股本的16.84%；攀钢有限与攀钢的股权合计79283 万元，占总股本的48.94%。其他金融机构持股比例为51.06%，其中中国工商银行委托中国华融资产管理公司持股52138 万元，占总股本的32.18%，中国华融资产管理公司持股16376 万元，占总股本的10.11%，工商银行及华融资产管理公司的股权合计68514 万元，合计持股比例为42.29%；中国信达资产管理公司股权13347 万元，占总股本的8.24%；中国长城资产管理公司股权856 万元，占总股本的0.53%。
本次重组完成前后攀长钢的股权结构
单位：万元
股东名称 原有出资额 原出资 新公司出资额 调整后出资
比例（%） 比例（%）
川投集团 60202 24.10 0 0
中国华融（含工行） 136809 54.77 68514 42.29%
中国东方 24427 9.78 0 0
中国信达 26652 10.67 13347 8.24
中国长城 1710 0.68 856 0.53
攀钢 0 0 27283 16.84
攀钢有限 0 0 52000 32.10
合计 249800 100 162000 100
3、攀长钢成立后的经营管理：本次重组各方签署了《攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司经营管理权托管合同》，约定在本次重组完成后，攀长钢除攀钢以外的其他股东同意将其各自所持有股权中的除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权，委托给攀钢行使，授权攀钢在征得四川省有关主管部门的意见后提名含董事长、总经理在内的攀长钢领导班子和高级经营管理人员，由攀长钢公司股东会和董事会决定是否聘任。在托管期间，攀钢每年向攀长钢公司收取托管费，托管费的收取标准为合同生效的当年、第二年，攀钢每年收取5000 万元，从第三年起托管费每年递增1000 万元，该合同至金融股东均不再持有（含向非股东转让）攀长钢公司股权之日止。
4、后续股权处置安排：根据重组各方签订的《重组意向协议书补充协议》，在本次重组合同生效两年内攀钢及攀长钢公司采取收购和回购的方式使金融机构股东持有的股权数额下降26136 万元，其中第一年（12 个月）不少于15000万元，收、回购以攀长钢公司成立时的每股净资产按每股一元的价格计算，两年内平均分四次将收、回购款项支付完毕。因此，在完成后续股权收、回购后，攀钢及攀钢有限持有的攀长钢公司股权将超过51%，居于控股地位。
（三）本次重组相关协议须获国资委及相关主管部门批准、证监会对本次转让无异议后才可履行。
三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
（一）攀钢、攀钢有限在提交报告之日前六个月内无买卖川投长钢挂牌交易股份行为。
（二）攀钢、攀钢有限的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属除攀钢有限职工监事侯卫民及其妻子外，在提交报告之日前六个月内无买卖川投长钢挂牌交易股份行为。
在近期自查中，发现攀钢有限职工监事侯卫民的妻子尹素华在侯卫民不知情的情况下，于2004 年3 月8 日买入川投长钢22100 股，成交均价为4.71 元，该等股票于3 月19 日全部卖出，成交均价为4.88 元，共获利3035 元；在5 月12日，又买入川投长钢5400 股，成交均价为4.33 元，于5 月13 日买入川投长钢12900 万股，成交均价为4.30 元，截至本报告书签署日该等股票尚未卖出。
2004 年5 月，尹素华在侯卫民不知情的情况下，利用侯卫民在深交所的股票帐户，于5 月12 日买入川投长钢12,100 股，成交均价为4.345 元，于2004 年5 月13 日买入川投长钢100 股，成交均价为4.30 元，两天共计买入12,200 股，截至本报告书签署日该等股票尚未卖出。
2004 年6 月18 日，侯卫民已出具承诺函，承诺其妻子及本人股票账户上持有的川投长钢股票立即冻结，等本次重组完成后六个月再行买卖；加强有关法规学习，今后不再出现类似错误。
2004 年8 月30 日攀钢有限对侯卫民及其妻子进行了严肃的批评和教育，责成侯卫民对其妻子的行为作深刻检查，由其妻子进行书面检讨，向投资者道歉。同时，冻结侯卫民及其妻子股票账户上目前持有的全部川投长钢股票，没收尹素华买卖川投长钢股票的盈利3035 元，并处以等额罚款。
2004 年8 月31 日，侯卫民已将上述款项合计6070 元交至川投长钢，尹素华已做出向投资者道歉的书面检讨。
四、与上市公司之间的重大交易
(一) 攀钢和攀钢有限及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前二十四个月内，与川投长钢及其关联方之间除下述关联交易外，没有其他3000万元以上或高于川投长钢最近经审计的合并财务报表净资产5％以上的重大交易。
1、2003 年12 月8 日，川投长钢与攀钢集团财务公司签订"2003 年751 号"《流动资金借款合同》，借款金额5000 万元，借款条件为抵押贷款，借款期限为2003 年12 月8 日至2004 年12 月8 日，借款年利率为4.20375%。
2、2003 年12 月29 日，川投长钢与攀钢集团财务公司签订"2003 年752号"《流动资金借款合同》，借款金额5000 万元，借款条件为抵押贷款，借款期限为2003 年12 月29 日至2004 年12 月29 日，借款年利率为4.20375%。
3、2004 年1 月12 日，川投长钢与攀钢集团财务公司签订"2003 年756 号"《流动资金借款合同》，借款金额4000 万元，借款条件为抵押贷款，借款期限为2004 年1 月12 日至2005 年1 月12 日，借款年利率为4.425%。
