江铃汽车股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行规定》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的 规定》和《境内上市外资股(B股)公司增资发行暂行办法》等有关规定， 经本公司 1997年4月30日临时股东大会通过,并经江西省人民政府1997年8月 21 日以赣府文 [1997]99号文及中国证券监督管理委员会1998年7月27日以证监国字[1998]19 号文 批准,同意本公司以私募配售方式增资发行170,000,000股境内上市外资股( 以下称 “B股配售”)后，由深圳证券交易所(以下称“深交所”)批准上市。现将有关情况 公告如下：

    一、上市时间

    B股配售经深交所深证发[1998]278号文批准将于1998年11月12日(星期四)在深 交所上市及交易。本次新增B股股东的权益和义务与本公司原有的B 股股东完全一 致。

    二、承销及发行情况

    本次增资发行采取私募配售的方式，由主承销商君安证券有限责任公司、国际 协调人新加坡发展亚洲融资有限公司、副主承销商广东证券公司和中国科技国际信 托投资有限责任公司组成的承销团买断承销。本次增发的170,000,000股B股中，战 略投资者美国福特汽车公司以54,500,000美元购买价格认购120,000,000股;其余50, 000,000股向其他境外投资者以每股港币2.81元配售，有关工作均已结束。

    B股配售募集资金扣除有关发行费用后，折合人民币约为581,565,618元，该笔 款项存放于一独立收款银行，并经由蛇口中华会计师事务所于1998年11月5 日以蛇 中验资报字(1998)第38号验资报告验证。

    三、股权结构变化

    B股配售完成后，本公司的股份结构变化情况为：

    股份类别            发行1.7亿股B股前         发行1.7亿股B股后

                     股数(股)     比例(％)     股数(股)     比例(％)

    发起人股       353,720,000     51.03％    353,720,000    40.98％

    境内法人股      47,894,000      6.91       47,894,000     5.55

    A股            117,600,000     16.96      117,600,000    13.62

    B股            174,000,000     25.10      344,000,000    39.85

    股份总数       693,214,000    100.00      863,214,000   100.00

    四、发行后前十大股东持股情况(截止1998年11月9日)

                                                        占股份总数

           股东名称                          股份数目     百分比

    1.江铃汽车集团公司                     353,720,000   40.98％

    2.福特汽车公司                         258,642,800   29.97％

    3.DBS Securities Nominees (HK)Ltd.      46,200,000    5.36％

    4.上海汽车有限公司                      25,970,000    3.01％

    5.中国宝安集团股份有限公司              12,000,000    1.39％

    6.通发实业有限公司                       4,313,899    0.50％

    7.广东证券公司                           2,800,000    0.33％

    8.哈里实业                               2,422,446    0.28％

    9.哈道国债                               1,269,058    0.15％

    10.广东机电公司                          1,200,000    0.14％

    五、发行后董事、监事及高级管理人员持股不变

    六、备查文件

    1.上市通知书

    2.蛇口中华会计师事务所验资报告

    3.本公司10月30日签发的配售公告

    特此公告