宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）增发不超过12,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]114号文核准。本次发行的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2003年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，《招股意向书》全文刊载于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。现将本次增发的发行方案提示如下：

    本次发行总量为不超过12,000万股，每股面值1.00元人民币。本次发行采取网上与网下同时累计投标询价的方式发行。

    本次发行中，宏源证券原流通股股东按其在股权登记日(2003年9月19日)收市后登记在册的持股数量以10：2.5的比例行使优先认购权，原流通股股东优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。

    机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购,但行使优先认购权除外。参加网下认购的机构投资者若同时为原社会公众股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，但网上申购与网下获售股份登记不能通过同一席位号进行。

    本次发行不设网上、网下的初始发售比例，不设立回拨机制。若本次发行获得超额认购，则除宏源证券原流通股股东优先认购权部分的获售申购外，网上、网下其他获售申购将按相同的配售比例进行配售。

    本次发行的申购简称：宏源增发 申购代码：070562

    本次发行的询价区间：上限为8.24元/股，下限为7.00元/股。

    本次发行网上申购时间：2003年9月22日上午9:30－11:30,下午13: 00－15:00(如遇重大突发事件影响发行，则在下一个交易日继续进行申购)。

    本次发行网下申购时间：2003年9月22日9：00至15：00

    参与网下申购的机构投资者须根据《网下发行公告》的规定向主承销商发送《预约申购表》、提供相关文件及缴纳定金，申购定金必须在2003年9月22日下午15:00时前划出并确保在2003年9月23日12：00前划到主承销商指定银行帐户方为有效预约申购。

    本次发行的股票不设持有期限制，本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。