4、2004 年3 月2 日，川投长钢与攀钢集团财务公司签订"2003 年759 号"《流动资金借款合同》，借款金额8000 万元，借款条件为抵押贷款，借款期限为2004 年3 月2 日至2005 年9 月2 日，借款年利率为4.575%。
5、2004 年4 月29 日，川投长钢与攀钢集团财务公司签订"2003 年765 号"《流动资金借款合同》，借款金额5000 万元，借款条件为抵押贷款，借款期限为2004 年4 月29 日至2005 年4 月28 日，借款年利率为4.425%。
(二) 与川投长钢董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署日, 攀钢和攀钢有限及其董事、监事、高级管理人员与川投长钢董事、监事、高级管理人员之间未有交易。
(三) 对拟更换川投长钢董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排截至本报告书签署日,攀钢和攀钢有限对拟更换川投长钢董事、监事、高级管理人员不存在补偿或类似安排。
(四)对川投长钢其他有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日, 攀钢和攀钢有限不存在对川投长钢有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。
五、资金来源
本次重组，除攀钢以现金6106.75 万元收购中国东方持有的长钢集团24427万股股权，其余涉及股份：包括将川投集团持有的15050 万股权无偿划转至攀钢及攀钢有限本次以债转股方式持有长钢集团股权52000 万股，不涉及现金交易，因此本次重组所需资金全部由攀钢自筹解决。
用于本次收购的资金不存在直接或者间接来源于川投长钢及其关联方的情况。
根据攀钢和中国东方2004 年5 月签订的《股权转让合同》，上述转让款项将在合同正式生效后的十个工作日内，支付50％，在完成股东及股权变更登记后的十个工作日内，支付余款。
六、后续计划
（一）后续增持或处置股份的计划
攀钢通过本次重组，系挽救生产经营濒临危机的长钢集团，通过加强生产经营管理、资金及技术的支持帮助其走出困境，因此自本报告书签署日至本次重组完成后半年内，攀钢、攀钢有限没有继续增持川投长钢股份的明确计划，也没有签定任何继续增持的意向书或协议，同时在此期间也没有处置川投长钢股份的计划。前已述及，攀钢及攀长钢将通过收、回购的方式在2 年时间内减少金融股东在长钢集团的股权数额26136 万元，在完成本次重组及收、回购后，攀钢及其一致行动人在长钢集团的持股比例将超过51%，形成绝对控股。
（二）对川投长钢主营业务的改变或调整
自本报告书签署日至本次重组完成后半年内，攀钢及其一致行动人并无在收购完成后改变川投长钢目前的主营业务或对其主营业务做出任何重大调整的计划。
（三）对川投长钢重大资产、负债的处置或其他类似重大决策
截至本报告书签署日，攀钢及其一致行动人并无在收购完成后对川投长钢的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策或计划。
（四）川投长钢董事、监事或者高级管理人员的更换
本次重组工作完成后，攀钢及其一致行动人尚无计划改变川投长钢董事会的人员组成，对于川投长钢的高管人员，原则上不进行大规模调整。
2003 年11 月23 日经川投长钢第五届十次董事会通过，选举王政先生担任川投长钢的总经理。王政先生1958 年出生，曾任攀钢钢研院检测中心副主任，攀钢质量计量处副处长。
（五）川投长钢组织结构的调整
截至本报告书签署日，并无在收购完成后对川投长钢现有的组织结构做出重大调整的计划。
（六）川投长钢章程的修改
本次重组完成后，川投长钢的大股东将更名，公司章程将相应进行修改。
（七）与川投长钢其他股东之间的合同或者安排
截至本报告书签署日，攀钢及其一致行动人与其他股东之间未就川投长钢的其他股份、资产、负债或者业务签署任何合同或者做出任何安排。
（八）其他对川投长钢有重大影响的计划
截至本报告书签署日，攀钢及其一致行动人无其他对川投长钢有重大影响的计划。
七、对上市公司的影响分析
(一)本次重组对川投长钢独立性的影响
本次收购前，攀钢持有川投长钢1.66%的股份，本次重组完成后，攀钢及其一致行动人攀钢有限将成为长钢集团的实际控制人，并有进一步增持长钢集团股权的计划，因此，攀钢将成为川投长钢的实际控制人，但川投长钢的第一大股东仍为长钢集团，持有川投长钢57.95%的股份比例不变。本次重组完成后，川投长钢仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。
本次收购对于川投长钢的独立经营能力并无实质性影响，川投长钢在采购、生产、销售和知识产权方面保持独立。
(二)本次重组对同业竞争的影响
攀钢下属主体钢铁生产企业攀钢有限（下辖攀枝花新钢钒股份有限公司）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司及其他生产企业，其主要生产产品为普钢系列的重轨、型材、冷轧薄板和热轧薄板、无缝钢管、热轧带肋钢筋、盘圆条、圆钢、焊接钢管及金属制品。产品主要用于铁路、铁路车辆、建筑、工程、桥梁、家电、汽车、集装箱、船舶、石油、机械、军工等。
长钢集团主体生产企业川投长钢主要生产特殊钢和高温合金，主导产品为不锈钢、碳结钢、汽车阀门钢、蒸气轮叶片钢、高温合金钢及轴承钢、模具钢等系列产品，向能源交通、国防、航天、核工业、电子通讯、石油化工、机械及汽车制造等领域的企业提供5000 余个品种规格的特殊钢材和金属制品。
