重要提示

    本公司董事会保证本公司所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 现将湖南投资集团股份有限公司(以下简称本公司)公募增发A 股后的股本变动及公 募增发股份上市事宜公告如下：

    (一)本次股本变动原因

    本次公募增发经本公司2000年10月16日召开的2000年第二次临时股东大会审议 通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]37号文核准。本次公募增发 A股的《招股意向书》刊登于2001年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上。

    本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价并定价与网上对一般投资者( 含 老股东)定价发行相结合的方式。本次发行总量为5000万股，其中， 网下向机构投 资者的配售数量为本次发行总量的60％，即3000万股；网上向一般投资者( 含老股 东，老股东具有10∶1的优先配售权)的配售数量为本次发行总量的40％，即2000万 股。发行价格为10.15元/股。本次发行余股为81053股，由本次公募增发A股的主承 销商包销。

    本次公募增发A股共计募集资金507,500,000元，扣除发行费用23,875,122. 87 元，实际募集资金净额为483,624,877.13元。募集资金已于2001年4月11 日全部到 位，并由湖南开元有限责任会计师事务所出具开元所(2001)内验字第021 号验资报 告。

    (二)本次股份变动情况

    本次公募增发前后公司的股本结构变化如下表(单位：股)：

    股份类别                 本次增发前    本次增发增加   本次增发后

    一、尚未流通股份

    发起人股份               131877200               0      131877200

    募集法人股                32500000               0       32500000

    未流通股份合计           164377200               0      164377200

    二、流通股份

    境内上市人民币普通股     126230848        50000000      176230848

    其中：高管持股               26000               0          26000

    流通股份合计             126230848        50000000      176230848

    三、股份总额              290608048       50000000      340608048

    (三)本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2001年4月11日本公司股份变动后前十名股东持股情况如下表：

    序号      股东名称                  持股数(股)    持股比例(％)

    1    长沙市环路建设开发有限公司      131877200      38.72

    2    长沙市国有资产经营公司           24700000       7.25

    3    中国宝安集团股份有限公司          6500000       1.91

    4    同益证券投资基金                  2744879       0.81

    5    同盛证券投资基金                  2744879       0.81

    6    汉兴证券投资基金                  1811341       0.53

    7    汉盛证券投资基金                  1699874       0.50

    8    华录电子进出口有限责任公司        1532673       0.45

    9    普惠证券投资基金                  1372439       0.40

    10   普丰证券投资基金                  1372439       0.40

    (四)公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动前后，本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下表(单位： 股)：

    职务               姓名   性别   原持股数量 本次增发增加数 现持股数

    董事长            刘忠明    男           0         0             0

    副董事长          彭惊雷    男       13000         0         13000

    副董事长、总经理   李明杰   男           0         0             0

    董事、副总经理     郑文立   男           0         0             0

    董事               陈鲁清   男           0         0             0

    董事、副总经理     白文秀   男       13000         0         13000

    董事               王革立   男           0         0             0

    监事会召集人       黄理石   男           0         0             0

    监事               王连生   男           0         0             0

    监事               安  燕   女           0         0             0

    财务总监           彭乐琴   女           0         0             0

    董事会秘书         黄满池   男           0         0             0

    合计                                 26000         0         26000

    (五)公募增发A股的上市流通

    公司本次公募增发A股股份由深圳证券交易所安排定于2001年5月18日上市交易 (其中参与网下配售的机构投资者，除证券投资基金配售的股票共计19927524 股不 设持有期限制，自本次发行的股票上市首日起即可流通外，其他机构投资者配售的 股票共计10072412股，自本次增发股份托管日〈即2001年4月11日〉起3个月后方可 上市交易)。

    (六)备查文件

    1、公司2000年第二次临时股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]37号文件；

    3、本次发行《招股意向书》、《网下询价发行公告》、《网上定价发行公告》 及其他有关公告等文件；

    4、湖南开元有限责任会计师事务所开元所(2001)内验字第021号；

    6、公司章程。

    以上文件均备置在公司董秘处，供查询。

    (七)咨询机构

    1、发行人：湖南投资集团股份有限公司

    联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦八楼

    电话：0731－5518565

    传真：0731－5500354

    联系人：黄满池、马宁、何小兰

    2、主承销商：中信证券股份有限公司

    联系地址：深圳市笋岗路12号中民时代广场B座31层中信证券投资银行部

    电话：0755－2485195 0755－2485202

    传真：0755－2485221 0755－2485225

    联系人：易辉平、刘涛、李壮

    

湖南投资集团股份有限公司董事会

    2001年5月15日