湖南投资集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公募增发不超过 5000万股A 股网下向机构投资者累计投标询价已经结束，现将有关情况公告如下：

    一、申购情况

    根据发行人和主承销商中信证券股份有限公司的统计，并经广东海埠律师事务 所见证，本次公募增发网下累计投标询价发行情况为：有效申购总量为218340万股； 其中，申购价格在10.15元/股(含10.15/股)以上的有效申购数量为215310万股，占 有效申购总量的98.61％。

    二、累计投标询价结果

    经主承销商和发行人协商，网下按照71.77倍的超额认购倍数， 确定本次发行 价格为10.15元/股，发行价格相对于股权登记日(2001年4月2日)收市价12.00 元的 折扣率为15.42％。发行数量为5000万股，其中， 网下向机构投资者的配售数量为 本次发行总量的60％，即3000万股，网上向一般投资者(含老股东)的配售数量为本 次发行总量的40％，即2000万股。

    三、关于配售比例的确定

    1.老股东优先配售比例

    网上向老股东的配售比例为10∶1,即流通股股东可以其股权登记日(2001年4月 2日)下午15∶00收市时登记在册的股份数量为基数，按10∶1的比例进行优先配售。

    2.网下机构投资者的配售比例

    本次向网下申购的机构投资者的配售比例为1.39％。

    3.获得网下配售的机构投资者的名单及获配售股份数量

    本次获得网下配售的机构投资者共有104户， 其中配售量前十名机构投资者的 具体获配数量(精确到1股)如下表(主承销商将通过《湖南投资集团股份有限公司公 募增发A股配售通知书》确认其他机构投资者的获配数量)：

        单位名称             获配股数(股)

    同益证券投资基金           2744879

    同盛证券投资基金           2744879

    汉兴证券投资基金           1811341

    汉盛证券投资基金           1699874

    华录电子进出口有限责任公司 1532673

    普惠证券投资基金           1372439

    普丰证券投资基金           1372439

    同智证券投资基金            958617

    汉鼎证券投资基金            812317

    中国铁路物资沈阳公司        734290

    四、退款

    无效申购的保证金和获得配售的机构投资者多缴纳的保证金，主承销商将在公 布本公告起两日内退还。

    五、其他

    1.根据本次发行方案，在确定发行价格以后，将对一般投资者网上定价发行， 网上定价发行时间为2001年4月4日( 有关网上定价发行的具体规定见本日于《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《湖南投资集团股份有限公司 公募增发A股网上定价发行公告》；

    2.本次增发的A股上市流通时间将另行公告；

    3.有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2001年3月 23日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《湖南投资集团股份有限公司公募增发A 股招股意向书》。