鉴于攀钢、攀钢有限现下属企业均为普钢生产企业，而长钢集团下属川投长钢为特殊钢生产企业。各家所生产的主要产品的种类、用途均存在较大的差异。因此，攀钢、攀钢有限与长钢和川投长钢之间，现时不存在同业竞争问题。
为避免今后可能产生的同业竞争，攀钢及攀钢有限已共同作出承诺：其在成为长钢的控制人后，将采取有效措施，避免与川投长钢的同业竞争；并促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施，避免与川投长钢的同业竞争。在攀钢及攀钢有限资本运营过程中，如果取得、控制与川投长钢相同或相似业务的资产时，将及时向川投长钢通报情况，与川投长钢协商采取有效措施公平的解决同业竞争问题，保证其生产经营在市场原则下进行。
（三）本次重组完成后，攀钢与川投长钢存在持续关联交易。
为支持川投长钢的发展，至本报告书签署日，攀钢集团财务公司已向川投长钢提供流动资金贷款共计2.7 亿元。本次重组完成后，该等资金贷款协议将继续履行，攀钢承诺将在资金、技术方面继续给予川投长钢以大力支持，对于今后可能发生的关联交易，双方将遵守公开、公平、公正的原则，严格履行信息披露义务，不损害川投长钢中小投资者的利益。
八、收购人的财务资料
攀钢与攀钢有限作为一致行动人参与本次重组，而攀钢持有攀钢有限53.25%的股份，本报告书中提供的攀钢近3 年的财务资料已对攀钢有限同期财务资料进行了合并，已能充分反映作为一致行动人的攀钢及攀钢有限的财务情况，因此不再提供攀钢有限的财务报表。
（一）攀钢最近三年财务会计报表（2003 年、2002 年、2001 年）
攀枝花钢铁（集团）公司近三年（2003 年、2002 年、2001 年）合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表
资产负债表
攀枝花钢铁（集团）公司 单位：元
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 1,540,550,547.34 901,155,499.93 500,343,021.57
短期投资 109,125,504.02 3,011,200.00 103,000,000.00
应收票据 1,743,881,689.55 459,582,743.36 263,688,273.26
应收股利
应收利息
应收帐款 1,993,166,125.55 2,263,375,460.57 1,703,896,628.71
其他应收款 941,450,508.55 1,238,085,015.92 1,909,669,377.63
预付帐款 417,177,163.47 244,473,811.99 115,115,456.32
应收补贴款
应收出口退税
存货 4,070,162,670.36 3,237,214,016.39 2,462,967,009.16
待摊费用 493,739.31 1,097,333.91 749,566.90
待处理流动资
产净损失 305,340.17 8,799,854.50 16,352,213.54
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产 381,710,219.18 314,652,205.29 254,850,183.50
流动资产合计 11,138,023,507.50 8,671,447,141.86 7,330,631,730.59
长期投资：
长期投资 651,697,901.40 1,521,401,940.64 309,641,334.33
长期债权投资 2,209,927,571.77
合并价差 -7,315,027.49 -7,163,799.13
长期投资合计 2,674,310,445.68 1,514,238,141.51 309,641,334.33
固定资产：
固定资产原值 30,868,907,350.91 28,136,824,955.96 22,761,182,668.00
减：累计折旧 13,671,726,309.46 13,536,359,779.74 10,490,998,157.18
固定资产净值 17,197,181,041.45 14,600,465,176.22 12,270,184,510.82
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 17,197,181,041.45 14,600,465,176.22 12,270,184,510.82
固定资产清理 31,397,404.25 174,569,745.00 6,714,493.37
工程物资 187,186,093.63 267,599,499.29
在建工程 767,851,237.92 1,713,394,772.25 831,163,525.84
待处理固定资产
净损失 252,475.25 6,772.24 6,772.24
固定资产合计 18,183,868,252.50 16,756,035,965.87 13,108,069,302.27
无形资产及其他
资产：
无形资产 2,193,561,003.88 2,143,413,341.41 686,349,726.22
其中：土地使用权 2,038,726,206.86
长期待摊费用 268,785,670.12 341,534,872.87 412,730,286.85
其他长期资产 8,504,316.16 12,668,930.01 42,344,937.59
无形资产及其
他资产合计 2,470,850,990.16 2,497,617,144.29 1,141,424,950.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 34,467,053,195.84 29,439,338,393.53 21,889,767,317.85
