本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经研究,公司拟决定其控股子公司——长沙君逸房地产开发有限公司(以下简称“君逸房产”)出资1200万元参加湖南泰贞投资管理有限公司(以下简称“泰贞公司”)的增资扩股,并共同出资开发“湖南泰贞中心”房地产项目。具体情况如下：

    一、合作方简介：

    泰贞国际投资服务公司(以下简称泰贞国际),注册资本：1000万元；实收资本：750万元；法人代表：王菲；住所：北京市朝阳区天福园8号楼底商8号；经营范围：投资管理,营销策划,经济贸易咨询,投资咨询,会议服务,承办展览展示活动。泰贞国际与本公司不存在关联关系。

    深圳东泰投资有限公司(以下简称深圳东泰),注册资本：1000万元；实收资本：1000万元；法人代表：陈汉文；住所：深圳市罗湖区春风路联城大厦6楼东侧01-08室；经营范围：兴办实业(具体项目另行申报),信息咨询(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。深圳东泰与本公司不存在关联关系。

    二、投资标的基本情况：

    1、“泰贞公司”简介：

    “泰贞公司”于2006年12月4日经长沙市工商行政管理局依法批准工商登记,企业法人注册号为4301002003181,注册资本为人民币捌佰万元整。

    法定代表人：王菲

    住所：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段524号金帆大厦813室。

    经营范围：投资管理；经济信息咨询；文化活动的组织策划；电脑图文设计；展览展示活动的承办；影视策划；企业形象策划；机电设备、五金建材、日用百货的销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)

    截止2007年3月14日,该公司股权结构如下：

        序号            股东名称                 所持股份          持股比例
          1     泰贞国际投资服务有限公司          728万元             91%
          2      深圳市东泰投资有限公司           72万元               9%

    2、资产及财务状况：

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的[开元所内审字(2007)第061号《审]计报告》,该公司的资产、财务情况见下表：

    (单位：人民币元)

                 项     目          2007年2月            2006年12月
                总   资  产       22,031,049.87        13,981,331.22
                总   负  债       14,516,519.00        6,000,000.00
                净   资  产       7,514,530.87         7,981,331.22
                                   2007年1-2月          2006年1-2月
                净   利  润        -466,800.35           -18.668.78

    3、“湖南泰贞中心”项目简介：

    该项目位于长沙市中心地段,五一大道与建湘南路交汇处西南角,北邻五一大道,东接建湘南路及芙蓉路,系长沙市老城区核心地段的绝版地块。五一路为长沙市东西主干道。地块周边现有建筑体为：原湖南省政府、原长沙市市委、湖南省农行、中行、建行、工行、百胜广场、家乐福超市、湖南省图书城、湖南省人民医院、长沙市公安局、中银华天大酒店、恒隆国际广场、中天广场等。

    项目占地面积约15亩(1.07万m2),建设用地面积约12.5亩(0.83万m2)。根据初步规划项目整体包括酒店、商业、写字楼和公寓,总建筑面积约25.54万平方米。建成后,将成为长沙市CBD地区的标志性建筑,主要为金融企业与成功人士提供办公、商务、与高级居住环境。

    三、增资扩股情况及项目开发方式

    1、增资扩股：

    根据“泰贞公司”股东大会决议,同意“君逸房产”出资人民币1200万元对“泰贞公司”进行增资扩股。完成增资扩股后该公司股权结构变更如下：

        序号               股东名称                所持股份        持股比例
          1      长沙君逸房地产开发有限公司       1200万元           60%
          2       泰贞国际投资服务有限公司         728万元          36.4%
          3        深圳市东泰投资有限公司           72万元           3.6%

    (1)交易金额：“君逸房产”出资1200万元,“泰贞公司”增资扩股后,“泰贞公司”注册资本增加到2000万元,其中“君逸公司”占总股本的60%。

    (2)支付方式:在“泰贞公司”顺利收购现代投资股份有限公司及湖南省交通厅招待所所持有的湖南现代投资置业发展有限公司(以下简称“现代置业”)的全部股权基础并保证“泰贞公司”有权对“湖南泰贞中心”项目进行开发的基础上,“君逸房产”将在签署《项目合作议书》之日三个工作日内投入新增注册出资1200万元。

    (3)定价情况：经双方协商一致确定。

    2、项目开发方式

    由“泰贞公司”的全资子公司“现代置业”对“湖南泰贞中心”项目进行建设开发。“君逸房产”提供1.8亿元用于该项目的投资资金。“君逸房产”每年均按其对项目实际提供的投资资金金额的31%的比例享有回报(期限为三年)。在项目进入预售阶段后,“泰贞公司”将有计划的优先偿还“君逸房产”投入的投资资金。“君逸房产”在收回全部投资资金及项目投资回报后,应将所持有“泰贞公司”股权转让给“泰贞国际”和“深圳东泰”。

    3、项目盈利预测：

    经初步测算,该项目可实现销售收入199520.00万元,投资总成本148882.95万元,税后净利润20718.57万元,税后利润率13.92%。

    四、资金来源：

    公司自有资金和向金融机构融资。项目采取统筹规划,资金分期投入,滚动开发的方式开发建设。

    五、目的及对公司的影响

    房地产开发是公司的主营业务之一,公司通过控股“泰贞公司”进而获得相关土地进行房地产开发与运作,将为公司进一步做大、做优、做强主营业务,保持公司持续稳定的发展,产生积极的作用。

    该项目投资金额已超出公司董事会审批权限,因此尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

    六、备查文件：

    1、湖南投资集团股份有限公司2007年度第二次董事会会议决议；

    2、湖南泰贞投资管理有限公司《审计报告》[开元所内审字(2007)第061号]。

    湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月一十七日