流动负债：
短期借款 3,977,529,580.89 3,330,310,000.00 3,340,490,000.00
应付票据 716,495,012.60 527,091,802.39 323,271,680.19
应付帐款 2,416,076,736.06 2,163,730,210.13 1,252,745,665.65
预收帐款 1,656,827,068.68 826,342,054.35 317,002,417.53
应付工资 516,740,062.60 404,702,746.43 274,603,555.83
应付福利费 634,070,976.37 481,994,554.93 248,378,484.89
应付利润 5,015,452.45 58,308,263.79 72,213,212.45
应交税金 1,049,305,963.93 866,698,082.27 366,264,862.16
其他应交款 72,885,022.31 62,457,219.39 19,865,523.67
其他应付款 3,140,042,788.01 2,741,705,543.28 2,074,379,273.43
预提费用 9,692,524.30 107,567,346.93 61,831,157.82
预计负债
一年内到期的
长期负债 686,002,077.46 932,388,432.96 333,500,000.00
其他流动负债 2,907,222,952.51 1,457,718,331.86 109,547,012.15
流动负债合计 17,787,906,218.17 13,961,014,588.71 8,794,092,845.77
长期负债：
长期借款 1,014,763,900.00 2,197,463,925.92 2,003,538,805.92
应付债券 313,590,134.74
长期应付款 143,006,791.66 16,444,736.89 14,796,475.38
专项应付款
其他长期负债 82,903,489.87 133,215,783.87 270,000.00
长期负债合计 1,554,264,316.27 2,347,124,446.68 2,018,605,281.30
递延税项：
递延税款贷项 46,118,852.12 7,956,138.74 13,846,929.24
负债合计 19,388,289,386.56 16,316,095,174.13 10,826,545,056.31
少数股东权益 8,177,941,031.49 6,775,514,952.97 6,252,659,726.03
所有者权益：
股本 4,653,443,670.72 4,653,443,670.72 3,311,067,153.14
资本公积 1,930,139,548.79 1,680,557,296.60 1,538,894,474.56
盈余公积 446,319,750.61 393,362,185.79 339,677,351.60
其中：公益金 148,773,250.21
未确认的投资损失
未分配利润 -129,080,192.33 -379,634,886.68 -379,076,443.79
所有者权益合计 6,900,822,777.79 6,347,728,266.43 4,810,562,535.51
负债及股东权益合计 34,467,053,195.84 29,439,338,393.53 21,889,767,317.85
利润及利润分配表
攀枝花钢铁（集团）公司单位：元
项目 2003年度 2002年度 2001年度
一、主营业务收入 17,837,858,197.88 14,131,865,885.65 10,039,631,629.92
减：主营业务成本 14,569,179,752.97 11,294,524,759.26 8,025,861,450.98
主营业务税金及附加 152,619,612.81 128,190,656.01 111,538,549.54
营业费用 713,064,874.87 600,251,495.58 441,279,603.50
二、主营业务利润 2,402,993,957.23 2,108,898,974.80 1,460,952,025.90
加：其他业务利润 521,085,267.42 422,796,390.40 368,992,333.14
减：管理费用 1,694,011,702.95 1,486,497,550.04 1,084,875,934.18
财务费用 239,187,887.61 335,888,950.77 334,974,345.84
三、营业利润 990,879,634.09 709,308,864.39 410,094,079.02
加：投资收益 72,831,483.99 30,815,107.45 24,910,052.15
补贴收入 267,100,730.56 163,091,759.26 212,500,902.61
营业外收入 103,703,832.77 106,748,604.20 186,419,061.36
减：营业外支出 698,848,422.53 464,168,213.88 337,138,522.90
加：以前年度损益 11,687,958.15
四、利润总额 735,667,258.88 545,796,121.42 508,473.00
加：递延所得税 -7,654,723.00
减：所得税 272,347,441.27 313,417,540.24 232,832,830.89
少数股东当期损益 183,959,315.01 247,843,451.45
五、净利润 295,183,260.50 48,419,266.17 20,142,525.05
加：年初未分配利润 -377,270,167.63 -382,384,394.42 -372,020,684.95
其他调整因素
二、可供分配的利润 -83,167,123.84 -333,965,128.25 -351,878,159.90
减：提取法定盈余公积 30,575,216.73 30,446,505.62 27,198,283.89
提取法定公益金 15,287,608.37 15,223,252.81
提取职工奖励及福利基金 50,243.39
其他
四、未分配利润 -129,080,192.33 -379,634,886.68 -379,076,443.79
现金流量表
攀枝花钢铁（集团）公司单位：元
项目 2003年度 2002年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,425,824,891.71 13,892,423,529.57
收到的税费返还 307,765,883.05 264,607,169.20
收到的其他与经营活动有关的现金 1,068,665,926.18 1,173,429,745.00
现金流入小计 15,802,256,700.94 15,330,460,443.77
购买商品、接受劳务支付的现金 7,740,218,020.53 7,970,434,259.46
支付给职工以及为职工支付的现 2,724,669,915.02 2,384,659,711.32
支付的各项税费 1,640,471,658.14 1,524,275,610.00
支付的其他与经营活动有关的现金 1,824,673,754.27 1,457,147,533.74
现金流出小计 13,930,033,347.96 13,336,517,114.52
经营活动产生的现金流量净额 1,872,223,352.98 1,993,943,329.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 205,840,882.96 224,860,297.67
取得投资收益所收到的现金 50,058,138.10 66,210,070.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 6,483,675.00 12,588,147.82
收到的其他与投资活动有关的现金 144,998,176.37 1,254,960.00
现金流入小计 407,380,872.43 304,913,476.30
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1,879,136,052.90 1,211,190,298.25
投资所支付的现金 981,133,820.35 1,094,110,990.00
支付的其他与投资活动有关的现金 210,077,197.89 37,421,000.00
现金流出小计 3,070,347,071.14 2,342,722,288.25
投资活动产生的现金流量净额 -2,662,966,198.71 -2,037,808,811.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,056,653,017.58 104,000,855.07
借款所收到的现金 2,538,463,800.00 2,795,004,866.21
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,115,194,266.34 1,621,229,389.77
现金流入小计 5,710,311,083.92 4,520,235,111.05
偿还债务所支付的现金 3,356,849,026.75 2,957,394,690.00
分配股利、利润或偿
付利息所支付的现金 463,806,048.39 414,793,005.39
支付的其他与筹资活动有关的现金 488,764,252.83 836,244,400.56
现金流出小计 4,309,419,327.97 4,208,432,096.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,400,891,755.95 311,803,014.96
四、汇率变动对现金的影响 -5,942,881.33 17,636,409.55
五、现金及现金等价物净增加额 604,206,028.89 285,573,941.81
补充资料：
1、将净利润调节为
经营活动现金流量
净利润 295,183,260.50 48,419,266.17
加：少数股东权益 168,136,557.11
加：计提的资产减值准备 -54,384,839.28
固定资产折旧 1,288,792,524.33 1,144,033,143.54
无形资产摊销 44,321,405.66 10,734,833.00
长期待摊费用摊销 76,213,296.15 209,743,272.00
待摊费用减少(减：增加) 603,594.60 -187,416.37
预提费用增加(减：减少) -99,530,760.22 12,669,101.77
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益) -9,529,949.07 181,965,320.19
固定资产报废损失 483,459,590.65
财务费用 239,187,887.61 322,240,948.30
投资损失(减:收益) -72,831,483.99 -30,815,107.46
递延税款贷项(减:借项 46,118,852.12
存货的减少(减:增加) -821,012,073.62 -184,801,800.92
经营性应收项目的减少(减:增加 -754,508,115.08 -211,406,358.39
经营性应付项目的增加(减:减少) 987,618,766.23 548,115,194.60
其他 -2,382,227.90
经营活动产生的现金流量净额 1,872,223,352.98 1,993,943,329.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,540,550,547.34 901,155,499.93
减：现金的期初余额 936,344,518.45 615,581,558.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 604,206,028.89 285,573,941.81
项目 2001年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,067,638,763.25
收到的税费返还 367,880,473.84
收到的其他与经营活动有关的现金 871,240,906.39
现金流入小计 10,306,760,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金 4,505,530,630.35
支付给职工以及为职工支付的现 1,847,736,883.23
支付的各项税费 1,624,755,469.79
支付的其他与经营活动有关的现金 1,257,049,799.61
现金流出小计 9,235,072,782.98
经营活动产生的现金流量净额 1,071,687,360.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 200,000.00
取得投资收益所收到的现金 24,945,106.59
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 285,590.81
收到的其他与投资活动有关的现金 8,000.00
现金流入小计 25,438,697.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 297,009,070.05
投资所支付的现金 208,717,440.00
支付的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
现金流出小计 605,726,510.05
投资活动产生的现金流量净额 -580,287,812.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,550,000.00
借款所收到的现金 4,352,647,402.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 163,048,997.31
现金流入小计 4,517,246,399.31
偿还债务所支付的现金 5,205,478,894.45
分配股利、利润或偿
付利息所支付的现金 400,678,448.89
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,160,116.35
现金流出小计 5,614,317,459.69
筹资活动产生的现金流量净额 -1,097,071,060.38
四、汇率变动对现金的影响 -616,102.29
五、现金及现金等价物净增加额 -606,287,614.82
补充资料：
1、将净利润调节为
经营活动现金流量
净利润 20,142,525.05
加：少数股东权益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,000,410,489.28
无形资产摊销 11,598,724.68
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 6,020,341.58
预提费用增加(减：减少) -25,735,292.11
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益) 39,366,519.86
固定资产报废损失
财务费用 334,974,345.84
投资损失(减:收益) -24,910,052.15
递延税款贷项(减:借项 17,548,210.24
存货的减少(减:增加) 199,052,379.49
经营性应收项目的减少(减:增加 -371,016,991.43
经营性应付项目的增加(减:减少) 141,743,974.89
其他 -277,507,814.72
经营活动产生的现金流量净额 1,071,687,360.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 500,343,021.57
减：现金的期初余额 1,106,630,636.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -606,287,614.82
(二) 攀钢2003 年、2002 年、2001 年度审计报告（合并报表）
审计意见的主要内容：
攀钢2003 年、2002 年、2001 年的财务报表经中喜会计师事务所审计。攀钢2003 年审计报告的主要内容为：公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《工业企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2003 年12 月31 日的财务状况及2003 年度经营成果和现金流量。
攀钢2002 年审计报告的主要内容为：公司会计报表符合《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2002年12 月31 日的财务状况和2002 年度经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
攀钢2001 年审计报告的主要内容为：公司所属攀枝花钢铁有限责任公司（股权比例52.93%,简称"攀钢有限"）无形资产中商标权、专利权、专有技术未摊销，也未向攀枝花新钢钒股份有限公司收取有关商标使用费用和专有技术、专利实施许可费用。攀钢有限矿业公司应收账款中有16,311,369.53 元系1994 年以前发出铁精矿所形成。公司所属攀枝花攀钢房产公司少计提住房维修基金7,348,322.15 元。除上述情况外，本公司会计报表符合《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了本公司2001 年12月31 日的财务状况和2001 年度经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。此外,注意到：本公司所属攀钢有限根据财政部财企（2001）507 号文件《财政部关于攀枝花钢铁有限责任公司西昌分公司资产划转问题的批复》，将原西昌分公司无偿划转给四川省凉山州人民政府国资局，减少资产53,953 万元，减少负债3,992 万元，减少所有者权益49,961 万元。
（三）攀钢有限2003 年、2002 年、2001 年度审计报告（合并报表）
攀钢有限2003 年、2002 年、2001 年的财务报表经中喜会计师事务所审计。中喜会计师事务所对攀钢有限2003、2002 年的会计报表均出具了标准无保留意见的审计报告，对2001 年的会计报表出具了非标准无保留意见的审计报告。攀钢有限2001 年审计报告的主要内容为：
攀钢有限无形资产中商标权、专利权、专有技术未摊销，也未向攀枝花新钢钒股份有限公司收取有关商标使用费用和专有技术、专利实施许可费用。攀钢有限矿业公司应收账款中有16,311,369.53 元系1994 年以前发出铁精矿所形成。
除上述情况外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了攀钢有限2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。此外，注意到：攀钢有限根据财政部财企（2001）507 号文件《财政部关于攀枝花钢铁有限责任公司西昌分公司资产划转问题的批复》，将原西昌分公司无偿划转给四川省凉山州人民政府国资局，减少资产53,953 万元，减少负债3,992 万元，减少所有者权益49,961 万元。
九、其他重大事项
（一）本次重组已经攀钢董事会、攀钢有限股东会、中国信达、中国华融、中国长城、中国工商银行审议通过。
（二）截至本报告签署之日，本公司不存在与本次收购有关的应当披露的其他重大事项。
收购人声明
本人以及本人所代表的攀枝花钢铁（集团）公司，承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
攀枝花钢铁（集团）公司(盖章)
法定代表人：洪及鄙
签字：
签署日期： 年月日
收购人声明
本人以及本人所代表的攀枝花钢铁有限责任公司，承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
攀枝花钢铁有限责任公司(盖章)
法定代表人：洪及鄙
签字：
签署日期： 年月日
律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
四川道合律师事务所(盖章)
经办律师：
签字：
签署日期： 年月日
十、备查文件
下列备查文件可在攀枝花钢铁（集团）公司办公室(四川省攀枝花市向阳村)、四川川投长城特殊钢股份有限公司或深圳证券交易所查阅。
（一）攀枝花钢铁（集团）公司的工商营业执照和税务登记证；
（二）攀枝花钢铁有限责任公司的工商营业执照和税务登记证；
（三）四川道合律师事务所出具的法律意见书；
（四）攀枝花钢铁（集团）公司的董事、高级管理人员名单及其身份证明；
（五）攀枝花钢铁有限责任公司的董事、高级管理人员名单及其身份证明；
（六）攀枝花钢铁（集团）公司董事会关于收购长钢集团股权的决议；
（七）攀枝花钢铁有限责任公司股东会关于将在长钢集团的债权转为股权的决议；
（八）攀枝花钢铁（集团）公司最近三年经审计的财务会计报告；
（九）重组合同、重组意向协议书补充协议、股权转让合同、经营管理权托管合同；
（十）中共四川省委办公厅第九期《会议纪要》；
（十一）攀钢与川投长钢及其关联方之间在报告日前二十四个月内发生的相关交易的协议、合同；
（十二）报送材料前六个月内，攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花钢铁有限责任公司及各自的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖该上市公司股份的说明及相关证明；
（十三）关于避免同业竞争的承诺函
